Beleggers moeten zich niet laten leiden door de mooie meevallende cijfers van Samsung. Bij de verkoop van de telefoons komt de groei uit de onderkant van de markt. Maar dat is nog niet eens het grootste gevaar.
De technologische ontwikkeling is één van de grootste bedreigingen van de onderneming. De opkomst van Wi-Fi Direct is als een dolk die nog in het hart van de pc-industrie moet worden gestoken. PC zullen natuurlijk niet verdwijnen, maar het gebruik van de alleskunners zal zich gaan beperken tot een bepaalde groep van gebruikers. Vooral phablets en tablets zijn een waardige vervanger van pc’s voor mensen die hun device vooral gebruiken om te browsen, mailen, video en muziek streamen en op sociale media actief zijn. Deze devices zijn niet alleen een bedreiging voor de pc-industrie maar ook voor de telecommers.
Bedreiging
Phablets en tablets zijn in toenemende mate voorzien van Wi-Fi Direct / Miracast. Het mooie hiervan is dat u een rechtstreeks een draadloze verbinding (als bluetooths, alleen veel sneller en over een veel langere afstand) kunt opbouwen met een tv of een computerscherm die voorzien is van een ongeveer 50 euro kostende Miracast adapter. Tablets met Windows 8.1 hebben deze mogelijkheid ingebakken. De Samsung Note 2 en Note 3 kunnen er ook mee overweg. Vreemd genoeg zijn de nieuwe telefoontoestellen van Nokia hier niet mee uitgerust, wat je toch op z’n minst van het 700 euro kostende topmodel zou mogen verwachten. Nokia heeft ons per mail laten weten dat de tablet wel is voorzien van Miracast.
Uw volgende pc: een telefoon in een dockingstation
En nu komt de bedreiging voor de telecommers: de eerste fabrikanten (Dell, Lenovo, Acer) hebben een tablet aangekondigd van 8 inch voor rond de 300 dollar. Ze zijn niet voorzien van Windows RT maar van Windows Pro, maar dat is natuurlijk niet waar de bedreiging zit. Sommige van deze modellen zijn echter voorzien van een slot voor een simkaartje. En wat zal menigeen gaan doen? Juist: een goedkoop telefoonabonnement nemen en met het data-abonnement gaat u via internet gratis bellen naar de mensen met een vergelijkbare aansluiting of voor enkele euro’s per maand onbeperkt naar alle vaste nummers in de wereld.
Kleiner en lichter
Ongetwijfeld zullen tablets kleiner en lichter worden; zeg maar naar 5 inch en minder dan 200 gram. Vanaf dat moment, waarschijnlijk binnen 2 jaar, heeft u voor het dagelijks gebruik dus geen telefoon en pc meer nodig. Koppel daaraan met Wi-Fi Direct (al dan niet via een dockingstation) hardware als een computerscherm, toetsenbord, muis en printer en u bent klaar. De verwachting is dat in de komende jaren meer dan een miljard apparaten via Wi-Fi Direct met elkaar kunnen communiceren.
Samsung gaat halveren
Deze draadloze ontwikkeling zal grote gevolgen gaan hebben voor de computermarkt die al zwaar onder druk staat: de afzet van pc’s daalt en van de tabletkopers kiest 2/3 voor een scherm van 7 inch. Samsung, HP, Lenovo, Asus en Acer zijn grote spelers op de pc-markt. Scherm op z’n minst de longposities in deze aandelen af. En verkoop Samsung. Sinds 2008 is de koers met 700% gestegen. Het aandeel heeft moeite om de grens van 700 te doorbreken. Samsung is toe aan een flinke correctie. In eerste instantie zal de koers dalen naar 530 en daarna mogelijk zelfs naar 350.
