De Amerikaanse beurzen zullen maandag naar verwachting rustig openen. Beleggers focussen zich komende week op belangrijke macrocijfers en zullen nieuws uit het Midden-Oosten nauwgezet in de gaten houden.
Met nog zo’n half uur in het verschiet noteerden de futures op de S&P 500 nipt in het rood. Dat gold ook voor de Nasdaq en de Dow Jones.
Beleggers kijken uit naar belangrijke updates over de oorlog met Iran. Afgelopen weekend stelde Teheran een lijst met eisen op voor het openstellen van de Straat van Hormuz, waaronder de terugtrekking van Amerikaanse troepen, het beëindigen van alle sancties en het betalen van herstelbetalingen.
President Donald Trump liet doorschemeren dat hij bereid is de economische druk op Iran op te voeren in plaats van nieuwe militaire aanvallen uit te voeren. Hij stelde dat de VS slechts “semi-onderhandelingen” voeren met Teheran over de Straat van Hormuz. In een interview met Axios dat zondag werd gepubliceerd, zei Trump: “We houden ons gedeisd. Het komt wel goed. Het komt altijd goed. Het is net een schaakspel.”
De olieprijzen kropen omhoog, waarbij WTI-olie futures rond de 79,50 dollar per vat noteren. Voor een vat Brent-olie moest circa 85 dollar worden betaald.
Verder heeft de regering-Trump ingestemd met ruim 2 miljard dollar aan financiering voor bedrijven die batterijen en cruciale mineralen produceren. Dit is de zoveelste golf aan overheidsgeld die bedoeld is om de VS minder afhankelijk te maken van Chinese leveranciers. Er zijn krachtigere batterijen nodig zijn voor van alles en nog wat, van drones tot datacenters die AI-modellen draaien. Dat maakt binnenlandse productie een prioriteit voor de regering.
De angst dat de VS voor cruciale onderdelen van wapens en Pentagon-apparatuur afhankelijk is van China en andere landen, heeft geleid tot een enorme financieringsgolf van tientallen miljarden dollars vanuit de overheid. Het ministerie van Defensie heeft zelfs een speciaal kantoor vol bankiers en andere experts die ervoor moeten zorgen dat het geld bij de juiste projecten terechtkomt.
Nu het cijferseizoen op zijn eind loopt, verschuift de focus van beleggers deze week naar de inflatiecijfers. De consumentenprijsindex van juli komt woensdag uit en de producentenprijsindex staat gepland voor donderdag. Er wordt verwacht dat de CPI-data de hogere olieprijzen van eind juli weerspiegelt, toen het staakt-het-vuren in Iran stopte.
Inflatie blijft de grootste uitdaging voor de Federal Reserve, die al jarenlang te maken heeft met cijfers die ruim boven de doelstelling van 2 procent liggen.
Het CPI-cijfer van woensdag is de “eerstvolgende echte test” voor de markt, schreef Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management, in een update.
Volgens hem is de markt snel richting een best wel gunstige combinatie bewogen, met minder sterke banengroei, lagere rentes, minder druk op de energieprijzen en een Fed die de rente waarschijnlijk ongewijzigd kan laten. “Dat is een mooi startpunt voor aandelen, maar alleen als de inflatie meewerkt”, aldus Innes.
Een meevallend cijfer zou de markt de kans geven om vast te houden aan hetzelfde plan. “Met een tragere groei, een beheerste inflatie en een Fed die geduldig kan blijven”, vervolgde Innes. Wel voegde hij eraan toe dat een tegenvallend oftewel hoger cijfer chipaandelen weer volop in de schijnwerpers kan zetten. Die sector lijkt namelijk “een van de duidelijkste graadmeters te zijn om te beoordelen of de risicobereidheid echt is hersteld.”
Wat betreft de bedrijfscijfers zijn Lumentum en Super Micro Computer deze week de grote namen. Ze rapporteren beide op dinsdag. Woensdag volgt Cisco en donderdag is Applied Materials aan de beurt.
Bedrijven uit de S&P 500 liggen op koers om over het tweede kwartaal een omzetgroei van 15 procent te laten zien. Volgens gegevens van FactSet zou dat de sterkste omzetgroei in een kwartaal zijn sinds begin 2021.
De euro/dollar noteerde ietsje lager op 1,1548.
Stijgers en dalers voorbeurs
Het aandeel van SpaceX steeg vandaag voorbeurs opnieuw, na vrijdag een verliesreeks van vier weken te hebben doorbroken met een sprong van 16 procent na het aflopen van een lock-up-periode voor aandelen.
De koerswinst van het door Elon Musk geleide satelliet- en AI-bedrijf bedroeg maandag 2,3 procent tot 136,16 dollar. Beleggers kregen weer trek in het aandeel na een zware periode sinds de recordkoers van 192,58 dollar op 15 juni, drie dagen na de beursgang op 12-juni. Tot en met het slot van afgelopen vrijdag was het aandeel met zo’n 30 procent gekelderd vanaf dat record.
Een reeks van chipaandelen steeg eerst licht in de handel voor reguliere beurstijd, te midden van de aanhoudende volatiliteit in de sector, maar ze toonden later weer een verdeeld beeld. Super Micro Computer won 2,1 procent en Applied Materials 2,7 procent. Marvell Technology en Intel moesten hun winsten echter weer prijsgeven.
Intel kondigde maandag een openbare emissie van gewone aandelen ter waarde van 15 miljard dollar aan om de balans te versterken en in te spelen op de sterke vraag naar AI-rekenkracht en geavanceerde chiptechnologieën. De kapitaalinjectie is gericht op het financieren van strategische investeringen in onder meer AI en op maat gemaakte chips
Berkshire Hathaway steeg licht in de handel voorbeurs: met 0,5 procent. Het bedrijf meldde dat de kwartaalwinst ruim verdubbelde, gedreven door beleggingswinsten en sterke resultaten van haar industriële en retailactiviteiten. Het Amerikaanse investeringsconglomeraat heeft in het tweede kwartaal ook fors meer eigen aandelen ingekocht.
Het aandeel van Sunrise Energy sprong in Australië met 16,1 procent omhoog, nadat de Trump een lening van 400 miljoen dollar toekende aan deze Australische delver van zeldzame aardmetalen. De mijnbouwer overweegt nu een beursnotering erbij te nemen in de VS. Het Amerikaanse MP Materials, dat zich ook richt op het winnen van zeldzame aardmetalen en de grootste producent hiervan is op het westelijk halfrond, kreeg op Wall Street een duw omhoog. De koers ging 2,3 procent omhoog.
Rocket Lab, een ruimtevaartbedrijf dat een complete service biedt voor het lanceren van satellieten en het bouwen van ruimtevaartsystemen, steeg met 1,4 procent in de voorhandel, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers nabeurs.
Nabeurs komt ook Hims & Hers met de resultaten. Het aandeel daalde met 1,4 procent voor de opening van de beurzen.
Slotstanden Wall Street
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd en boekten op weekbasis winsten oplopend tot 5 procent voor de Nasdaq, terwijl de S&P 500 bij een slotstand van 7.757,64 punten, zijn recordstand aanscherpte.
De S&P 500 won vrijdag uiteindelijk 0,6 procent op dagbasis en steeg afgelopen week ruim 3 procent. De Dow Jones index steeg vrijdag 0,3 procent tot 54.036,93 punten en won afgelopen week ook 3 procent. De Nasdaq steeg 1,3 procent en sloot op 26.690,62 punten.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!