De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi die later op de dag zal plaatsvinden.
Beleggers zijn gespitst op lagere heffingen en mogelijke samenwerking in AI en de oorlog in Iran, maar betwijfelen of de dialoog veel zal opleveren.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX, een min van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 30 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese markten sloten woensdag ook al lager, nadat de olieprijs weer opliep tot boven 100 dollar voor een vat Brent en de rentes op staatsleningen ook weer stegen, na ontspanning in de voorgaande dagen.
Na de recente dalingen steeg de oliefuture weer fors. In een toespraak voor de Verenigde Naties suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag dat Teheran na de verkiezingen een deal met de VS zou sluiten om zijn nucleaire activiteiten te ontmantelen en de oorlog te beëindigen. Tegelijkertijd dreigde de president opnieuw om Iran te vernietigen.
De rentes op sommige Europese staatsleningen stegen intussen fors, met bijvoorbeeld een stijging van 14 basispunten in Frankrijk en 12 basispunten in België. Dit kwam volgens KBC Economics deels door de inkoopmanagersindexen en deels omdat de energieprijzen weer oplopen.
“De geldmarkten wakkeren de verwachtingen aan voor een verdere verkrapping van het rentebeleid door de ECB”, viel woensdag te horen bij een trader in de marktenzaal van KBC.
De kans op weer een renteverhoging in oktober wordt momenteel al geschat op 55 procent, terwijl de markt een dergelijke stap in december al ruimschoots heeft ingeprijsd, ging de handelaar verder.
Dat de VS volgens berichten een exportverbod op diesel overweegt, zorgde voor extra onzekerheid. “Zo’n verbod zou de bestaande bevoorradingscrisis verergeren”, aldus KBC Economics.
Economisch nieuws was er over de eurozone, waar de groei in de dienstensector in september flink aantrok en de industrie in een stabiel tempo groeide, volgens voorlopige cijfers. Duitsland ging voorop in de sterke groei van de industrie, zei Joe Hayes van S&P, angejaagd door toenemende uitgaven aan AI en defensie, maar ook de groei in de dienstensector trok aan. De econoom rekent op een groei van de economie van de eurozone met 0,4 procent in het derde kwartaal.
Stijgers en dalers
Stijgers waren woensdag dun gezaaid en verspreid over de sectoren. Defensiereus Rheinmetall steeg 3,4 procent en rivaal Thales 1,1 procent, terwijl zonnebrillenverkoper EssilorLuxottica ook bijna 4 procent kon bijschrijven. Totalenergies, ASML, en SAP eindigden ook in de plus.
JD Sports Fashion verloor 5,6 procent in Londen, na een winstdaling door somber consumentensentiment.
In Frankfurt moest Scout24 ruim 5 procent prijsgeven en verzekeraar Allianz 4 procent.
De autofabrikanten Mercedes en Volkswagen en BMW leverden ook 3 procent in, terwijl ook Renault in Parijs 2 procent verloor, net als Stellantis.
In Amsterdam was Exor de sterkste stijger met 2 procent, na de aankondiging van een aandeleninkoop, omdat het aandeel ruim onder de boekwaarde noteert. Forse verliezen op het belang in Stellantis leidden niet tot een heroverweging van die belegging. Degroof Petercam haalde het aandeel Exor van de kooplijst en verlaagde het koersdoel van 115 naar 91 euro. Hij wil meer duidelijkheid van de recent aangestelde adjunct-CEO Benoît Ribadeau-Dumas, voordat hij positiever wordt over het aandeel.
Betaalspecialist Adyen verloor in Amsterdam bijna 5 procent, net als internetinvesteerder Prosus. Adyen kondigde een nieuwe CFO aan. Die komt over van Klarna.
In Brussel was Aperam een van de weinige stijgers in de hoofdindex. Azelis ging stevig onderuit en sloot 5,4 procent lager.
Drankenfabrikant Diageo daalde in Londen 1,1 procent, op het nieuws dat Joanne Wilson volgend jaar Nik Jhangiani opvolgt als CFO. Wilson is momenteel CFO bij de advertentiegroep WPP en werkte ook bij drankenproducent Britvic.
Euro STOXX 50 6.299,82 (-0,4%)
STOXX Europe 600 639,92 (-0,4%)
DAX 25.410,63 (-0,7%)
CAC 40 8.123,41 (-0,4%)
FTSE 100 10.705,26 (-0,03%)
SMI 13.921,72 (-0,2%)
AEX 1.107,93 (-0,3%)
BEL 20 5.687,13 (-1,2%)
FTSE MIB 51.987,49 (-0,2%)
IBEX 35 19.632,20 (-0,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht lager, na ook al een lager slot op woensdag.
