De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een volatiele week die werd gekenmerkt door verder gestegen rentes op staatsobligaties, schommelende olieprijzen en koersverliezen bij aandelen in de kunstmatige-intelligentiesector.
De S&P 500 eindigde 0,6 procent hoger op 7.811,54 punten, nabij het recente record van 7.844,52 punten. Dit resulteerde in een weekwinst van ongeveer een procent.
De Dow Jones ging 0,8 procent hoger op 51.654,95 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 27.366,17 punten.
De aandelenkoersen bereikten hun hoogste punt van de dag nadat president Donald Trump ongeveer een uur voor het slot had gemeld dat de Russische president Vladimir Poetin had ingestemd met de levering van diesel aan zowel de Amerikaanse als de wereldwijde markt. De olieprijzen daalden licht na de aankondiging, maar bleven gedurende de dag verder nagenoeg onveranderd.
Er dreigt ook een nieuw risico voor de oliemarkt. Orkaan Isaias moest vrijdagavond als categorie 2-storm aan land komen nabij de grens van Florida en Alabama, dicht bij belangrijke Amerikaanse olie- en raffinageactiviteiten. Volgens de Marine Minerals Administration was donderdagochtend al 45,5 procent van de booreilanden in de Golf geëvacueerd en lag 63 procent van de regionale olieproductie stil, goed voor ongeveer 6,7 miljoen vaten aan potentieel verstoorde productie.
Dit risico doet zich voor op een moment dat Amerikaanse raffinaderijen al op meer dan 90 procent van hun capaciteit draaien om de wereldwijde aanbodtekorten door de oorlog op te vangen. “Op een moment van ongekende olieverstoring door geopolitieke redenen, herinnert orkaan Isaias ons eraan dat weersrisico niet is verdwenen”, zei analist Pavel Molchanov van Raymond James.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties liep vrijdag licht op, terwijl beleggers een volatiele week afsluiten waarin de rente op langlopende obligaties nieuwe hoogste niveaus in 24 jaar bereikte. De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie steeg met krap 2 basispunten tot 5,25 procent. De rente op de dertigjarige Amerikaanse staatsobligatie stabiliseerde rond 5,61 procent.
De Amerikaanse rente moet mogelijk de komende zes tot negen maanden verder stijgen om de inflatie te beteugelen, aldus Alberto Musalem, president van de Federal Reserve Bank of St. Louis. Tijdens een Bloomberg-conferentie over vastrentende waarden verklaarde Musalem dat de Fed zich richt op het tijdig terugbrengen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent, een termijn die hij omschreef als ongeveer 18 maanden.
Volgens de CME FedWatch Tool zal naar verwachting de rente eind oktober nog niet verder worden verhoogd, maar wordt voor begin december een kans van 69 procent op een renteverhoging ingeprijsd.
De euro/dollar deed het vrijdag rustig aan en stabiliseerde rond 1,12.
Vrijdagmiddag bleek dat het consumentenvertrouwen verder was afgenomen. “De frustratie over de stijgende kosten van levensonderhoud blijft toenemen, aangezien consumenten uit alle politieke geledingen van mening zijn dat de economie sinds het begin van het jaar is verzwakt”, aldus Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan.
Volgende week zal er veel aandacht zijn voor de inflatiecijfers uit verschillende landen, maar zal de focus ook verschuiven naar de start van het cijferseizoen. “De algemene consensus voor het komende cijferseizoen is dat, als de groei van de winstcijfers sterk genoeg blijft, beleggers hun zorgen over stijgende rentes nog even op de lange baan kunnen schuiven”, aldus Swissquote.
Stijgers en dalers
SpaceX steeg 1,3 procent nadat het raket- en kunstmatige-intelligentiebedrijf spectrum kocht van Grain Management. Volgens SpaceX “effent dit de weg voor Starlink Mobile om een grote mobiele provider in de Verenigde Staten te worden.”
AT&T daalde 9,8 procent, terwijl het aandeel ook ex-dividend ging. Verizon verloor 8,8 procent, terwijl T-Mobile 13,3 procent inleverde, nadat het nieuws een uitverkoop onder telecomaandelen veroorzaakte. De drie telecombedrijven behoorden daarmee tot de slechtst presterende aandelen in de S&P 500, omdat beleggers vreesden voor de stap van SpaceX naar de telecommarkt.
American Tower won daarentegen 9,3 procent, Crown Castle klom 15,6 procent en SBA Communications steeg 7,3 procent, nu zendmastbedrijven juist profiteerden van de ontwikkeling.
Apple daalde 1,1 procent. Nikkei Asia meldde vrijdag dat Apple leveranciers heeft gevraagd de productie van onderdelen voor de iPhone 18 Pro en Pro Max te verlagen, vanwege zwakke consumentenvraag.
Delta Air Lines eindigde nagenoeg onveranderd nadat de luchtvaartmaatschappij de winsttaxaties van analisten voor het derde kwartaal niet haalde. De oorlog met Iran zorgde voor een piek in kerosineprijzen, wat de kosten opdreef.
Humana sprong 11,6 procent omhoog nadat de Amerikaanse overheid nieuwe beoordelingsgegevens voor Medicare Advantage-plannen publiceerde. Daaruit bleek dat Humana een vier-sterrenbeoordeling behaalde op een belangrijk contract waar Wall Street nauwlettend op let.
Diverse AI-aandelen herstelden een dag nadat een rapport over de tegenvallende omzet van ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI voor een uitverkoop had gezorgd. Andere chipaandelen noteerden wel in het rood: Advanced Micro Devices, Intel en Sandisk moesten terrein prijsgeven.
Lumentum Holdings steeg 5,2 procent. CEO Michael Hurlston zei vrijdag in een interview met Bloomberg TV dat de optische componenten van het bedrijf tot en met 2029 vrijwel zijn uitverkocht. Hij voegde toe dat Lumentum moeite zal hebben om tot 70 procent van de vraag naar bepaalde producten het komende jaar bij te benen.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!