De Amerikaanse beurzen zijn maandag uiteindelijk dicht bij huis gebleven. De Nasdaq stond eerder op de dag nog lager, maar kroop richting het slot terug. Steun kwam er van de scherpe daling van de olieprijs nadat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran afnamen. De goedkopere olie duwde de rentes omlaag en gaf de aandelenmarkten wat ruimte, maar de stevige verliezen onder de chipfondsen drukten op het sentiment.
De S&P 500 index eindigde nagenoeg vlak op 7.413,18 punten. De Nasdaq Composite daalde 0,2 procent tot 24.932,08 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,5 procent hoger sloot op 52.210,08 punten.
Washington en Teheran lijken momenteel weer bereid de diplomatie opnieuw een kans te geven. In de afgelopen dagen vonden geen aanvallen plaats.
“Er lijkt sprake van een informeel staakt-het-vuren, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is geweest of officiële mededelingen over zijn gedaan”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.
Een vat West Texas Intermediate werd maandag 7,5 procent goedkoper en de prijs voor een vat Brent daalde met 8,7 procent.
De druk onder chipaandelen was met name te danken aan het bericht dat China was begonnen met de ontwikkeling van machines voor diep-ultraviolet-lithografie (DUV), die worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders. Als de berichtgeving klopt, zou dat volgens zakenbank Jefferies betekenen dat er vooruitgang is geboekt met de nieuwe machines. “En dat zou een negatieve impact kunnen hebben op de vooruitzichten voor ASML in China in de komende jaren”, aldus de zakenbank, die wel een slag om de arm hield, omdat in het verleden vaker dergelijke berichten verschenen die later niet waar bleken.
De aandacht zal deze week vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de vraag of er aanwijzingen komen over wat er na de zomer met de rente zal gebeuren. Hoewel verwacht wordt dat de Fed de rente deze week ongewijzigd zal laten, is de stemverdeling volgens Danske Bank wel interessant.
“Wij denken dat de meest waarschijnlijke uitkomst 2 tot 4 stemmen voor een renteverhoging is, wat niet voldoende zal zijn voor een verhoging”, aldus de Deense bank.
De impact van het Amerikaanse rentebesluit op de markt zal afhangen van de manier waarop voorzitter Kevin Warsh het besluit en het verdere beleid presenteert, meent Goldman Sachs.
Naast het monetaire beleid houden beleggers ook de bedrijfsresultaten van techbedrijven als Apple, Microsoft en Meta nauwlettend in de gaten. Verder worden deze week Amerikaanse groeicijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd, net als de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie.
Maandag stonden alleen de orders voor duurzame goederen op de agenda. Die herstelden in juni licht, met 0,3 procent, wat ruim onder de verwachte verbetering was. In mei daalden de orders nog met 4,0 procent.
De tienjarige rente in de VS daalde met 4 basispunten tot 4,65 procent, terwijl de euro/dollar nagenoeg vlak bleef op 1,1370.
Stijgers en dalers
Micron en SK Hynix daalden met respectievelijk 2,3 procent en 7,5 procent. Geheugenkaartfabrikant SanDisk zakte 11 procent en Western Digital verloor 4,2 procent. ASML Holding daalde 5,8 procent en ook diverse andere fabrikanten van machines voor chipfabricage noteerden lager. KLA Corp. daalde 3,4 procent, Lam Research verloor 4,5 procent en Applied Materials zakte 3,6 procent.
Chip- en netwerkbedrijf Marvell daalde 2,6 procent en Advanced Micro Devices verloor 5,2 procent.
Nvidia daalde 5,0 procent en werd daarmee meegezogen in de brede zwakte onder chipfondsen. Los daarvan werd zondagavond gemeld dat de chipfabrikant in gesprek was om voor 250 miljard dollar aan financiering te garanderen voor OpenAI, ten behoeve van wat mogelijk het grootste datacenterproject tot nu toe wordt.
Broadcom sloot vrijwel onveranderd, nadat de chipfabrikant een intentieverklaring had ondertekend om de samenwerking met Samsung Electronics uit te breiden. De bedrijven verwachten dat die samenwerking in de periode tot en met 2030 meer dan 200 miljard dollar waard zal zijn.
D-Wave Quantum schoot ongeveer 20 procent omhoog. Het in Florida gevestigde bedrijf kondigde een uitgebreide samenwerking aan met AT&T voor het gebruik van zijn kenmerkende ‘annealing’-quantumcomputers. Ook andere aandelen in de quantumsector, zoals IonQ, Rigetti Computing en Quantinuum, stegen.
Rocket Lab steeg 4,7 procent. Dat bedrijf, dat wel als een ‘mini-SpaceX’ wordt gezien, kreeg een contract ter waarde van 266 miljoen dollar van de Amerikaanse Space Force voor lanceerdiensten ten behoeve van raketverdediging. Het contract omvat twaalf suborbitale lanceringen, met een optie op nog eens zes. De eerste lancering staat gepland voor 2026.
Tesla daalde 1,2 procent. Vorige week verloor het aandeel 18 procent, waaronder een daling van bijna 15 procent op donderdag, nadat het bedrijf resultaten over het tweede kwartaal had gepresenteerd die slechter waren dan verwacht. Bij aanvang van de handel op maandag stond het aandeel dit jaar 30 procent in de min.
Lagere olieprijzen drukten de koersen van energieaandelen. Chevron daalde met 2,5 procent en ExxonMobil met 1,4 procent. Ook APA, Diamondback Energy, Devon Energy, EOG Resources en Occidental Petroleum noteerden lager.
Delta Air Lines en United Airlines boekten ieder winsten van 1,9 procent. Beleggers speculeren erop dat lagere olieprijzen zullen leiden tot lagere brandstofkosten. Volgens The Wall Street Journal heeft United vorig jaar bij Delta geïnformeerd naar een mogelijke fusie. Delta reageerde niet direct op verzoeken om commentaar van Barron’s; United wilde geen commentaar geven.
Het aandeel Forte Biosciences schoot met bijna 40 procent omhoog naar 76,50 dollar, nadat Argenx overeenkwam het biofarmaceutische bedrijf over te nemen voor 77 dollar per aandeel in contanten. Dat komt neer op een totale waarde van ongeveer 2,2 miljard dollar.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!