De Fidelity Active Strategy fondsenreeks is deze week uitgebreid met het FAST US fonds, dat zich richt op Amerikaanse aandelen. De FAST-fondsen van Fidelity Worldwide Investment kenmerken zich door het gebruik van meer actieve instrumenten, waardoor de kans op positief beleggingsrendement volgens de vermogensbeheerder groter is.
Adrian Brass, portfoliomanager van het FAST US Fonds, werkt samen met een team van 17 analisten. Dat moet hem meer mogelijkheden geven om alpha te genereren en risico te managen. Hij is al sinds 1 januari 2008 portfoliomanager van het Fidelity Funds America met 2,8 miljard dollar aan belegd vermogen.
Het fonds laat een netto outperformance zien van 3,1% boven de S&P 500-benchmark. Volgens Fidelity verslaat Brass daarmee 92% van de concurrerende beleggingsfondsen. Brass heeft 17 jaar beleggingservaring, waarvan 12 met de Amerikaanse aandelenmarkt.
Netto zal het beleggingsfonds onder normale marktomstandigheden tussen de 90 en 110% blootgesteld zijn aan aandelen. Brass heeft de mogelijkheid om short te gaan op onaantrekkelijke aandelen. Daarvoor geldt een maximum van 30% van de assets van het fonds. De fondsbeheerder zal 60 tot 80 longposities aanhouden en 15 tot 30 shortposities.
FAST US heeft een jaarlijkse managementfee van 1,5% voor share class A (USD) en 1% for the share class Y (USD) van het fonds. De performancevergoeding bedraagt 20% bij outperformance en is van toepassing als de benchmark op jaarbasis met 2% wordt verslagen.
Beleggers moeten minimaal 50.000 dollar investeren in het geval van de A share class. Bij de Y share class is dat 1 miljoen dollar.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!