De aandelenmarkten in Europa gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet, in afwachting van nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente de 5 procent steeds dichter nadert.
IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, maar een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten hoger te zullen openen.
De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente conform de verwachting met 25 basispunten, nadat in juni de eerste verhoging in drie jaar werd doorgevoerd en in juli het monetaire beleid werd gehandhaafd. Dit bleek vanmiddag uit het rentebesluit van de ECB.
Na de verhoging van donderdag is de depositorente 2,50 procent, de basisrente 2,65 procent en de marginale beleningsfaciliteit 2,90 procent.
De ECB handhaafde zijn prognoses voor de inflatie in 2026 op 3,0 procent en voor 2027 op 2,5 procent, maar denkt nu dat de inflatie in 2028 iets minder snel zal dalen, tot 2,1 procent. Dat was drie maanden geleden 2,0 procent, gelijk aan de doelstelling van de centrale bank.
Christine Lagarde, president van de ECB, benadrukte dat inflatie de grootste zorg is, gezien de veerkracht van de economie in de eurozone. Met andere woorden: we bevinden ons niet in een stagflatiescenario, maar de ECB weigert het risico te nemen dat een nieuwe energieschok uitmondt in aanhoudende inflatie.
“Hoewel de weg al vrijgemaakt was voor een renteverhoging, zelfs onder een gunstiger vooruitzicht voor de energieprijzen, hebben de recente escalatie in het Midden-Oosten en de stijging van de olieprijzen de argumenten voor een verhoging duidelijk versterkt”, aldus Carsten Brzeski, Global Head of Macro bij ING.
De olieprijs bleef tot aan de slotstanden van de Europese beurzen flink stijgen. Brent werd circa 6 procent duurder en noteerde boven de 107 dollar per vat. WTI steeg ook meer dan zes procent en kwam zo ook boven de 102 dollar per vat.
Oliekartel OPEC heeft overigens de verwachting voor de groei van de wereldwijde olievraag voor dit jaar iets verder verlaagd, maar ziet juist meer groei volgend jaar.
Stijgers en dalers
Financiële waarden zaten in aanloop naar het rentebesluit eerst in de lift, maar eindigden verdeeld. BNP Paribas en Deutsche Bank verloren 0,1 procent en 0,6 procent. Nordea won 0,5 procent. ABN Amro won 0,3 procent, terwijl ING vlak noteerde. Verzekeraars AXA en Allianz eindigden 0,2 procent en 0,6 procent hoger.
TotalEnergies won 0,2 procent en Shell en BP stegen respectievelijk met 0,7 procent en 1,4 procent. Techaandelen als SAP, ASML en Adyen verloren tussen de 1,0 procent en 3,4 procent.
Adidas liet in Frankfurt 2,6 procent gaan. LVMH, L’Oreal en EssilorLuxottica waren de gebeten hond in Parijs, met verliezen oplopend tot meer dan twee procent.
Magnum Ice was in Amsterdam in trek, met een plus van 1,6 procent, terwijl D’Ieteren in Brussel eerst werd beloond voor de halfjaarcijfers die woensdag nabeurs verschenen, maar het aandeel sloot toch met 3,4 procent in het rood.
D’Ieteren heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de winst fors zien stijgen, ondanks een duidelijke winstdaling bij D’Ieteren Automotive. Het bedrijf handhaafde woensdagavond de vooruitzichten. Verder werd Eric Machiels benoemd tot CEO en gaat D’Ieteren de strategische opties voor Belron bekijken. Een beursnotering van Belron wordt niet uitgesloten.
Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel voor D’Ieteren te verhogen van 230 naar 253 euro bij handhaving van het koopadvies.
Saab won 0,5 procent in Stockholm, nadat bekend werd dat Nederland een intentieverklaring heeft getekend om een van de verkenningsvliegtuigen van het Zweedse defensiebedrijf te kopen.
Sectorgenoot Rheinmetall steeg met 0,4 procent, terwijl Leonardo bijna drie procent won. Ook Ferrari won 1,5 procent in Milaan, maar modebedrijf Moncler stond net als sectorgenoten onder druk en verloor 3,5 procent.
Euro STOXX 50 6.268,97 (-0,7%)
STOXX Europe 600 635,97 (-0,7%)
DAX 25.361,15 (-0,8%)
CAC 40 8.116,76 (-0,5%)
FTSE 100 10.608,92 (-0,6%)
SMI 13.740,10 (-0,5%)
AEX 1.093,27 (-0,8%)
BEL 20 5.688,83 (-0,9%)
FTSE MIB 51.807,40 (-0,1%)
IBEX 35 19.659,80 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet, terwijl beleggers in afwachting zijn van de inflatiecijfers die vanmiddag worden gepubliceerd.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag nog in het rood. Beleggers hadden zorgen om de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten en de daarmee gepaard gaande stijging van de olieprijzen. Het uitzicht op een langere oorlog wakkerde ook weer inflatievrees aan.
