De aandelenmarkten in Europa gaan maandag een verdeelde opening tegemoet.
Iran en de VS zouden een akkoord hebben bereikt om elkaar niet langer aan te vallen, zoals in de afgelopen dagen continu gebeurde. Dinsdag moeten dan de onderhandelingen starten over de Straat van Hormuz.
IG voorziet voor maandag een openingswinst van 50 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten lager te zullen openen.
De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten en eindigden daarmee een week die vooral in het teken stond van winstnemingen in technologie gerelateerde aandelen en verder dalende olieprijzen.
De zorgen over de hoge investeringen in AI en de daaruit voortvloeiende chiptekorten bleven aanhouden. UniCredit ziet de recente volatiliteit in AI-aandelen vooral als winstnemingen. “Wij zien dit als een tijdelijke correctie binnen een nog steeds intacte lange termijngroeitrend voor AI”, aldus de Italiaanse bank.
De lagere olieprijzen temperden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank. Volgens ING zouden de inflatiecijfers voor de eurozone over juni, die aanstaande woensdag verschijnen, veel lager moeten uitvallen dan verwacht om de markt ertoe te bewegen de voor dit jaar verwachte renteverhoging uit de koersen te halen. “Evenzo ligt de lat behoorlijk hoog om nog een renteverhoging door te voeren”, volgens de bank.
Commerzbank stelt dat een daling van zowel het algemene als het kerninflatiecijfer voor de eurozone “het beeld zou kunnen versterken dat de piek van de inflatie achter ons ligt.”
Stijgers en dalers
In Frankfurt verloor Zalando 6,3 procent. De Duitse beurswaakhond maakte bekend de jaarrekening van de retailer te controleren, omdat een transactie in verband met de overname van About You mogelijk is weggelaten. Volgens Zalando is dit een formaliteit en de online modeketen vreest dan ook geen grote impact.
Siemens Energy en Infineon hadden ook een lastige dag en moesten 5,8 en 4,5 procent prijsgeven.
Volkswagen onderzoekt de opties om een grootschalige ontslagronde door te voeren, waarbij tot 100.000 banen verloren kunnen gaan. Dit schreef Manager Magazin vrijdag op basis van een presentatie die de CEO eerder deze week hield voor het management board. De maatregel zou de Duitse autobouwer concurrerender moeten maken. Volkswagen telt momenteel bijna 660.000 werknemers. Het aandeel eindigde vrijdag 3,9 procent lager. Sectorgenoten als Mercedes-Benz en BMW verloren bijna 3 procent.
SAP steeg daarentegen met 2,2 procent en Beiersdorf en Adidas konden beide 2,1 procent bijschrijven.
In Parijs won Danone 3,1 procent. Sanofi won 1,8 procent ondanks dat de Europese Commissie een formeel mededingingsonderzoek heeft ingesteld om na te gaan of de Franse farmareus de Europese mededingingsregels heeft geschonden. De Commissie vreest dat Sanofi een misleidende communicatiecampagne heeft gevoerd om een concurrerend griepvaccin in diskrediet te brengen.
Safran en STMicroelectronics verloren 3,2 en 3,8 procent.
In Londen steeg Flutter met 5,8 procent, terwijl Berkeley en Croda Internationaal 3,6 en 4,9 procent moesten prijsgeven. Betaalbedrijf Wise won bijna 10 procent na sterke cijfers en een herhaling van de lange termijn outlook.
In Milaan won Ferrari 3,1 procent, gevolgd door Diasorin dat 2,9 procent kon bijschrijven. De grootste daler was Saipem met een verlies van 5,2 procent.
In Amsterdam steeg KPN ruim 2 procent. Het aandeel sloot op 4,47 euro. Citi zette KPN op de kooplijst met een koersdoel van 5,00 euro. KPN opereert in een aantrekkelijke markt en de grootste investeringen in glasvezel zijn bijna achter de rug. Volgens de zakenbank is KPN “een belangrijke langetermijnbelegging voor een defensief ingestelde telecombelegger”.
ASML leverde vrijdag een procent in en Besi 2,2 procent. KBC Securities zette Besi op zijn verkooplijst. ASMI verloor ruim 4 procent. Verder daalden SBM Offshore en ArcelorMittal met meer dan 3 procent en leverde Shell een procent in.
In Brussel stegen Montea en Aedifica met 1,7 en 1,9 procent. AB InBev profiteerde van het tropische zomerweer en won 1,2 procent.
D’Ieteren, donderdag nog een uitblinker na een koopaanbeveling van ABN AMRO Oddo, verloor vrijdag 1,7 procent. Aperam verloor 2,9 procent en Umicore leverde ruim 2 procent in. Melexis ging zelfs meer dan 3 procent lager.
Euro STOXX 50 6.221,55 (-0,7%)
STOXX Europe 600 635,88 (-0,7%)
DAX 24.671,22 (-1,3%)
CAC 40 8.384,87 (-0,6%)
FTSE 100 10.508,02 (-0,2%)
SMI 14.172,71 (-0,4%)
AEX 1.060,73 (-0,7%)
BEL 20 5.739,78 (+0,1%)
FTSE MIB 51.265,35 (-1,0%)
IBEX 35 19.425,30 (-0,5%)
Amerikaanse aandelen
Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag uiteindelijk dicht bij huis gebleven en eindigden daarmee een negatieve week die vooral in het teken stond van winstnemingen in technologie gerelateerde aandelen en verder dalende olieprijzen.
