De aandelenmarkten in Europa gaan woensdag een groene opening tegemoet, terwijl beleggers opnieuw een flinke stroom aan bedrijfscijfers krijgen voorgeschoteld.
IG voorziet een openingswinst van 105 punten voor de Duitse DAX en een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa doorstonden dinsdag een dag vol onzekerheid en sloten uiteindelijk dicht bij hun slotstand van maandag, nadat hoop op een doorbraak in de oorlog in het Midden-Oosten de koersen richting de slotfase deed opveren. Eerder op de dag gingen de beurzen nog duidelijk lager door aanhoudende onzekerheid in Frankrijk, hardnekkig hoge energieprijzen en verkoopdruk bij AI-gerelateerde aandelen.
In Frankrijk werd dinsdag om uiteenlopende redenen besloten om de stemming over het begrotingstekort een week uit te stellen. Een snelle oplossing voor de problemen met de overheidsfinanciën lijkt voorlopig niet in zicht. De Franse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,93 procent, dicht bij de grens van 5 procent, terwijl de Duitse variant daalde tot 3,40 procent, waardoor de spreiding tussen de twee weer meer dan 150 basispunten bedraagt.
De euro steeg licht ten opzichte van de dollar naar 1,1233 dollar, maar het herstel zal waarschijnlijk beperkt blijven door de aanhoudende zorgen over de Franse overheidsfinanciën, aldus Chris Turner van ING. De analist wijst ook op de herziening van de Franse kredietrating door Moody’s, vrijdag, waarbij het risico op een verlaging bestaat.
Het sentiment werd dinsdag ook niet geholpen door de beursgang van het Zuid-Koreaanse AI-datacenterbedrijf Elice. De koers dook na de introductie op de Koreaanse beurs met ruim 30 procent omlaag en zorgde voor verdere druk op de koersen van AI-datacenterbedrijven wereldwijd, die de afgelopen week al onderuitgingen door zorgen over de hoge schuldenlast en het toekomstige verdienmodel.
Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Duitse ZEW. De verwachtingsindex daalde harder dan verwacht in oktober, van 34,7 naar 28,1, terwijl de ondervraagden over de huidige omstandigheden wel iets minder negatief waren, hoewel deze index ruim onder nul bleef.
“De Duitse economie komt langzaam uit de stagnatie, maar het herstel houdt zichzelf nog niet in stand”, zei Achim Wambach, voorzitter van het ZEW.
De producentenprijzen in Duitsland stegen in september nog harder dan in augustus, vooral door de fors hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook omdat de prijzen van halffabricaten stegen. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,7 procent, de sterkste stijging sinds maart 2023, tegen 4,6 procent in augustus en 3,0 procent in juli.
Stijgers en dalers
In Amsterdam noteerden ASML, Besi en ASMI 2,7 tot 3,3 procent lager, terwijl de dagzege was voor InPost met een winst van 2,6 procent
In Brussel stegen ArgenX en UCB met ongeveer 7 procent, terwijl Solvay na een winstwaarschuwing 3,9 procent moest inleveren.
“We stellen in toenemende mate vraagtekens bij het zeer genereuze dividendbeleid”, zei analist Wim Hoste van KBC Securities over Solvay. Dat gaat uit van een stabiel of toenemend dividend, wat bij de huidige basis van 2,43 euro neerkomt op 255 miljoen euro per jaar, terwijl de vrije kasstroom dit jaar volgens Solvay tussen 120 en 150 miljoen euro uitkomt.
Ryanair steeg met 2,6 procent. De Ierse prijsvechter heeft zijn vluchten vanaf de luchthavens Brussel-Charleroi en Zaventem voor het komende winterseizoen fors ingekrompen, in reactie op de verhoging van de vliegbelasting in België met 250 procent vanaf januari. De vliegtaks gaat omhoog van 2 euro naar 7 euro.
Het aandeel ABB daalde met 4,8 procent ondanks de sterke cijfers van het Zweeds-Zwitserse concern. In het derde kwartaal kreeg ABB juist een impuls dankzij de vraag vanuit datacenters. Europese concurrenten als Siemens en Schneider Electric verloren dinsdag 2,2 en 3,3 procent.
Sanofi was de sterkste stijger in Parijs, met een koerswinst van 3,6 procent, gevolgd door Accor en Renault met winsten van 2,9 en 1,7 procent.
Euro STOXX 50 6.121,66 (-0,4%)
STOXX Europe 600 638,64 (-0,1%)
DAX 25.304,42 (-0,1%)
CAC 40 7.838,49 (-0,4%)
FTSE 100 10.733,00 (-0,3%)
SMI 14.478,37 (+0,8%)
AEX 1.133,59 (-0,7%)
BEL 20 5.620,43 (+1,6%)
FTSE MIB 49.071,37 (-0,0%)
IBEX 35 19.092,40 (+0,3%)|
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een hogere opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, terwijl de olieprijzen na een aanvankelijke stijging flink daalden en sterke kwartaalcijfers van onder meer 3M en Northrop Grumman de recente druk op aandelen in de sector kunstmatige intelligentie enigszins naar de achtergrond verdrongen.
Dinsdag was er flinke volatiliteit in de oliehoek, waar een vat WTI-olie een hoogste koers van 110,48 dollar bereikte, maar ook een laagste koers van 101,04 dollar aantikte.
