Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, geholpen door de sterke prestaties op Wall Street en een flink lager olieprijs. Dit terwijl beleggers vandaag ook wachtten op een cruciaal rapport uit de VS over de consumenteninflatie.
IG voorziet een openingswinst van 243 punten voor de Duitse DAX en een plus van 58 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 66 punten hoger te zullen openen.
De Europese beurzen sloten maandag hoger, na eerdere verliezen. De olieprijs liep terug en vooral techaandelen en banken wonnen, waarmee ze herstelden van de hectiek van vorige week.
“De beurzen zagen maandag wereldwijd een agressieve opluchtingsrally, nadat kopers ‘op de dip’ zich in de handel mengden om de brute aderlating van technologie van vorige week te stelpen”, stelde Tickmill Group.
Volgens de Britse vermogensbeheerder Schroders kunnen de Democratische overwinningen in belangrijke staten bij de midterms, waaronder het gouverneurschap van Texas, het tempo van investeringen in AI beïnvloeden. “Het is nog te vroeg om daar conclusies over te trekken. Als veranderingen in bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, milieu- of energieregels de bouw vertragen, kan dat wel grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie, gezien de bijdrage van AI-investeringen aan de groei.”
Economisch nieuws uit Europa was er aan het begin van deze week nauwelijks. Het Duitse handelsoverschot daalde in september tot 15,6 miljard euro, van 17,9 miljard euro in augustus.
In Parijs vergaderden de Europese ministers van Financiën maandag over een opvolger van Christine Lagarde als voorzitter van de ECB.
BEDRIJFSNIEUWS
Crédit Agricole heeft Banco BPM voorgesteld de Italiaanse activiteiten van de Franse bank met Banco BPM samen te voegen, zonder dat er sprake is van een overnamebod. Dat meldde Crédit Agricole maandagochtend, waarna het aandeel Banco BPM 10,7 procent won. Crédit Agricole verloor zelf in Parijs 0,3 procent.
UniCredit verhoogde de outlook na een sterke winstgroei in het derde kwartaal en verdubbelde het interimdividend. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van de Italiaanse bank. Het aandeel UniCredit won 6,3 procent en Commerzbank 4,1 procent. Intesa Sanpaolo kreeg intussen groen licht van toezichthouder Consob om de kleinere rivaal Banca Monte dei Paschi di Siena over te nemen voor 35 miljard euro. Intesa won 2,9 procent.
Een van de blikvangers in Amsterdam was ABN AMRO, met een koerswinst van 4,1 procent. De bank komt woensdag met cijfers. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal vermoedelijk meer winst geboekt, dankzij hogere fee-inkomsten en hogere rentebaten, terwijl de kosten stabiel bleven. Dat bleek uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de bank zelf. ING won 2,5 procent.
Chipfabrikanten herstelden. Infineon won 6,3 procent, Melexis en STMicroelectronics wonnen 1,9 en 5,3 procent en in Amsterdam wonnen Besi, ASMI en ASML 2,5 tot 4,7 procent.
Zwaargewicht Argenx was in Brussel de grootste stijger met een koerswinst van 4,5 procent. Door de overname van Unnatural Products vergroot het bedrijf zijn innovatiecapaciteiten in immunologie met een platform voor het ontdekken van macrocyclische peptiden. Volgens KBC Securities biedt de overname ook kansen om de pijplijn te verbreden.
Luxebedrijven LVMH en Hermès verloren in Parijs respectievelijk 1,5 en 0,7 procent. In Franfurt zakte Hochtief 0,9 procent, nadat de meerderheidsaandeelhouder, de Spaanse ingenieursgroep ACS, zei dat het niet heeft overwogen om een overnamebod uit te brengen op het Duitse bouwbedrijf.
In Londen waren mijnbouwers in trek. Antofagasta, Fresnillo en Glencore behoorden tot grootste stijgers in de FTSE 100-index.
