BlackRock heeft vier thematische Exchange Traded Funds (ETF’s) geïntroduceerd die beleggers de mogelijkheid bieden te profiteren van ‘megatrends’, die samenhangen met wereldwijde economische, maatschappelijke, technologische en demografische veranderingen die een ingrijpende invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Verwacht wordt dat deze thema’s in de komende decennia steeds meer hun stempel op de wereldwijde markten zullen gaan drukken.
De vier grote wereldwijde thema’s zijn: vergrijzing, innovaties in de gezondheidszorg, digitalisering, en robotica en automatisering. Om beleggers toegang te bieden tot deze thema’s heeft BlackRock vier iShares ETF’s ontwikkeld, gebaseerd op thematische indices van iSTOXX en FactSet. Deze systematische strategie-indices maken gebruik van eigen omvangrijke databases. De onderliggende index van elk fonds is gebaseerd op een unieke methodologie, waarin de verwachte opbrengst centraal staat en die ervoor moet zorgen dat de fondsportefeuille op elk moment de voor dit thema meest relevante ondernemingen bevat. Om het risico van overmatige concentratie te vermijden, telt elke index minimaal 80 verschillende posities.
De nieuwe iShares thematische ETF’s
| Fonds | Index-bereik | Interessante feiten |
| iShares Ageing Population UCITS ETF (AGED) | Ondernemingen die kunnen profiteren van de toenemende behoeften van een wereldbevolking die gemiddeld ouder wordt. De sectoren variëren van ziektekostenverzekeraars en farmaceutische bedrijven tot financiële instellingen, ouderenzorg en consumentendiensten. | In 2030 zal naar verwachting 13% van de wereldbevolking 65+ zijn, d.w.z. ca. 1 miljard mensen. |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL) | Ondernemingen die innoveren op één of meer gebieden van de gezondheidszorg, zoals geneesmiddelen, patiëntenzorg of diagnose. | Volgens de prognoses zal de gezondheidszorg in 2020 een totale waarde van 10.300 miljard dollar vertegenwoordigen tegen 7.200 miljard dollar in 2013. |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT) | Ondernemingen die zich bezighouden met technische innovaties, zoals de productie van robotica en draagbare technologische hulpmiddelen. | Tot 45% van het wereldwijde werk kan met de huidige technologie al geautomatiseerd worden. |
| iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL) | Ondernemingen die zich primair bezighouden met cyber-beveiliging, elektronisch betalen en financiële technologie. | De investeringen in financiële technologie zijn exponentieel gestegen, van 1,8 miljard dollar in 2010 tot 19 miljard dolar in 2015. |
Kirst Kuipers, hoofd iShares Nederland bij BlackRock, zegt over de nieuwe fondsen: “Megatrends hebben een enorme invloed op onze manier van leven en werken. Deze ETF’s spelen in op de kansen die door deze structurele langetermijntrends worden geschapen, door te beleggen in de ondernemingen die er het beste van kunnen profiteren. Het zijn nieuwe instrumenten die beleggers de mogelijkheid bieden hun visie op deze trends tot uiting te brengen in hun portefeuilles, door middel van transparante, kostenefficiënte fondsen.”
Matteo Andreetto, CEO van STOXX Limited, voegt hieraan toe: “Research laat zien dat de ingrijpende megatrends waarop de thematische indices van iSTOXX en FactSet zich richten, een belangrijke rol zullen spelen in de overgang naar een digitale, sterk door technologie bepaalde wereld, waarin bijvoorbeeld gezocht wordt naar alternatieven voor de huidige aanpak van de gezondheidszorg en naar doeltreffende oplossingen voor de kwesties die samenhangen met een sterk stijgende levensverwachting.”
Jeremy Zhou, hoofd indextechnologie bij FactSet, legt uit: “Het is altijd lastig om systematisch en accuraat te bepalen welke sectoren en ondernemingen het meest van bepaalde thema’s zullen profiteren. Wij ontwikkelden daarom het FactSet Revere Business Industry Classification System (FactSet RBICS), een classificatiesysteem dat ondernemingen aan de hand van meer dan 1400 verschillende parameters tot in de vezels analyseert. Hiermee beschikken STOXX en BlackRock over het een instrument om thematische portefeuilles op te bouwen.”
De vier nieuwe fondsen zijn gebaseerd op fysieke replicatie van hun index, wat betekent dat ze de effecten van de index daadwerkelijk in portefeuille houden. De Total Expense Ratio (TER) van de fondsen is 0,40%.
