De aandelenmarkten in Europa gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na een rood slot op Wall Street dinsdagavond.
De VS en Iran bestookten elkaar dinsdag opnieuw in hun strijd om de controle over de Straat van Hormuz.
“Deze hernieuwde escalatie vergroot het risico op een langdurigere verstoring van de energiestromen door de Straat van Hormuz en heeft de voorzichtige verbetering van het sentiment ten aanzien van het conflict die de afgelopen weken te zien was, tenietgedaan”, aldus analisten van Commerzbank Research in een rapport.
IG voorziet een openingsverlies van 141 punten voor de Duitse DAX en een min van 23 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 50 punten lager te zullen openen.
De Europese beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. Deutsche Bank wees op de escalatie tussen de VS en Iran, waardoor de aandelen- en obligatiemarkten momenteel onder druk staan. De rentes liepen voor het weekend al op na de ‘hawkish’ toespraak van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole.
UniCredit wees dinsdag ook op de verder oplopende gasprijzen in Europa. “De markt vreest steeds meer dat Europa achterloopt met het aanvullen van zijn gasvoorraden, wat waarschijnlijk zal leiden tot een aanhoudend hoge vraag, in ieder geval tot eind 2026”, volgens strategen van de Italiaanse bank. De Europese gasvoorraden bedragen momenteel 65,09 procent van de capaciteit, ongeveer 12 procentpunten onder het niveau van augustus 2025, aldus UniCredit.
De tienjarige Japanse rente steeg naar het hoogste niveau in ongeveer drie decennia. De rente op de tienjarige Duitse Bund noteerde dinsdag nog altijd op het hoogste punt in 15 jaar.
“De stijging van de rendementen blijft onverminderd doorgaan”, stelde KBC Bank. “Langdurige hoge olie en energieprijzen, markten die krapper monetair beleid anticiperen en hogere risicopremies voor overheden zijn allemaal mogelijke verklaringen voor deze trendbeweging.”
Economisch nieuws was er over de werkloosheid in de eurozone, die stabiel bleef in juli, terwijl de inflatie in de eurozone zoals verwacht van 2,9 naar 3,3 procent steeg in augustus.
“De ECB vergadert al op 10 september, waardoor het inflatiecijfer rechtstreeks doorwerkt in de discussie over een nieuwe renteverhoging”, aldus Barry van der Laan van Monex Europe.
De marktstrateeg wees ook op uitspraken van ECB-bestuurder Olli Rehn, die dinsdag waarschuwde dat de oorlog rond Iran de inflatie via hogere energieprijzen langer hoog kan houden. “Volgens Rehn kan de ECB zich daarbij geen zelfgenoegzaamheid veroorloven”, aldus Van der Laan.
Intussen doet de Europese industrie wel goede zaken. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,9 in juli naar 52,7 in augustus, de hoogste stand in 51 maanden.
Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global liet het rapport van vandaag zien dat de industrie in de eurozone de energieschok van zich af heeft geschud, evenals de verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten.
“Een sterkere groei van het orderboek, mede dankzij een herstel van de exportvraag, zou deze expansie kracht moeten geven”, blikte Williamson vooruit.
Bedrijfsnieuws
De aandelen Shell en TotalEnergies stegen dinsdag verder in het spoor van de olieprijzen en wonnen zo’n 2 tot 3 procent. BP eindigde ruim 5 procent hoger. Maandag was de Londense beurs gesloten en kon BP niet profiteren van de toen ook al stijgende olieprijs.
Barclays verloor in Londen juist meer dan 2 procent, nadat Bank of America het aandeel van de kooplijst haalde. Ook het koersdoel werd verlaagd, naar 5,80 Britse pond. Lloyds werd door de analisten juist op de kooplijst gezet, maar het aandeel bewoog daar niet heel sterk op.
Autofabrikanten eindigden in het rood in Frankfurt met verliezen tot bijna 2 procent voor Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen.
In Parijs verloor sectorgenoot Renault ruim 2 procent, net als Stellantis. Accor daalde ook, ondanks dat Deutsche Bank de opvolging hervatte met een koopadvies. Air Liquide was juist een relatief sterke stijger met een plus van ruim 2 procent.
