ING Investment Management en Banque de Luxembourg hebben als aanbieders van beleggingsfondsen een Super Award ontvangen tijdens de tweede vwd CASH Fund Awards. Lyxor Asset Management won de Super Award ETF. Daarnaast kreeg ING Investment Management voor het tweede jaar op rij de Publieksprijs van de lezers van het magazine CASH.
De vwd CASH Fund Awards 2013 werd georganiseerd door vwd group en het beleggingsmagazine CASH. De prijzen zijn een beloning voor de best presterende actief beheerde fondsen en de fondsmanagers daarvan, en werden op 5 maart uitgereikt tijdens een gala-avond in de Westerunie te Amsterdam.
Banque de Luxembourg is overall het beste fondsenhuis in de categorie aanbieders met minder dan dertig en meer dan tien fondsen in beheer. ING Investment Management is de beste fondsaanbieder met dertig fondsen of meer. Daarnaast werd er dit jaar voor het eerst een Super Award voor ETF’s uitgereikt. Deze ging naar Lyxor Asset Management.
Group Awards
Daarbovenop werden er drie Group Awards uitgereikt aan de beste aanbieder van in Nederland goedgekeurde fondsen in drie asset categorieën. Daarbij werd in belangrijke mate gekeken naar de prestaties over de afgelopen vijf jaar. Het betrof aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen. Banque de Luxembourg ging er met de Equity Fund Overall Award vandoor. Pimco Global Advisors won de Bond Fund Overall Award. Allianz Group sleepte de Mixed Fund Overall Award in de wacht.
Alle awards zijn toegekend op basis van de vwd diamond rating. De fondsen, fondsmanagers en fondshuizen met de hoogste score kregen een prijs. “De awards belonen die fondsen die door alle economische marktomstandigheden heen het beste presteren”, aldus Richard de Rooij, Business Director van vwd group. “Om dit te kunnen beoordelen moet een fonds minimaal vijf jaar bestaan. Een belangrijk deel van de rating wordt bepaald door het rendement, zowel het absoluut rendement over de afgelopen vijf jaar als de consistentie van rendement op jaarbasis.”
Volatiliteit
Ook het genomen risico is van belang. Als een van de drie maatstaven voor risico werd gekeken naar de volatiliteit en niet naar voor risico aangepaste returns. “Die werken meestal wel goed in booming markets, maar een negatief rendement aanpassen voor risico kan tot vreemde conclusies leiden”, zegt De Rooij.
Verder werd er rekening gehouden met de mate waarin het fonds aan kapitaalbehoud kon doen. Hiermee wordt verwezen naar de absolute verliezen in maanden waarin het fonds het slechter deed dan de risicovrije rente.
Wederom werd er gebruik gemaakt van de classificatieregels van het European Fund Classification Forum (EFCF), een werkgroep van de Europese koepelorganisatie van asset managers Efama. Zo was er een duidelijke set van criteria op basis waarvan elk fonds eenduidig en objectief aan een bepaalde categorie kon worden toegewezen.
Certificaten
Twintig managers van beleggingsfondsen ontvingen een certificaat omdat ze het beste zijn in hun eigen categorie. Tevens werden certificaten uitgereikt in drie ETF-categorieën. De winnaars zijn:
Categorieën Beleggingsfondsen:
Bonds Emerging Markets
Fondshuis: KBC Asset Management
Fonds: KBC Bonds Emerging Markets
Bonds Regular EUR Aggregate
Fondshuis: Amundi
Fonds: Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus AHE
Bonds Regular EUR Government
Fondshuis: BNP Paribas
Fonds: Parvest Bond World Inflation-Linked Classic
Bonds Regular EUR High Yield
Fondshuis: Pimco Global Advisors
Fonds: Pimco Global Investors Series Plc Diversified Income E Hedged EUR
Bonds Regular Global Currency Aggregate
Fondshuis: Franklin Templeton Investments
Fonds: Franklin Templeton Global Bond Fund A
Equity Advanced Europe
Fondshuis: Comgest Asset Management
Fonds: Comgest Growth plc Europe
Equity Asia Pacific
Fondshuis: Aberdeen Fund Management
Fonds: Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund
Equity Central and Eastern Europe
Fondshuis: Schroder Investment Management
Fonds:Schroder International Selection Fund Emerging Europe
Equity Emerging Markets
Fondshuis: Aberdeen Fund Management
Fonds: Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund
Equity Euro Area
Fondshuis: Allianz Global Investors
Fonds: Allianz Euroland Equity Growth
Equity Global
Fondshuis: Sarasin Fund Management
Fonds: Sarasin Structured Return Fund (EUR)
Equity Japan
Fondshuis: Aberdeen Fund Management
Fonds: Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund
Equity Latin America
Fondshuis: Fidelity
Fonds: Fidelity Funds Latin America Fund
Equity Netherlands
Fondshuis: Keijser Capital Asset Management
Fonds: Add Value Fund N.V.
Equity United States
Fondshuis: Morgan Stanley Investment Management
Fonds: Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund
Mixed Global Currency Balanced
Fondshuis: Carmignac Gestion
Fonds: Carmignac Patrimoine A EUR
Mixed Global Currency Dynamic
Fondshuis: Franklin Templeton Investments
Fonds: Franklin Templeton Global Fundamental Strategies
Money Market EUR
Fondshuis: Petercam Asset Management
Fonds: Petercam B Fund Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year
Money Market USD
Fondshuis: Amundi
Fonds: Amundi Funds Cash USD
Real Estate
Fondshuis: Insinger de Beaufort Asset Management
Fonds: Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
Categorieën ETF’s:
Bonds Regular EUR Government
Fondshuis: BlackRock
Fonds: iShares Euro Government Bond 7-10
Equity Advanced Europe
Fondshuis: DB X-trackers/Deutsche Bank
Fonds: db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 ETF 1
Equity United States
Fondshuis: Lyxor Asset Management
Fonds: Lyxor ETF NASDAQ 100 D (EUR)
Meer over de winnaars is te vinden op: www.fundawards.nl
