Basic-Fit heeft een prijs gesteld voor de uitgifte van 180 miljoen euro aan niet-achtergestelde, niet-gedekte obligaties met variabele rente en een looptijd van vier jaar. Dat maakte het bedrijf maandag bekend.
Het is de eerste zogenaamde Nordic bond die het bedrijf uitgeeft. De obligaties leveren een variabele rente op van de driemaands Euribor plus 3,25 procent. De afwikkeling wordt rond 12 oktober verwacht.
De netto-opbrengst van de obligatie-uitgifte zal worden gebruikt voor de herfinanciering van de bestaande faciliteit van 180 miljoen euro, die door de Vennootschap was opgenomen in verband met de overname van Clever Fit.
Volgens Basic-Fit diversifieert de transactie de financieringsbronnen, verlengt het de looptijd van de schulden en worden de lange termijnfinancieringskosten verlaagd.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!