De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd terwijl de rentes en olieprijzen daalden.
De S&P 500 won 0,5 procent op 7.743,41 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent op 51.828,62 punten. De Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 27.068,72 punten.
“Geopolitieke risico’s en volatiliteit op de obligatiemarkt blijven de markten beroeren, al blijft Wall Street opmerkelijk veerkrachtig te midden van de onrust”, volgens marktstrateeg Kyle Rodda van Capital.com. Op weekbasis wonnen de S&P 500 en Nasdaq 1 tot 2 procent. Voor de Dow bleef de weekwinst beperkt.
De winstgevendheid van bedrijven legt volgens Rodda een bodem onder de markt, terwijl geopolitieke en beleidsmatige onzekerheid het opwaartse potentieel beperkt.
De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdagavond licht, maar bleef ruim boven de 5,00 procent. Ook de tweejarige rente daalde, maar de 30-jarige variant liep op. Een vat West Texas Intermediate kostte vrijdagavond 92 dollar.
Nu Amerikaanse staatsobligaties een rendement van 5 procent bieden, rijst de vraag of zij bedrijfsobligaties bij beleggers verdringen. Volgens James Briggs, portefeuillebeheerder bij Janus Henderson Investors, kunnen hogere rendementen juist ook nieuw geld naar de obligatiemarkt trekken. Of bedrijfsobligaties daarvan profiteren, hangt mede af van hun rendement en de financiële positie van de uitgevende bedrijven.
Hier zit ook een risico voor de financiële markten, volgens Bank of America, als de stijgende rente op staatsobligaties de hyperscalers ertoe zou aanzetten hun investeringen drastisch te verminderen.
Op macro-economisch vlak was het vrijdag redelijk rustig. De Universiteit van Michigan bevestigde de daling van het consumentenvertrouwen in september naar het laagste punt in vier maanden, terwijl de inflatieverwachting sterk steeg.
Joanne Hsu van de Universiteit wees op de toenemende zorgen over de stijgende prijzen en de hernieuwde zorgen dat de hoge brandstofprijzen en de opnieuw oplopende handelsconflicten hun weerslag zouden kunnen hebben op de economie als geheel.
De orders voor duurzame goederen in de VS bleven in augustus stabiel na twee maanden van stijgingen.
De euro/dollar noteerde vrijdagavond net onder de 1,14.
Bedrijfsnieuws
Advanced Micro Devices bewoog nauwelijks en noteerde rond 630 dollar, na een koersdoelverhoging van Bank of America naar 720 dollar. Eerder deze week overschreed AMD voor het eerst een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar.
Voor chip- en AI-aandelen was het beeld vrijdag verder gemengd. Intel verloor 3,5 procent, maar Marvell won meer dan een procent en Broadcom steeg meer dan een procent. Nvidia en Micron eindigden slechts licht hoger. Elon Musk zei donderdag dat hij verwacht nog eens 220.000 AI-chips van Nvidia te zullen kopen voor SpaceX.
Tesla verloor 1,5 procent. De massaproductie van de Tesla Semi-vrachtwagen is officieel van start gegaan, na jaren van vertragingen. De Tesla-fabriek in Nevada zal in staat zijn om jaarlijks tot 50.000 Semi-vrachtwagens te produceren.
Akamai Technologies steeg ruim 3 procent nadat het cloudinfrastructuurbedrijf een deal van 11,6 miljard dollar aankondigde met AI-gigant Anthropic. Het contract bevat een optie om de overeenkomst met nog eens 9 miljard dollar uit te breiden als er meer rekenkracht nodig is.
Meta Platforms verloor 3 procent, ondanks het enthousiasme rond zijn AI-model Muse. Op weekbasis won Meta wel 13 procent.
Microsoft won 3,7 procent. Het bedrijf onthulde nieuwe mogelijkheden voor zijn AI-assistent CoPilot.
Atlas Energy Solutions steeg ruim 13 procent na de bekendmaking van een deal met een niet nader genoemd AI-bedrijf om de stroomvoorziening voor zijn datacenters uit te breiden.
Zscaler leverde 10 procent in. Het cyberbeveiligingsbedrijf maakte bekend dat Ross Tackett per 1 oktober wordt aangesteld als chief revenue officer.
Amerikaanse energiereuzen als ConocoPhillips, Exxon Mobil en Chevron leverden gemiddeld een procent in als gevolg van de dalende olieprijzen.
Comcast en Nike kregen adviesverlagingen van respectievelijk KeyBanc en Bank of America en eindigden in het rood, net als Twilio, dat op de verkooplijst werd gezet door HSBC en daardoor 8 procent daalde.
Synopsys kreeg van HSBC juist een koopadvies maar won slechts licht terrein. Humana werd door Barclays op de kooplijst gezet en won 4,6 procent.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!