Telecom- en ict-bedrijven kruipen steeds meer naar elkaar toe. Ze hebben de schermen met elkaar gemeen en die zijn op hun beurt verbonden met het neurale netwerk van communicatie.
Microsoft komt steeds verder uit het isolement van de desktop met cloudcomputing en omdat typen ook niet alles is, is het niet meer dan terecht dat het concern Skype heeft overgenomen voor 8,5 miljard dollar. De telecommers zijn uitgegroeid; zij ervaren dat hun abonnees steeds minder willen bellen en sms’en, maar dat ze wel willen mailen en pingen. Omzetten staan onder druk en nog slechts een enkeling als KPN past de strategie aan als een jong en fris bedrijf.
Wie op zijn smartphone alleen wil internetten moet dat kunnen doen. De prijs wordt dan bepaald door verbruik en bandbreedte. Maar waarom zo ingewikkeld doen en verbruik willen meten? Waarom niet als bijvoorbeeld China dataminuten verkopen, en dan helemaal niet ingewikkeld doen over bandbreedte. De telecommers maken het zichzelf veel te moeilijk met het zoeken naar een oplossing om omzet en winst op niveau te houden.
En ze weten het wel. Kijk maar eens naar KPN met zijn private label Simyo: wie wil bellen stort een bedrag en wie wil internetten koopt een kaart voor de komende 24 uur of voor één maand. Het enige dat ze nog hoeven te doen is databundels verkopen voor in het buitenland.
De ict- en telecommarkt wordt in feite één, maar blijft wel gescheiden functioneren. De meeste kansen zijn voor ict-bedrijven als Google, IBM en Microsoft. Deze drie bedrijven hebben al een wereldwijd netwerk dat ze met VoiP-producten als Skype kunnen laten samengaan. Verbinding maak je via je lokale telecommer, maar er zal een moment komen dat een van deze reuzen opstaat en wereldwijde telecomabonnementen gaat verkopen. De telecommers hebben hun kans gehad, vooral Vodafone met zijn internationale netwerk. De meeste interesse van beleggers zou voorlopig wel eens uit kunnen gaan naar Microsoft. Het aandeel noteert 25,83 dollar. Zonder veel moeite kan de koers naar 29 dollar.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!