Fidelity International gaat zijn aanbod aan smart-beta-ETF’s uitbreiden met twee nieuwe fondsen die zijn gericht op het genereren van inkomsten, en biedt investeerders daarmee een beleggingsoplossing op het gebied van inkomsten met een breed aanbod aan regionale posities.
Met het Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF en het Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF kunnen beleggers posities nemen in hoogwaardige bedrijven die dividend uitkeren. Met de strategie wordt een portefeuille opgebouwd van aandelen die in het verleden sterke cashflows, een goede winstgevendheid en stabiele dividenden hebben laten zien, met als doel om betere rendementen te bieden dan de bredere markt*, terwijl tegelijkertijd de risico’s zorgvuldig worden beheerst.
De twee nieuwe fondsen zullen indices volgen die Fidelity heeft samengesteld, in lijn met het bestaande assortiment aan Quality Income ETF’s.
De ETF’s worden op de London Stock Exchange en de Deutsche Börse op 1 november voor het eerst verhandeld, tegen lopende kosten van 0,3% voor het Europe fonds en 0,5% voor het Emerging Markets fonds.
Fidelity zal hierna ook nieuwe aandelenklassen introduceren met valuta-afdekking voor GBP, USD en EUR voor het Fidelity US Quality Income UCITS ETF, het Fidelity Global Quality Income UCITS ETF en het nieuwe Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF.
Nick King, hoofd ETF’s bij Fidelity International, zegt: “De populariteit van smart-betastrategieën neemt toe, aangezien klanten op zoek zijn naar systematische exposure naar een bepaalde beleggingsstrategie of thema. Wij zijn ervan overtuigd dat we, door Fidelity’s actieve beleggingsexpertise te combineren met de systematische aspecten van passief beleggen, echt een onderscheidend product kunnen bieden dat is afgestemd op een bepaalde uitkomst die de klant voor ogen heeft, zoals inkomsten.”
“Het doet me deugd dat we, na de succesvolle lancering van onze eerste smart-beta-ETF’s in april, nu een volledig assortiment aan inkomstengenererende ETFs kunnen bieden, inclusief aandelenklassen met valuta-indekking, waardoor klanten in staat zijn hun wensen voor bepaalde regio’s nauwkeurig te implementeren. We zijn van plan in de komende maanden ons ETF-aanbod uit te breiden met een nieuwe serie ETF’s.”
Fidelity’s assortiment aan Quality Income ETF’s bestaat uit:
| Kenmerk | Fidelity US Quality Income UCITS ETF | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF |
| Beurscode | FUSD / FUSA | FGQI | FEQD | FEMI |
| Index | Fidelity US Quality Income Index | Fidelity Global Quality Income Index | Fidelity Europe Quality Income Index | Fidelity Emerging Markets Quality Income Index |
| Basisvaluta | USD | USD | EUR | USD |
| Aandelenklasse met valuta-indekking | GBP& Euro | GBP & Euro | Sterling | n.v.t. |
| Lopende kosten | 0,30% | 0,40% | 0,30% | 0,50% |