De koersen begonnen eerder hoger nadat de aanhoudende aanvallen op de scheepvaart in de Straat van Hormuz en aanvallen door Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië de risicopremie hooghielden, maar aan het eind van de middag bereikte het bericht de markten dat Pakistan een compromisvoorstel had voorgelegd aan de VS en Iran, waarmee nieuwe escalatie moet worden voorkomen en beide landen weer kunnen terugkeren aan de onderhandelingstafel. Dit meldde het Arabische nieuwsplatform Al-Araby Al-Jadeed dinsdag op basis van bronnen. Hoewel pril en onzeker was het genoeg voor beleggers om de prijzen flink lager te zetten.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar daalde dinsdag licht, terwijl beleggers nieuwe economische cijfers verwerkten. In de VS bleek ondertussen dat de hoge hypotheekrente zijn tol begint te eisen: de aanstaande woningverkopen daalden in september hard, met 7,3 procent op maandbasis en 11,3 procent op jaarbasis.
“De marktomstandigheden zijn in september verslechterd als gevolg van de snel stijgende hypotheekrente”, zei econoom Lawrence Yun van de NAR, die niet uitsluit dat de hypotheekrente inmiddels zijn piek heeft bereikt.
Deze cijfers kwamen in aanloop naar het volgende rentebesluit van de Federal Reserve, dat voor volgende week gepland staat. Ook de meest recente cijfers voor de door de Fed gehanteerde favoriete inflatiemaatstaf, de index voor persoonlijke consumptieve bestedingen, worden volgende week bekendgemaakt.
Ondanks aanhoudende zorgen over de houdbaarheid van de AI-hausse, gevoed door vraagstukken rond schulden en de toekomstige vraag naar AI-oplossingen, veerden sommige AI-gerelateerde aandelen dinsdag licht op. Het sentiment in de technologiesector kreeg eerder op de dag nog een knauw toen het Koreaanse AI-bedrijf Elice bij zijn beursdebuut meer dan 30 procent in waarde daalde. Woensdagavond is er met name aandacht voor de cijfers van Meta en IBM.
Stijgers en dalers
Het aandeel 3M steeg bijna 5,9 procent, na een winstsprong en verhoging van de outlook. De fabrikant van Post It-notitieblokjes gaat ook meer datacenter-onderdelen verkopen aan Amazon, dat in ruil aandelen 3M kan kopen.
Ook GE Aerospace meldde voorbeurs een sterke ordergroei en verhoogde zijn verwachtingen. Toch verloor het aandeel 3,7 procent vanwege zorgen in de aanleveringsketen.
Northrop Grumman steeg 4,6 procent. Het defensiebedrijf verwacht dat de groei volgend jaar en daarna zal versnellen door de stijgende vraag naar zijn defensietechnologie. De prognose van de onderneming viel samen met een hogere winst en omzet in het derde kwartaal, met een bijzonder sterke groei in de luchtvaart- en defensiedivisies. “Wereldwijd blijven we een ongekende vraag naar defensiecapaciteiten zien”, zei CEO Kathy Warden tijdens een gesprek met analisten.
General Motors verloor daarentegen 6,8 procent nadat bleek dat de toenemende kostendruk de hogere winst en omzet in het derde kwartaal overschaduwde. De autofabrikant scherpte zijn outlook aan na een winststijging in het derde kwartaal. De vooruitzichten worden “uitdagender”, aldus GM, dat ook een aandeleninkoop van 20 miljard dollar aankondigde, zonder vervaldatum.
Hasbro heeft opnieuw zijn vooruitzichten voor het volledige jaar verhoogd, omdat de aanhoudende vraag naar zijn ruilkaartspel Magic: The Gathering leidde tot een hogere kwartaalwinst en -omzet. Het aandeel steeg met 11,2 procent.
Halliburton boekte een flink hogere winst in het derde kwartaal en toonde zich positief over de toekomstige vraag. Het aandeel won 1,9 procent.
Steel Dynamics verloor 0,3 procent nadat de staalproducent een winst per aandeel rapporteerde die achterbleef bij de prognoses van analisten. Maandag steeg het aandeel nog met 8 procent.
S&P 500 index 7.712,57 (+0,3%)
Dow Jones index 52.495,88 (+1,0%)
Nasdaq Composite 26.424,82 (-0,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen lieten woensdag een verdeeld beeld zien. Koploper was de Zuid-Koreaanse Kospi index met een winst van meer dan 2,5 procent.
Nikkei 225 64.643 (+0,9%)
Shanghai Composite 3.724 (-0,3%)
Hang Seng 23.784 (-0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1224. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1234.
USD/JPY Yen 158,11
EUR/USD Euro 1,1224
EUR/JPY Yen 177,4
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 AkzoNobel – Cijfers derde kwartaal
07:00 Basic-Fit – Cijfers derde kwartaal
07:00 Randstad – Cijfers derde kwartaal
13:00 AT&T – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris – Cijfers derde kwartaal (VS)
18:00 FlatexDeGiro – Cijfers derde kwartaal (Dld)
22:00 IBM – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Meta – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 SAP – Cijfers derde kwartaal (Dld)
22:00 Tesla – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments – Cijfers derde kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
00:50 Handelsbalans – September (Jap)
08:00 Consumenten- en producentenprijzen – September (VK)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!