Technip werd in Parijs zelfs 4 procent duurder. Volgens het Franse BFM zou het bedrijf kans maken op een grote opdracht van SpaceX.
Luxefabrikanten zoals Hermès, LVMH, Kering en Pernod Ricard hadden het dinsdag lastig, evenals defensienamen zoals Thales, Rheinmetall en MTU Aerospace. Ook softwarebedrijf SAP kende een moeizame dag, met een verlies van 3,5 procent.
Het aandeel Novartis steeg meer dan 6 procent in Zürich, na positieve onderzoeksresultaten voor een behandeling tegen MS. Verder werd bekend dat Novartis eind augustus acht klinische studies stil heeft gelegd van een experimentele behandeling voor auto-immuunziekten en neurologische aandoeningen, omdat drie patiënten zijn overleden aan een immuunreactie.
Swiss Life gaat ongeveer 600 banen schrappen voor eind 2028 om winstgevender te worden. Het aandeel leverde iets meer dan een half procent in.
Partners Group ging verder hard onderuit in Zwitserland en verloor meer dan 7 procent. CVC Capital daalde met ruim 3 procent in Amsterdam en Sofina leverde in Brussel 1,7 procent in.
Goldman Sachs heeft het aandeel van betaaldienst Adyen dinsdag toegevoegd aan zijn Conviction List, terwijl bijvoorbeeld de Britse sectorgenoot Wise en retailer Zalando hun plekje op deze favorietenlijst moesten inleveren. Adyen daalde toch zo’n 4 procent en Wise ruim een procent. Zalando leverde bijna 2 procent in.
Euro STOXX 50 6.368,98 (-0,8%)
STOXX Europe 600 647,46 (-0,6%)
DAX 25.970,11 (-1,1%)
CAC 40 8.301,85 (-0,4%)
FTSE 100 10.789.28 (-0,3%)
SMI 14.334,79 (-0,3%)
AEX 1.101,92 (-0,4%)
BEL 20 5.830,29 (-0,07%)
FTSE MIB 51.915,18 (-1,3%)
IBEX 35 19.824,00 (-0,8%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een rode opening tegemoet, in aanloop naar het banencijfer van loonstrookjesverwerker ADP en het Beige Book van de Fed.
Voor het ADP-banencijfer wordt een groei van 47.000 verwacht in augustus, nadat er in juli 44.000 nieuwe banen bijkwamen in de private sector in de VS.
De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd, terwijl geopolitieke spanningen en inflatievrees het sentiment dreven.
Wall Street nam zo gas terug na een sterke augustusmaand, waarin de S&P 500 meer dan 2 procent kon bijschrijven en de Nasdaq zelfs ruim 4 procent.
“De afgelopen jaren was er vaak sprake van een schommeling op de markten aan het einde van de zomer, maar deze augustus vormde daarop een uitzondering, aangezien sterke bedrijfscijfers risicovolle beleggingen naar nieuwe hoogten stuwden”, aldus Deutsche Bank.
Wel begonnen de obligatierentes met een langere looptijd in verschillende landen in de loop van augustus op te lopen. Ook aan het begin van de nieuwe maand bleven de rentes hoog. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte dinsdag op 4,803 procent en bereikte daarmee het niveau van 2008.
Nu een renteverhoging door de Fed in september al voor twee derde in de koersen is verdisconteerd, zullen de Amerikaanse rentes vrijdag hun volgende grote test ondergaan met de publicatie van het officiële banenrapport, aldus Deutsche Bank.
De Fed kan daarbij voor een dilemma komen te staan: kiezen tussen hardnekkige inflatiedruk en een verslechterende arbeidsmarkt, voegde analist Kyle Rodda van Capital.com toe, vooral als het banencijfer opnieuw zwak blijkt, zoals vorige maand.