De olieprijs steeg na een bericht dat Houthi-militanten in Jemen, die gesteund worden door Iran, donderdag de strategische havenstad Mokha hadden ingenomen. Hiermee dreigt de energiedoorvoer door de Rode Zee verder te worden afgekneld.
Brent werd 6,7 procent duurder en noteerde boven de 107 dollar per vat. WTI steeg ook meer dan zes procent en kwam zo ook boven de 102 dollar per vat.
Woensdag passeerde de olieprijs al de 100 dollar, na aanvallen op tankers in de Perzische Golf en van Houthi’s op de olie-industrie van Saoedi-Arabië. Deze werden door de markt beoordeeld als escalaties van het conflict dat de energieprijs opdrijft.
De voorraden ruwe olie in de VS bleken overigens afgelopen week licht te zijn gedaald, terwijl de benzinevoorraden stegen.
Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg eerder op de dag met 7 basispunten tot 4,916 procent, de hoogste stand sinds 2023, nadat beleggers teleurgesteld waren in de omvang van het opkoopprogramma dat minister van Financiën Scott Bessent woensdag aankondigde. “Als Bessent dacht dat deze stap de Amerikaanse obligatiemarkt zou stabiliseren, dan vergiste hij zich”, zei XTB.
Beleggers verwerkten een reeks macrocijfers. De producentenprijzen in augustus leverden geen verrassingen op voor de inflatievooruitzichten. De producentenprijzen stegen in augustus zoals verwacht met 0,4 procent, na een stijging van 0,1 procent in de maand ervoor, aldus het Amerikaanse ministerie van Arbeid.
Met de consumentenprijsinflatiecijfers van vrijdag kunnen deze data mede bepalen of de Federal Reserve de rente wel of niet verhoogt bij de komende beleidsvergadering. Daarnaast zijn de groothandelsvoorraden in juli gestegen, zo bleek uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Op maandbasis stegen de voorraden met 1,3 procent en op jaarbasis namen de groothandelsvoorraden toe met 5,7 procent.
President Donald Trump heeft aan alle Amerikaanse kiezers een ‘dividend’ van 5.000 dollar aangeboden als de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat winnen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Een dergelijke uitbetaling vereist echter goedkeuring van het Congres en zou meer dan 1 biljoen dollar toevoegen aan de toch al hoge staatsschuld. In Europa verhoogde de Europese Centrale Bank zoals verwacht de rente vanmiddag met 25 basispunten.
Stijgers en dalers
Apple steeg 3,6 procent, nadat de technologiereus zijn eerste opvouwbare iPhone presenteerde, tijdens een jaarlijks evenement dat werd geleid door de nieuwe CEO John Ternus.
Skyworks Solutions was een opmerkelijke stijger. Het aandeel sprong met 9,8 procent omhoog en zette daarmee de beste prestatie in de S&P 500 neer.
Nvidia sloot de dag af met een verlies van 2,3 procent en trok daarmee andere AI-fondsen omlaag. De gigant op het gebied van kunstmatige intelligentie maakte bekend dat het samenwerkt met Palantir om een AI-stack te bouwen. Dit moet de transparantie in de toeleveringsketen verbeteren, knelpunten opsporen en beslissingen sturen op machinesnelheid. Het aandeel van Palantir leverde 2,2 procent in.
Macy’s maakte donderdag de kwartaalresultaten bekend en verhoogde de outlook na een groei van de vergelijkbare omzet met 2,7 procent in het vorige kwartaal. Het aandeel verloor 4,8 procent.
Oracle publiceerde cijfers nabeurs. Dit moest aantonen of het bedrijf erin slaagt een grote aanbieder van infrastructuur te worden voor OpenAI. Het aandeel daalde in aanloop naar de cijfers met 5,2 procent.
Ook Adobe kwam nabeurs met resultaten. Het aandeel sloot 2,4 procent lager.
Het aandeel van TSMC in de VS verloor 1,6 procent, ondanks dat de chipfabrikant een omzetgroei van 53 procent op jaarbasis meldde over augustus.
S&P 500 index 7.591,70 (-0,6%)
Dow Jones index 52.064,10 (-0,6%)
Nasdaq Composite 26.081,72 (-0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.
Nikkei 225 63.892 (-2,1%)
Shanghai Composite 3.863 (-1,8%)
Hang Seng 24.743 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1605. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1609.
USD/JPY Yen 154,34
EUR/USD Euro 1,1605
EUR/JPY Yen 179,11
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Kroger – Cijfers tweede kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
06:30 Faillissementen – Augustus (NL)
06:30 Internationale handel – Juli (NL)
08:00 Handelsbalans – Juli (VK)
08:00 Industriële productie – Juli (VK)
11:00 Maandrapport IEA (Fra)
14:30 Inflatie – Augustus (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – September vlpg (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!