De zorgen over de hoge investeringen in AI en de daaruit voortvloeiende chiptekorten bleven aanhouden. UniCredit ziet de recente volatiliteit in AI-aandelen vooral als winstnemingen. “Wij zien dit als een tijdelijke correctie binnen een nog steeds intacte langetermijngroeitrend voor AI”, aldus de Italiaanse bank. Bank of America vraagt zich daarentegen hardop af of het AI-momentum begint af te nemen, omdat de zeer optimistische winstverwachtingen mogelijk niet worden gehaald.
De prijs voor een vat West Texas Intermediate voor levering in augustus daalde vrijdag met 3,7 procent naar 69,23 dollar. Op weekbasis bedroeg de daling daardoor 8,7 procent, doordat de markt zich richt op de hervatting van de doorvoer via de Straat van Hormuz.
President Donald Trump beschuldigde Iran er vrijdag van het staakt-het-vuren te schenden door te vuren op vrachtschepen in de vaarroute, maar liet consequenties vooralsnog achterwege. Volgens ING blijft de prijsontwikkeling neerwaarts gericht nu de aandacht vooral uitgaat naar het herstel van de oliestromen.
De PCE-inflatie die donderdag verscheen, was in lijn met de verwachtingen en temperde de voorspellingen voor renteverhogingen, volgens Deutsche Bank. Er wordt in toenemende mate gespeculeerd dat de Fed de rente dit jaar misschien helemaal niet hoeft te verhogen, ook al blijven de bestuurders voorzichtig over de inflatievooruitzichten.
Fed-bestuurder Neel Kashkari van Minneapolis verwacht dit jaar juist één renteverhoging, omdat hij betwijfelt of de door energieprijzen aangejaagde prijsstijgingen snel zullen wegebben. “Ik zie het Midden-Oosten zeker nog niet als veilig, en daardoor ben ik voorzichtig met de aanname dat het ergste achter de rug is”, aldus de bestuurder.
Het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de Universiteit van Michigan verbeterde in juni, nadat in mei nog een historisch dieptepunt werd bereikt. De rentes in de VS daalden licht en de euro herstelde wat tegenover de dollar, tot 1,1390.
Stijgers en dalers
Softwarebedrijven en zorgaandelen wisten op te veren, terwijl de bredere technologiesector nog steeds verkoopdruk ervaarde. Binnen software stegen Microsoft en Salesforce met 5,7 en 5,5 procent, terwijl Palantir 5,3 procent won. AppLovin sprong 7 procent omhoog en ServiceNow voerde de groep aan met een winst van bijna 10 procent.
Ook de gezondheidszorg presteerde sterk. Moderna was met een plus van 12,6 procent de blikvanger, nadat het biotechbedrijf op zijn jaarlijkse Science Day een langetermijnstrategie ontvouwde die verder reikt dan zijn vaccintak. Het concern presenteerde plannen voor op mRNA gebaseerde behandelingen tegen kanker en zeldzame ziekten. Veeva Systems en Eli Lilly stegen met 8,4 en 7,1 procent en Biogen won 7,0 procent.
Bij de afzonderlijke aandelen won schoenenmaker Crocs 7,5 procent na een adviesverhoging van Piper Sandler, dat het aandeel naar een koopadvies tilde vanaf Houden. De zakenbank noemde de waardering van acht keer de winst nog altijd goedkoop. Rocket Lab won 4,8 procent, nadat NASA bekendmaakte dat het ruimtevaartbedrijf de lanceerdiensten voor twee missies gaat verzorgen.
Apple trotseerde de techverkoopgolf en herstelde 3,1 procent, na donderdag de sterkste koersdaling in ruim een jaar te hebben geboekt. Het aandeel verloor toen meer dan 6 procent, nadat het bedrijf de prijzen van een reeks apparaten had verhoogd vanwege oplopende kosten voor geheugen en opslag.
Aan de andere kant kelderde ON Semiconductor 23,7 procent na de aankondiging van een overname van branchegenoot Synaptics. De volledig in aandelen betaalde deal van bijna 7 miljard dollar is de grootste in de geschiedenis van het bedrijf en vergroot de totale afzetmarkt naar eigen schatting met 30 miljard dollar. Het aandeel Synaptics daalde met 3,7 procent.
Geheugenfabrikanten gingen mee in de techverkoop. Micron daalde 6,7 procent, na donderdag nog bijna 16 procent te zijn gestegen op kwartaalcijfers. Sandisk verloor 10,5 procent, Seagate Technology 12,3 procent en Western Digital 13,2 procent.
Ook de chipmakers stonden opnieuw onder druk, mede door een bericht in The New York Times dat OpenAI zijn beursgang mogelijk uitstelt tot 2027. Arm Holdings verloor bijna 4 procent en Marvell Technology ruim 5 procent, terwijl Advanced Micro Devices 2,1 procent moest inleveren. Intel en Broadcom daalden 3,4 en 3,7 procent.
S&P 500 index 7.354,02 (-0,1%)
Dow Jones index 51.876,11 (-0,1%)
Nasdaq Composite 25.297,62 (-0,2%)
Azië
De Aziatische beurzen noteerden verdeeld, met verliezen in Japan en Zuid-Korea, maar winsten elders.
Nikkei 225 68.577(-1,1%)
Shanghai Composite 4.034 (+0,2%)
Hang Seng 23.154 (+2,1%)
Valuta
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1385. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1390.
USD/JPY Yen 161,81
EUR/USD Euro 1,1385
EUR/JPY Yen 184,20
Bedrijfsnieuws:
07:30 Prosus – Jaarcijfers volledig
09:00 Azelis – Ex-coupon
00:00 IBA – Bava
Macro-agenda:
09:00 Inflatie – Juni vlpg (Spa)
11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment – Juni def. (eur)
00:00 ECB-forum in Sintra
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!