De aandelenmarkten in Europa gaan maandag een groene opening tegemoet, nadat vannacht een akkoord werd gemeld tussen de VS en Iran.
“De deal met de Islamitische Republiek Iran is nu voltooid. Gefeliciteerd aan iedereen!”, aldus de Amerikaanse president Donald Trump.
Op X bevestigde de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif dat er een akkoord is bereikt tussen de VS en Iran, “na intensieve gesprekken”.
“Beide partijen hebben de onmiddellijke en definitieve beëindiging van de militaire operaties op alle fronten, inclusief in Libanon, afgekondigd”, aldus Sharif.
De beurzen stegen vrijdag al, nadat de Amerikaanse president Trump afzag van nieuwe militaire aanvallen op Iran en beweerde dat beide partijen dicht bij een akkoord waren. Jefferies zag een gevoel van opluchting onder beleggers.
De ondertekening van een zogenaamde intentieverklaring waarmee de VS en Iran verder kunnen onderhandelen over permanente vrede, kwam zondag nog wel in gevaar na nieuwe Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beiroet. Iran dreigde ook de onderhandelingen te verlaten.
“Nu de olieprijzen sterk dalen en er hoop is dat de Straat van Hormuz weer wordt opengesteld, prijzen beleggers de kans op snelle renteverhogingen dit jaar uit”, voegde Deutsche Bank toe.
De Europese Centrale Bank kondigde donderdag wel de eerste renteverhoging in drie jaar aan. Onder meer de Federal Reserve en de Bank of England zijn volgende week aan zet, maar zij zullen het monetaire beleid vermoedelijk handhaven.
Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor definitieve inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Duitsland werd een afkoeling van de inflatie in mei bevestigd, terwijl in Frankrijk de consumentenprijzen juist harder stegen dan in april, hetgeen ook eerder werd gemeld. In Spanje stabiliseerde de inflatie in mei.
In het Verenigd Koninkrijk trok de export in april aan, terwijl de industriële productie in dezelfde maand licht onder druk stond.
Bedrijfsnieuws
Europese bankaandelen zaten vrijdag in de lift. UniCredit, BNP Paribas, KBC, ING en Deutsche Bank wonnen circa 3 tot bijna 7 procent. De winsten van Europese banken lijken te gaan profiteren van een gunstig klimaat, nu de kredietrisico’s onder controle lijken te zijn en de ECB de rente verhoogt, volgens analisten van Keefe, Bruyette & Woods.
Luchtvaartaandelen profiteerden van de dalende olieprijzen, met winsten die opliepen tot 8 procent voor Deutsche Bank, IAG en Air France-KLM.
Olie-aandelen als Shell, TotalEnergies en BP stonden juist onder druk, net als de aandelen van defensiebedrijven Leonardo, Thales en Rheinmetall.
Halfgeleideraandelen als ASML, STMicroelectronics en Infineon bekroonden een sterke week met flinke winsten richting het weekend, terwijl softwareaandelen zo’n beetje stabiliseerden na een moeizame beursweek.
SpaceX van Elon Musk maakte vrijdag zijn langverwachte debuut op Wall Street. In Parijs won Eutelsat Communications 0,1 procent. Airbus steeg ruim 2 procent.
Verder was Adyen een opvallende stijger in Amsterdam na de overname van het Amerikaanse Orb. Jefferies was positief, al kunnen de timing en de prijs van de transactie discussiepunten vormen. Het aandeel won 5,5 procent.
In Brussel deden D’Ieteren en Ackermans & van Haaren goede zaken en in Milaan vielen naast UniCredit ook andere financials positief op.
Euro STOXX 50 6.187,63 (+2,2%)
STOXX Europe 600 633,21 (+1,9)
DAX 24.635,30 (+1,8%)
CAC 40 8.350,87 (+1,8%)
FTSE 100 10.471,72 (+1,6%)
SMI 13.708,02 (+1,3%)
AEX 1.081,18 (+1,7%)
BEL 20 5.737,19 (+1,6%)
FTSE MIB 51.497,21 (+2,0%)
IBEX 35 18.764,40 (+2,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet, dankzij het bereikte akkoord tussen de VS en Iran.
Vrijdag eindigden de markten ook al op winst, waarbij veel aandacht uitging naar de langverwachte beursgang van Elon Musks SpaceX.
SpaceX haalde 75 miljard dollar op met de uitgifte van 555.555.555 aandelen voor 135 dollar per stuk, zoals gepland. Daarmee is SpaceX ongeveer 1,77 biljoen dollar waard. Het aandeel sloot vrijdagavond op ruim 161 dollar, na een openingskoers van 150 dollar. De koerswinst kwam zo uit op 19 procent. Tesla steeg 1,8 procent.