Euro STOXX 50 6.290,45 (+1,9%)
STOXX Europe 600 656,52 (+1,3%)
DAX 26.267,19 (+1,7%)
CAC 40 8.233,30 (+1,2%)
FTSE 100 10.782,87 (+1,0%)
SMI 14.946,15 (+1,0%)
AEX 1.129,97 (+0,8%)
BEL 20 6.098,09 (+1,7%)
FTSE MIB 51.399,88 (+2,7%)
IBEX 35 19.742,50 (+1,9%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een licht hoger opening tegemoet, na de sterke stijging op maandag en in afwachting van het belangrijke inflatiecijfers die vanmiddag staan geagendeerd
De Amerikaanse beurzen eindigden maandag diep in het groen, na de uitverkoop van tech- en AI-aandelen vorige week. Dissonant was wel de in opspraak geraakte topman van Nvidia vanwege een affaire met een mogelijke Chinese spion.
Dat deed de aandelenkoers van Nvidia dalen, maar over het brede front werden andere techaandelen niet mee omlaag getrokken. Integendeel zelfs. Beleggers zagen het duidelijk zitten om in te stappen.
Vorige week belandde de Nasdaq in een correctie na de uitverkoop van AI-aandelen in reactie op de Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms in de VS. De techindex verloor op weekbasis zo’n 3 procent, net als de S&P 500.
De volatiliteit van vorige week zal waarschijnlijk doorwerken in de nieuwe handelsweek, stelde Kyle Rodda van Capital.com. “De onzekerheid over het rentebeleid en zorgen over de vooruitzichten voor het AI-beleggingsthema blijven bestaan”, meende de analist. Volgens Rodda zijn de waarderingen van de S&P 500 en met name van technologieaandelen inmiddels gedaald tot niveaus die in het verleden als aantrekkelijk werden gezien.
Teeuwe Mevissen van RaboResearch wees erop dat er gevreesd wordt dat de ontwikkeling van AI geremd wordt door nieuwe en strengere regelgeving omtrent AI. “Ook zijn er zorgen over de bouw van nieuwe datacenters. Er is groeiende weerstand onder de Amerikaanse bevolking tegen de aanleg van deze datacenters en de Democraten hebben hun oor te luisteren gelegd.”
Mogelijk loopt de bouw van nieuwe datacenters daardoor vertraging op. “China zal hier hoe dan ook dankbaar gebruik van willen maken om te kijken of het de achterstand ten opzichte van de VS kan inlopen.”
Citi is intussen voorzichtiger geworden over techaandelen en kiest voor een neutrale weging. Op basis van de verwachte winst over de komende twaalf maanden noteert de Nasdaq momenteel even laag als in maart 2020, toen de angst voor de pandemie zijn hoogtepunt bereikte, aldus Citi. En de turbulentie in de techsector zou nog wel eens erger kunnen worden, zo stelden strategen van de bank in een rapport.
De olieprijzen zetten echter een flinke daling in. Een vat Brent-olie verloor 5,6 procent tot 92,81 dollar en een vat West Texas Intermediate 4,2 procent tot 87,03 dollar.
De Amerikaanse president Donald Trump zei tegen CNN dat het “zeer onwaarschijnlijk” is dat hij opdracht zal geven tot nieuwe aanvallen op Iran zolang de vredesonderhandelingen vorderingen blijven maken.
“Beleggers hopen dat achter de schermen vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten. De dalende olieprijs biedt een sprankje hoop, maar bewijst op zichzelf nog geen doorbraak aan de onderhandelingstafel”, liet analist Salah Bouhmidi van IG weten.
Op macro-economisch vlak was het maandag kalm in de VS. In de middag werd duidelijk dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in september opnieuw zijn gestegen.
Later in de week staan Amerikaanse inflatiecijfers voor oktober op het programma, die volgen op een sterk banenrapport eind vorige week. Marktkenners wezen erop dat er geen inflatiecijfers op jaarbasis worden vrijgegeven vanwege de shutdown in oktober vorig jaar, waardoor er geen vergelijkingsmateriaal is.
