De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse Federal Reserve de rente woendsagavond, zoals verwacht, met 25 basispunten verhoogde.
IG voorziet een openingswinst van 136 punten voor de Duitse DAX, een plus van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 28 punten voor de Britse FTSE 100.
Europese aandelen sloten woensdag hoger, terwijl de olieprijzen licht daalden en beleggers nog wachtten op het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.
De olieprijzen daalden, na de snelle stijgingen in de voorgaande dagen. “De terugval volgde op signalen dat de rally technisch gezien te ver was doorgeschoten”, aldus analisten van MUFG.
De iets minder hoge olieprijs dempte de zorgen over de inflatie, maar lang niet genoeg om de verwachting te temperen dat de Fed vanavond de rente zal verhogen. Geldmarkten zetten een kans van 91 procent op een renteverhoging met 25 basispunten, volgens gegevens van LSEG. “Markten blijven afwachtend tot we de verklaring en persconferentie van het Federal Open Market Committee zien”, voorspelde Marex.
“Wat telt is niet alleen of de Fed de rente verhoogt, maar of de obligatiemarkt gelooft dat de stap voldoende is”, aldus analisten van Tickmill Group. “Voor handelaren is de belangrijkste vraag of [Fed-voorzitter Kevin] Warsh een ‘havikachtige’ verhoging kan doorvoeren zonder opnieuw te zorgen voor een chaotische uitverkoop van obligaties of het vernietigen van de bereidheid om risico’s te nemen.”
De Bank of England zal intussen waarschijnlijk druk voelen om de rente donderdag te verhogen, omdat de inflatie de komende maanden boven de doelstelling zal liggen, verwachten analisten van eToro. De consumentenprijsindex steeg in augustus zoals voorspeld door economen naar 3,1 procent, van 2,9 procent in juli.
De industriële productie in de eurozone daalde in juli licht, meldde Eurostat, met 0,1 procent, net als in juni.
Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, wil Canada een geassocieerd lid van de Europese Unie maken. Het blok moet dringend zijn samenwerkingen herzien, volgens de bewindsvrouw. “Ik wil graag met u samenwerken om de deur te openen voor Canada als eerste geassocieerde lid van de EU”, zei Von der Leyen woensdag in Straatsburg tegen de Canadese premier Mark Carney.
Stijgers en dalers
Halfgeleideraandelen toonden herstel, nadat ze maandag nog de kop van jut waren en dinsdag een eerste herstelpoging grotendeels mislukte. Maandag reageerden de markten sterk negatief op oproepen van CEO’s van grote AI-bedrijven, met name die van Anthropic, om meer overheidsregulering om de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen.
Woensdag sloten ASMI, Besi en ASML 1 tot 3 procent hoger in Amsterdam, terwijl Melexis in Brussel 1,5 procent won en Infineon en STMicroelectronics elders in Europa ook winsten van 1 tot 2 procent boekten.
Mozilla gaat de kunstmatige intelligentie-modellen van Mistral gebruiken om de AI-assistent van de browser Firefox aan te sturen. Firefox, dat bekendstaat om privacy en gegevensbescherming, en de Franse AI-startup hopen met deze samenwerking meer gebruikers voor zich te winnen.
Data- en softwarebedrijven daalden juist. Capgemini daalde in Parijs met bijna drie procent. RELX en Wolters Kluwer bleven dicht bij huis. Prosus en Adyen waren de sterkste dalers in Amsterdam.
Fossiele energieberdrijven deden een stap terug. Siemens Energy en RWE stegen juist 3 procent in Frankfurt en ArcelorMittal was spekkoper in Parijs met een plus van 2,3 procent.
Autofabrikanten verloren terrein. BMW daalde met 1,2 procent en Volkswagen en Mercedes sloten 2,6 procent lager, Stellantis daalde met 3,4 procent en Renault verloor zelfs 4,5 procent.
Berenberg zette BMW op de kooplijst, maar haalde Stellantis hier juist vanaf. De autosector zit volgens de bank op een hobbelige weg naar herstel, met tegenwind vanuit China, geopolitieke risico’s en inflatiedruk. Daarnaast is er sprake van aanhoudende overcapaciteit en toenemende concurrentie.
Euro STOXX 50 6.266,50 (+0,48%)
STOXX Europe 600 637,09 (+0,46%)
DAX 25.537,75 (+0,53%)
CAC 40 8.140,59 (+0,62%)
FTSE 100 10.688,47 (+0,28%)
SMI 13.868,66 (+0,43%)
AEX 1.096,14 (+0,02%)
BEL 20 5.733,49 (+0,16%)
FTSE MIB 51.969,12 (+0,80%)
IBEX 35 19.635,80 (+0,41%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.
