Kunstmatige intelligentie (AI) wint snel terrein in de financiële sector, ook binnen beleggingsonderzoek. Bij Schroders wordt AI vooral gezien als een strategische partner die menselijke expertise versterkt, niet vervangt. De effectiviteit van AI hangt daarbij sterk af van de cultuur binnen beleggingsteams: een open, innovatieve mindset en nauwe samenwerking tussen technologen en beleggers zijn cruciaal om het potentieel van AI volledig te benutten.
AI versnelt en verbetert verschillende fasen van het beleggingsproces. Traditioneel kost het analyseren van jaarverslagen, bedrijfsdocumenten, researchrapporten en nieuws veel tijd. Met tools zoals ChatGPT Enterprise en Bloomberg’s Document Search and Analysis (DSX) verloopt dit nu veel sneller. Schroders gebruikt deze technologie bijvoorbeeld voor eerste bedrijfs-, landen- en sectoranalyses, en ontwikkelt daarnaast eigen toepassingen die interne en externe data combineren voor diepgaandere inzichten. Innovaties zoals het Model Context Protocol (MCP) maken het mogelijk AI-systemen naadloos te koppelen aan databronnen en applicaties, wat de integratie in de dagelijkse workflow van analisten vergemakkelijkt. Ook Contex AI speelt een belangrijke rol, vooral bij gestructureerde duurzaamheidsanalyses (ESG).
De voordelen van AI voor beleggers zijn concreet en drieledig. Ten eerste versnelt AI de initie analyse: waar traditionele studies weken konden duren, halveert AI die tijd, wat kennis toegankelijker maakt en nieuwe markten opent. Ten tweede vergroot AI het investeringsuniversum doordat tijd vrijkomt om meer idee te onderzoeken en complexere, kwalitatieve vragen te behandelen. Ten derde verbetert AI de monitoring van bestaande posities, waardoor beleggers sneller kunnen beoordelen of hun beleggingshypothesen nog kloppen en tijdig kunnen bijsturen. Dit alles draagt bij aan een betere risico-rendementsverhouding.
In de praktijk helpt AI bijvoorbeeld bij het sneller diagnosticeren van teruglopende bedrijfsresultaten, door snel te onderscheiden of oorzaken cyclisch, competitief of markttechnisch zijn. Bij Schroders maken inmiddels bijna 300 analisten en beleggers in de publieke markten divisie gebruik van AI-tools als ChatGPT Enterprise, Contex AI en Bloomberg DSX.
Na een introductiefase in 2024 wordt 2025 het jaar waarin AI volledig wordt geïntegreerd in het beleggingsproces. Analisten starten hun onderzoek steeds vaker met door AI voorverwerkte informatie en kunnen met de verdere ontwikkeling van AI complexere beleggingsvragen beantwoorden. De rol van de mens verschuift daardoor naar het beoordelen wat echt relevant is en wat slechts ruis vormt, waardoor een optimale samenwerking tussen mens en machine ontstaat.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!