BEDRIJFSNIEUWS
Nvidia opende op Wall Street sterk lager en zakte tot bijna 170 dollar per aandeel, vanwege een onderzoek naar aanleiding van recente berichten dat oprichter en CEO Jensen Huang het doelwit is geweest van een buitenlandse inlichtingenoperatie. Het verlies werd gedurende de handelssessie wel deels ingelopen en op het eind noteerde het aandeel op 178,67 dollar, een min van 4,3 procent.
“Na de afstraffing van vorige week komt dat nieuws voor de technologiesector op een nogal ongelukkig moment”, aldus beleggingsexpert Simon Wiersma van ING.
Sectorgenoten als Intel, Micron, Broadcom en AMD sloten wel in het groen, met winsten van 5,5 tot 13,3 procent.
CoreWeave en Applied Materials openen dinsdag en donderdag de boeken. Applied Materials is voor Nederlandse beleggers interessant vanwege het belang in Besi, dat onlangs werd vergroot tot 19,9 procent. CoreWeave steeg met 5,6 procent en Applied Materials met 11,4 procent.
Apple, Microsoft en Amazon hadden maandag duidelijk de wind mee. Ze stegen 2,4 tot 2,9 procent.
Berkshire Hathaway bewoog licht, nadat het investeringsvehikel zaterdag met kwartaalcijfers kwam. De operationele winst daalde in het tredje kwartaal. In dezelfde periode verdubbelden de aandeleninkopen. Verder had Berkshire een oorlogskas van 357 miljard dollar. Opvallend was overigens de tegenvallende prestatie van de Geico-verzekeringsactiviteiten. Het aandeel noteerde 0,7 procent hoger.
Softwarebedrijf Monday.com daalde met 9,1 procent na het bekendmaken van een tegenvallende outlook.
Ionis Pharmaceuticals kreeg een daling van 21,4 procent voor de kiezen, nadat de farmaceut de omzetprognose voor een belangrijk geneesmiddel met 50 procent verlaagde.
Nabeurs openen Skydance, het voormalige Paramount, en gezondheidsplatform Hims & Hers de boeken. Skydance sloot 8,6 procent hoger. Hims & Hers eindigde daarentegen 11,8 procent in het rood.
De S&P 500 sloot procent hoger op punten, terwijl de Nasdaq 2,7 procent terrein won tot punten. De Dow Jones-index won 2,2 procent en kwam uit op punten.
S&P 500 index 7.549,94 (+2,4%)
Dow Jones index 52.389,75 (+2,2%)
Nasdaq Composite 25.253,14 (+2,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen zetten het herstel van de techaandelen voort. De Japanse Nikkei koerst 3,3 procent hoger, Ook in Zuid-Koreaanse richten beleggers het vizier omhoog. De Kospi koerst bijna 5 procent hoger.
Nikkei 225 60.714,94 (+3,3%)
Shanghai Composite 3.670,26 (+0,3%)
Hang Seng 24.575,53 (+0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1228. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1222.
USD/JPY Yen 158,00
EUR/USD Euro 1,1228
EUR/JPY Yen 177,39
BEDRIJFSNIEUWS
00:00 Qrf – Bava (Be)
07:00 TKH – Cijfers derde kwartaal (NL)
07:00 Agfa-Gevaert – Cijfers derde kwartaal (Be)
07:30 Kendrion – Cijfers derde kwartaal (NL)
08:00 Vodafone – Interimcijfers (VK)
22:00 CoreWeave – Cijfers derde kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans – Oktober (Chi)
06:30 Inflatie – Oktober def. (NL)
06:30 Producentenvertrouwen en prod. industrie – Oktober (NL)
12:00 Ondernemersvertrouwen mkb – Oktober (VS)
14:30 Inflatie – Oktober (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!