Morningstar heeft de Vermogensplanner online gezet. De samen met NNEK ontwikkelde tool ondersteunt de adviseur in zijn rol als vermogensbegeleider. Een rol die 78% van het Nederlandse intermediair voor zichzelf weggelegd ziet in de nabije toekomst, aldus onderzoek van NNEK.
Met de Vermogensplanner kunnen fondsenportefeuilles met elkaar worden vergeleken. Veel klanten zijn nu onder andere belegd in matig tot slecht presterende portefeuilles. De financieel adviseur is met de Vermogensplanner in staat om de vaak slecht gespreide en niet altijd goed presterende portefeuilles te vergelijken met bijvoorbeeld een door hemzelf samengestelde indexportefeuille. Vervolgens kan de adviseur een adviesrapport uitbrengen naar de klant.
De adviseur is met deze nieuwe tool ook in staat om een fondsenportefeuille te bouwen. Met het aanbod van ongeveer 500 beleggingsfondsen op Fondsenplatform kan de adviseur zijn eigen modellen samenstellen. Gekoppeld aan het risicoprofiel van de klant kunnen de modelportefeuilles zich onderscheiden van de vaak door de hypotheekbank verplichte huisfondsen.
Bovendien is de tool uitgerust met een scenarioplanner om de haalbaarheid van een advies mee te geven. Op Fondsenplatform sluit de geadviseerde belegging vervolgens weer aan op de Wealth Monitor van Ortec. Met de Wealth Monitor kunnen doelvermogens van klanten continu worden gemonitord en kan er worden ingegrepen als dat noodzakelijk is.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!