Analisten van Morningstar vinden SpaceX “schromelijk overgewaardeerd”, zo schreven ze eerder in een rapport. Zij schatten de werkelijke waarde op “slechts” 780 miljard dollar. Beleggers die geduld hebben, kunnen volgens de analisten het aandeel SpaceX op een later tijdstip tegen een veel lagere koers kopen.
De waardering op 135 dollar komt neer op 94 keer de jaaromzet, volgens Fidelity. Dat is een hogere ‘multiple’ dan de aandelen Nvidia, Amazon.com en Meta Platforms hebben en komt overeen met de hoge waardering voor jongere ruimtevaartbedrijven zoals Planet Labs en Rocket Lab. Die aandelen sloten vrijdag gemiddeld 10 procent lager.
EchoStar en AST SpaceMobile verloren respectievelijk 11 en bijna 16 procent. Virgin Galactic daalde zelfs met 32 procent.
De beursgang van SpaceX overtreft het vorige record van een eerste beursnotering, gevestigd door het Saoedische oliebedrijf Aramco in 2019. Dat haalde toen 26 miljard dollar op met de verkoop van aandelen.
De financiële markten reageerden ook met “voorspelbaar optimisme” op het nieuws dat er een vredesakkoord tussen de VS en Iran zou worden gesloten, aldus ING.
“Veel beleggers laten zich leiden door de oliemarkt, waar de verrassende daling van de energieprijzen van de afgelopen weken doet vermoeden dat oliehandelaren voorkennis hebben over de vredesonderhandelingen”, meent de bank. Volgens ING zullen beleggers blijven letten op het nieuws rond de deal.
De olieprijzen daalden vrijdagavond met 3 procent. Een vat WTI kostte minder dan 85 dollar. Op weekbasis was het verlies ruim 6 procent.
Op macro-economisch vlak toonde het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan in de eerste dagen van juni wat herstel. Ook de inflatieverwachting zwakte af, hoewel deze met 4,6 procent nog steeds hoog bleef.
Bedrijfsnieuws
Adobe kreeg na de cijfers van donderdagavond een aantal advies- en koersdoelverlagingen. Het softwarebedrijf wil zich richten op het werven van nieuwe klanten via AI-oplossingen zonder betaalmuur, hetgeen op korte termijn ten koste gaat van de winstcijfers. Wel nemen de maandelijkse actieve gebruikers zo toe, volgens het bedrijf.
Het aandeel daalde met bijna 7 procent. Sectorgenoot Oracle werd donderdag al afgestraft voor de cijfers met een verlies van 8,5 procent. Vrijdag stabiliseerde het aandeel rond het slot.
Halfgeleideraandelen als Marvell, Broadcom, AMD, Intel, Nvidia en Micron waren donderdag zeer in trek, met koerswinsten die opliepen tot meer dan 10 procent. Vrijdag was het beeld verdeeld, maar wonnen Intel en AMD opnieuw behoorlijk terrein.
CoreWeave steeg met 5 procent nadat bekend werd dat het aandeel vanaf 22 juni wordt opgenomen in de Nasdaq 100.
Luchtvaartaandelen als Delta Air Lines, American en United Airlines zaten in de lift als gevolg van de dalende olieprijzen.
Lennar daalde met bijna 5 procent, nadat de omzet van de huizenbouwer in het afgelopen kwartaal achterbleef bij de verwachtingen van Wall Street, wat erop wijst dat de Amerikaanse huizenmarkt nog steeds in het slop zit.
S&P 500 index 7.431.46 (+0,5%)
Dow Jones index 51.202,26 (+0,7%)
Nasdaq Composite 25.888,84 (+0,3%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandag stevig hoger. In Zuid-Korea ging de Kospi index ruim 5 procent hoger.
Nikkei 225 69.183 (+4,8%)
Shanghai Composite 4.069 (+0,9%)
Hang Seng 24.830 (+0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1612. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1573.
USD/JPY Yen 160,04
EUR/USD Euro 1,1612
EUR/JPY Yen 185,84
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
MACRO-AGENDA:
06:30 Internationale handel – April (NL)
11:00 Industriële productie – April (eur)
11:00 Handelsbalans – April (eur)
14:30 Empire State index – Juni (VS)
15:15 Industriële productie – Mei (VS)
16:00 Vertrouwen huizenbouwers – Juni (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!