De rentes op tienjarige Amerikaanse staatsleningen stegen woensdag weer tot het hoogste niveau sinds 2007.
De olieprijs steeg weer nadat Iran bezwoer dat het land nooit zal buigen voor de Verenigde Staten. Dreigementen van de Amerikaanse president Trump om Teheran te vernietigen noemde het Iraanse leger woensdag “een teken van strategische wanhoop”. Iran zei klaar te staan om aanvallen uit te voeren en verweet Trump dat hij het podium van de Verenigde Naties misbruikt om agressie te rechtvaardigen.
Trump zei dinsdag tijdens voor de plenaire VN-vergadering in New York dat hij moest kiezen tussen een akkoord met Iran of meer militair ingrijpen. Later zei hij dat Amerikaanse diplomaten drie uur hadden gesproken met Iraanse afgevaardigden en dat dit gesprek “zeer goed” was verlopen.
Economisch nieuws was er over Amerikaanse dienstensector en industrie die in september de sterkste versnelling in jaren lieten zien, aangejaagd door binnenlandse vraag, meldde S&P Global. De economie is ‘booming’ en de orderboeken lopen snel vol, maar dat betekent waarschijnlijk ook meer inflatie, waarschuwde de econoom van dienst.
Stijgers en dalers
McDonald’s wil 8,5 miljard dollar investeren om franchisenemers te helpen met het inzetten van AI en het moderniseren van keukens en menu’s. Volgens McDonald’s kan AI de rendementen van de restaurants te verhogen. Het aandeel daalde 4,9 procent.
Meta sloot 1 procent hoger, nadat het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg begin deze week al meer dan 10 procent steeg om optimisme rond zijn AI-assistent Muse. Alphabet, moederbedrijf van Google verloor juist 3,5 procent en Amazon, dat Muse weert van zijn winkelplatform, sloot 2,2 procent lager. Ook AI-barometer Nvidia verloor 1,4 procent.
IonQ steeg 4,4 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte de eerste real-time quantumfoutdecoder van de sector te hebben getest. Deze nieuwe technologie maakt foutcorrectie mogelijk tijdens quantumberekeningen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoeringssnelheid, aldus IonQ.
De doorbraak leek voorbeurs de quantumsector mee omhoog te trekken maar na een koersspurt bij de opening zakten Rigetti Computing, Infleqtion en D-Wave Quantum in de rode cijfers en daalden 2 tot 4 procent.
Huizenbouwer KB Home daalde 3 procent, nadat de verwachtingen voor het aantal opgeleverde woningen in het vierde kwartaal tegenvielen. De brutomarge op woningen zal het lopende kwartaal tussen 16 en 16,6 procent liggen, denkt het bedrijf, terwijl analisten rekenden op 17,2 procent.
Pretparkenuitbater Six Flags Entertainment won 1 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat activistisch hedgefonds Jana Partners aandringt een verkoop te onderzoeken, na teleurstellende cijfers over het tweede kwartaal.
Instacart verloor 3,3 procent, nadat het bedrijf aankondigde dat klanten Meta’s persoonlijke AI-assistent Muse kunnen gebruiken bij het online-shoppen. Eerder sloten OpenAI’s ChatGPT, Anthropic’s Claude en Google’s Gemini al deals met Instacart.
Cracker Barrel, aanbieder van informele restaurants, sloot 4,5 procent hoger na een meevallend kwartaal.
S&P 500 index 7.706,03 (-0,8%)
Dow Jones index 51.511,59 (-0,7%)
Nasdaq Composite 26.936,04 (-1,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. In China noteerden de beurzen lager, maar in Tokio ging de Nikkei juist hoger, nadat de beurs de voorgaande dagen dicht bleef vanwege Japanse feestdagen. De voorlopige inkoopmanagersindex toonde vanochtend een groeivertraging voor zowel de Japanse industrie als dienstensector in september.
Nikkei 225 65,842.19 (+1,3%)
Shanghai Composite 3.900,00 (-0,9%)
Hang Seng 24,704.75 (-0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1384, vrijwel gelijk aan de stand bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen woensdagavond.
USD/JPY Yen 157,92
EUR/USD Euro 1,1384
EUR/JPY Yen 179,78
MACRO-AGENDA:
00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – September vlpg (Jap)
08:45 Consumentenvertrouwen – Oktober (Fra)
09:30 Riksbank – Rentebesluit (Zwe)
09:30 Swiss National Bank – Rentebesluit (Zwi)
10:00 Ifo ondernemersvertrouwen – September (Dld)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
16:00 Nieuwe woningverkopen – Augustus (VS)
00:00 Bezoek Xi Jinping aan Trump
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 BlackBerry – Cijfers tweede kwartaal (Can)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!