De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht lagere start tegemoet, terwijl beleggers wederom werden geconfronteerd met verder oplopende rentes en hogere olieprijzen.
Futures op de S&P wezen ongeveer een half uur voor de openingsbel op een daling van 0,2 procent, terwijl de Nasdaq vermoedelijk 0,1 procent lager van start gaat.
De rente op wereldwijde staatsobligaties staat de laatste weken volop in de belangstelling door de toenemende vrees dat het voortdurende conflict tussen de VS en Iran de inflatie zal aanjagen en centrale banken tot een strenger monetair beleid zal dwingen.
Ook vandaag liepen de rentes over een breed front verder op. De Amerikaanse tienjarige rente steeg tot boven de 5,00 procent en de dertigjarige lening bereikte 5,40 procent. Er zal morgen dan ook veel aandacht zijn voor het rentebesluit in de VS en ook de bijbehorende toelichting.
Het niet verhogen van de rente op woensdag zou de geloofwaardigheid van de Fed op het spel zetten en kunnen leiden tot een verdere stijging van de langetermijnrentes, aldus Xiao Cui, senior econoom bij Pictet Wealth Management.
Daarom verwacht Cui een ‘hawkish’ toon tijdens de persconferentie van voorzitter Kevin Warsh om de vastberadenheid van de Fed te benadrukken om prijsstabiliteit te waarborgen en de langetermijnrentes te verankeren.
Ook de olieprijzen liepen verder op nadat Saoedi-Arabië een belangrijke pijpleiding had gesloten die de Straat van Hormuz omzeilt. Een vat WTI-olie werd een procent duurder op 103 dollar.
The Wall Street Journal meldde dat Saoedi-Arabië binnen enkele dagen deels de activiteiten van de Oost-West-pijpleiding probeert te hervatten, al kan het repareren van beschadigde pompstations en het volledig herstellen van de capaciteit wel zes tot acht weken duren.
De hogere rentes drukten op bitcoin en de goudprijs, terwijl de euro/dollar wat stabiliseerde op 1,1545.
Volgens Francesco Pesole van ING liggen de risico’s voor de dollar aan de bovenkant, oftewel de greenback kan verder stijgen, tegen een achtergrond van oplopende rentes en hogere olieprijzen. Alleen positieve ontwikkelingen in de Golfregio kunnen de Amerikaanse munt onder druk zetten, meent de valuta-analist.
Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de industrie in de regio New York in september flink was teruggevallen. De index daalde van 20,6 in augustus naar 7,6 deze maand.
“Na een sterke groei vorige maand is de bedrijvigheid in de staat New York in september licht gestegen, zo blijkt uit de antwoorden van bedrijven op de Empire State Manufacturing Survey”, aldus de NY Fed.
Stijgers en dalers voorbeurs
De speelhal- en entertainmentketen Dave & Buster’s Entertainment boekte in het afgelopen kwartaal een verlies, nu het bedrijf moeite heeft om klanten te trekken. Het aandeel daalde in de voorbeurshandel met ruim 13 procent.
Enova zag de koers met meer dan 15 procent dalen nadat het fintechbedrijf bekendmaakte de aanvragen bij toezichthouders voor de voorgenomen overname van Grasshopper Bancorp in te trekken. Het bedrijf handhaafde wel de prognoses voor het derde kwartaal en het volledige boekjaar en kondigde aan de aandeleninkoop te willen versnellen.
De groothandelsleverancier aan restaurants, ziekenhuizen en scholen Sysco, daalde bijna 2 procent na de aankondiging van een emissie van 12,3 miljoen gewone aandelen tegen een prijs van 81 dollar per aandeel.
Coinbase, Robinhood Markets, MicroStrategy ofwel aandelen van bedrijven die gelinkt zijn aan cryptovaluta, daalden in de voorbeurshandel. De cryptomunt noteerde rond de 76.800 dollar, een daling van bijna 3 procent.
Halliburton, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum en andere aandelen van energiebedrijven stegen voorbeurs, terwijl de prijs van WTI-olie opliep tot 103 dollar per vat.
Eli Lilly lijkt 1,5 procent hoger te gaan openen. Jefferies verhoogde vandaag het koersdoel naar 1.400 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 25 procent.
Slotstanden Wall Street
De S&P 500 verloor maandag 0,5 procent op 7.619,98 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent op 52.421,20 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in en sloot op 26.186,41 punten.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!