Wall Street stevent maandag af op een lagere opening. Donald Trumps afwijzing van een vredesakkoord met Iran, stijgende olieprijzen en hogere obligatierendementen zullen het marktsentiment drukken. Maar ook de onvoorspelbare impact van AI zal beleggers voorzichtig maken.
Futures op de toonaangevende S&P 500 noteerden een half uur voor de opening 0,4 procent lager en de future op de Nasdaq Composite daalde voorbeurs met 0,6 procent. De Dow Jones index zal naar verwachting 0,5 procent in de min openen.
De angst voor de veiligheid van AI en vrees voor een vertraging in de AI-industrie stak weer de kop op. OpenAI meldde dat het de training van zijn nieuwste AI-modellen heeft stilgelegd. Dit volgt op meerdere incidenten waarbij AI-agenten ontspoorden. Het bedrijf verklaarde dat het de training pas zal hervatten “wanneer we er vertrouwen in hebben dat we aanvullende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen”, zo meldde Associated Press.
De olieprijzen stegen maandag door nieuwe hindernissen in de diplomatie tussen de VS en Iran en aanhoudende veiligheidsrisico’s rond de energievoorziening in het Midden-Oosten. Een vat Brent-olie werd 2,7 procent duurder en kostte zo 107,10 dollar.
Vredesonderhandelaars zetten Iran nu onder druk om concessies te doen over zijn nucleaire programma, om de gesprekken met de VS over een staakt-het-vuren nieuw leven in te blazen.
“Het resultaat is een bekende maar ongemakkelijke macro-economische mix: hogere energieprijzen, hogere rendementen, een sterkere dollar en een zwakkere risicobereidheid”, aldus Tickmill Group.
Volgens MUFG houden de aanhoudende onenigheid over Hormuz en de aanvallen in de regio de geopolitieke risicopremie voor olie hoog, ondanks het herstel van de stroom ruwe olie uit de Golf.
Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg met 2,8 basispunten naar 5,209 procent. De markten zien een kans van meer dan 70 procent dat de Fed volgende maand kiest voor een renteverhoging met een kwart procentpunt.
China en de VS verlagen de wederzijdse importheffingen op producten ter waarde van 60 miljard dollar, variërend van Amerikaanse maïs tot cosmetica, en van Chinese huishoudelijke apparaten tot speelgoed, meldde Reuters. Beide landen hebben elk voor 30 miljard dollar aan niet-gevoelige goederen aanbevolen voor een gunstigere tariefbehandeling, verklaarde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.
Wat betreft macronieuws is de agenda in de VS vandaag nagenoeg leeg, zodat beleggers op dat vlak geen richting zullen krijgen. Woensdag worden data over de Amerikaanse PCE-inflatie over augustus vrijgegeven.
Die cijfers zijn belangrijk omdat de Federal Reserve deze inflatiemaatstaf gebruikt bij het bepalen van het rentebeleid. Een hogere kerninflatie kan de verwachting van meer renteverhogingen versterken en de obligatierentes aanjagen.
Analisten voorspellen dat de PCE-index voor augustus met 0,4 procent stijgt na de prijsstijging van 0,2 procent in juli, terwijl de inflatie op jaarbasis onveranderd blijft op 3,7 procent.
De euro/dollar noteerde maandag 1,1372.
Stijgers en dalers
AI-aandelen kregen aan het begin van deze handelsweek een klap door hernieuwde bezorgdheid over de sector. Micron Technology daalde voorbeurs met 1,5 procent. Marvell, Intel en Sandisk incasseerden allemaal verliezen van tussen de 1,7 en 2,6 procent.
Nvidia steeg echter met 1,8 procent, nadat het bedrijf meldde extra in te gaan zetten op veiligheidsmaatregelen om AI-agenten in het gareel te houden, na een reeks recente beveiligingsincidenten met AI-agenten van andere bedrijven. De chipmaker lanceert een open softwareplatform voor het testen en implementeren van AI-agenten, met tools waarmee ontwikkelaars het gedrag van AI continu kunnen monitoren en sturen.
Het bedrijf is ook van plan om tot en met eind 2028 veel meer aandelen terug te kopen dan aanvankelijk werd aangegeven, omdat het dat beschouwt als een uiting van vertrouwen in de langetermijnkansen die Nvidia ziet. Het programma werd uitgebreid met 150 miljard dollar tot 235 miljard dollar.
Meta Platforms verloor 2,7 procent, na recente koerswinsten die werden aangejaagd door de populariteit van zijn AI-assistent Muse.
Oracle zakte 3,4 procent voor de bel en zet daarmee de verliezen van vorige week voort, toen er barsten ontstonden in een gigantisch, met schulden gefinancierd datacenterproject in New Mexico.
Defensiebedrijven haasten zich intussen om de raketproductie te verhogen voor de Amerikaanse oorlogsinspanningen in het Midden-Oosten.
Een fabriek in Tucson van defensiegigant RTX draait de klok rond om de productie van Tomahawk- en andere raketten op te voeren. Deze wapens zijn schaars geworden door de Amerikaanse operaties tegen Iran. Het aandeel van RTX steeg in de voorhandel met 0,2 procent.
Lockheed Martin neemt honderden extra werknemers aan in Arkansas om de productie van de broodnodige Patriot-onderscheppingsraketten te verdrievoudigen. Toeleveranciers, waaronder Boeing, L3Harris en Northrop Grumman, bouwen nieuwe assemblagelijnen om te voldoen aan de sterke vraag naar elektronica, raketmotoren en andere onderdelen die nodig zijn voor deze wapens.
Het aandeel van Lockheed Martin won 0,4 procent. Boeing zakte met 2,6 procent en L3Harris daalde met 2,4 procent. Northrop Grumman ging met een fractie omhoog.
Slotstanden Wall Street
De S&P 500 sloot vrijdag 0,5 procent hoger op 7.743,41 punten. De Dow Jones-index steeg 0,9 procent op 51.828,62 punten. De Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 27.068,72 punten.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!