De Amerikaanse beurzen doken woensdag in het rood, nadat de Federal Reserve meer renteverhogingen voorspelde, waar voorzitter Kevin Warsh echter geen verder commentaar op gaf. De Federal Reserve verhoogde zoals verwacht de rente met 25 basispunten. De beslissing was unaniem. Het was de eerste renteverhoging sinds 2023.
De bijgaande dot plot liet zien dat de meeste Fed-bestuurders denken dat het met deze renteverhoging niet gedaan is voor dit jaar. Twaalf Fed-bestuurders voorzien nog één renteverhoging, en vier gaan uit van nog twee verhogingen.
Fed-voorzitter Warsh wilde zelf niets zeggen over de verdere stappen en bijvoorbeeld ook niet hoeveel renteverhogingen hij nodig acht om de inflatie weer naar het doel van 2 procent te brengen. Na zijn relatief korte toelichting zakten de aandelenbeurzen weg.
“Hij geeft beslist geen duidelijke boodschappen af”, zei professor Allyson Heumann van Freeman School of Business, die in het verleden in obligaties handelde. “De obligatiemarkt wil een plan, wil weten wat er over twee jaar gebeurt, hoe de economie er dan voor staat. Hij geeft geen enkele indicatie wat dat zal zijn, en dus interpreteert de obligatiemarkt dat zelf.”
De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag weer een tikje tot 5,003 procent, het hoogste niveau in 19 jaar.
De hoge rentes hangen volgens Fed-voorzitter Warsh deels samen met de geopolitieke risico’s in het Midden-Oosten. Die leiden tot langdurig hoge energieprijzen en dat droeg bij aan het unanieme rentebesluit, zei Warsh.
De olieprijzen daalden. De recente rally in de olieprijs was volgens analist Soojin Kim van MUFG te ver doorgeschoten. Verstoringen bij de Saoedische aanvoer en spanningen in de Straat van Hormuz en de Rode Zee houden de markt krap en Kim verwacht daarom volatiele prijzen. De olieprijs zakte 3,2 procent tot 102,43 dollar voor WTI-olie. De prijs voor Brent-olie voor levering op korte termijn in Europa ligt inmiddels echter op 130 dollar en de prijzen van diesel zijn zelfs nog veel hoger, door de dreigende krapte.
De dollar sterkte aan na het rentebesluit.
Eerder woensdag bleken de Amerikaanse importprijzen in augustus met 0,7 procent te zijn gestegen, na een daling van 0,3 procent in juli. De detailhandelsverkopen in de VS namen op maandbasis toe met 1,2 procent. Zonder de verkoop van auto’s en auto-onderdelen was er sprake van een plus van 1,4 procent. Later vandaag zal er nog aandacht zijn voor het vertrouwen onder huizenbouwers en de wekelijkse olievoorraden.
Stijgers en dalers
Intel steeg met 4 procent. SK Hynix sloot vlak. Reuters meldde dat de twee chipbedrijven gesprekken voeren over een mogelijke samenwerking op het gebied van geheugenchips.
Ook de aandelen van andere chip- en geheugenbedrijven trokken aan. Eerder deze week gingen ze juist nog hard onderuit, na oproepen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Coherent won 6,9 procent en Lumentum steeg 9,6 procent. Marvell en Dell dikten beide 3,6 procent aan.
J.B. Hunt Transport Services verloor 17 procent. Financieel directeur Brad Delco verwacht dat de winst in het derde kwartaal 5 tot 10 procent lager zal zijn dan het voorgaande kwartaal door hogere kosten.
Cryptoaandelen stonden onder druk, nadat de Senaat de Clarity Act verwierp. Digitaal-assetplatform Coinbase daalde 4,4 procent, handelsplatform Robinhood verloor 5,5 procent en bitcoinbelegger Strategy noteerde 2,6 procent lager. Dinsdag daalden deze aandelen al hard, toen de wet strandde. Bitcoin was 76.100 dollar waard.
S&P 500 index 7.551,81 (-0,45%)
Dow Jones index 51.461,90 (-1,21%)
Nasdaq Composite 25.978,42 (-0,01%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.
Nikkei 225 64.047 (+0,2%)
Shanghai Composite 3.877 (-0,4%)
Hang Seng 24.533 (-0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1466. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1463 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1536 op de borden.
USD/JPY Yen 156,02
EUR/USD Euro 1,1466
EUR/JPY Yen 178,92
MACRO-AGENDA:
06:30 Werkloosheid – Augustus (NL)
11:00 Inflatie – Augustus def. (eur)
13:00 Bank of England – Rentebesluit (VK)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Woningbouw en vergunningen – Augustus (VS)
14:30 Philadelphia Fed index – September (VS)
16:00 Aanstaande woningverkopen – Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 Lennar – Cijfers derde kwartaal (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!