De WTI-olieprijs steeg dinsdagavond met zo’n 5 procent naar ruim 90 dollar per vat, in reactie op nieuwe Iraanse aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz, aldus Bloomberg en een vergeldingsaanval van de Amerikanen daaropvolgend, zo meldde CNBC. Dat werd later bevestigd door president Trump.
Olie-aandelen als Exxon en Chevron stegen meer dan 2 procent.
De vraag is wat dit doet voor de oliestromen in de Perzische Golf en of het ervoor zorgt “dat reders aarzelen om door de Straat van Hormuz te varen”, aldus ING.
PMI-cijfers voor de Amerikaanse industrie toonden volgens ISM een groeivertraging in augustus, terwijl S&P Global de groei juist zag stabiliseren in dezelfde maand.
Bedrijfsnieuws
AI-aandelen hadden het dinsdag moeilijk, omdat beleggers risicovolle beleggingen van de hand deden. Chipfabrikant Intel daalde 0,6 procent, net als Marvell. Daarmee liepen de verliezen terug ten opzichte van eerder in de sessie. AMD leverde meer dan 2 procent in, net als Micron.
Nvidia liet 1,5 procent gaan. Nvidia en het Taiwanese MediaTek hebben hun langjarige samenwerking uitgebreid. Onderdeel van de afspraken is dat Nvidia 3,5 miljard dollar investeert in converteerbare obligaties van MediaTek. Dat aandeel steeg dinsdag met 10 procent op de Taiwanese beurs.
Anthropic heeft intussen een deal ter waarde van 35 miljard dollar gesloten met cloudaanbieder Lambda, dat banden heeft met Nvidia. Nvidia is de huurder van het datacenter, dat wordt ontwikkeld in Texas door Hut8, meldden bronnen.
Apple won dinsdag 2,6 procent, op de eerste dag dat CEO John Ternus aan het roer staat van het iPhonebedrijf.
Het aandeel van biotechbedrijf Alumis kelderde met 57 procent nadat een kandidaat-geneesmiddel tegen lupus de belangrijkste doelstelling van een tussentijdse studie niet haalde. Alumis is nog steeds van plan om goedkeuring aan te vragen voor het medicijn als psoriasisbehandeling.
Robinhood Markets verloor 1,2 procent ondanks een advies- en koersdoelverhoging van Morgan Stanley.
GoPro heeft een definitieve overeenkomst gesloten om te fuseren met Starman Optical. Dit meldde het bedrijf dat bekend is van zijn actiecamera’s dinsdagmiddag. De aandeelhouders van GoPro ontvangen een vergoeding van 285 miljoen dollar, ofwel 1,14 dollar cash per aandeel. Het fusiebedrijf blijft beursgenoteerd. Het aandeel GoPro steeg met 40 procent en sloot op circa 1,23 dollar.
Dinsdag nabeurs kwamen Palo Alto Networks en Dell met cijfers, die in de prik waren. Dell verhoogde ook de outlook.
De Chinese fast-fashion-onderneming Shein kende een rustige beursgang in Hongkong, na jaren van geopolitiek gesteggel waardoor het bedrijf dat ooit veel aandacht trok in lastig vaarwater raakte. Het aandeel daalde eerst 10 procent om weer op te veren naar de uitgifteprijs die het bedrijf rond 26 miljard dollar waardeert.
S&P 500 index 7.631,47 (-0,7%)
Dow Jones index 52.766,88 (-0,8%)
Nasdaq Composite 26.099,77 (-1,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.
Nikkei 225 64.252 (-3,0%)
Shanghai Composite 3.974 (-0,8%)
Hang Seng 25.087 (-1,0%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1576. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1588.
USD/JPY Yen 160,11
EUR/USD Euro 1,1576
EUR/JPY Yen 185,34
BEDRIJFSNIEUWS:
09:00 Aegon – Ex-dividend
13:00 Brown-Forman – Cijfers eerste kwartaal (VS)
13:00 FuelCell – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Broadcom – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Hewlett Packard Enterprise – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Snowflake – Cijfers tweede kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:15 Banencijfer ADP – Augustus (VS)
16:00 Fabrieksorders – Juli (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve – Beige Book (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!