Ebusco heeft woensdag bekendgemaakt dat het 12 miljoen euro aan kapitaal heeft opgehaald bij vijf bestaande aandeelhouders, onder wie twee strategische investeerders.
Met de opbrengst dekt Ebusco zijn operationele kosten en de afronding van de huidige orderportefeuille. Daarnaast lost het bedrijf uiterlijk eind april 2027 een overbruggingslening van 7,1 miljoen euro af. Volgens Ebusco kan het daarmee tot in het tweede kwartaal van 2027 vooruit.
De kapitaalinjectie volgt op de aankondiging van 9 oktober, toen Ebusco meldde op korte termijn aanvullende financiering nodig te hebben en daarover in gesprek te zijn met aandeelhouders. Die gesprekken hebben nu geleid tot de huidige toezeggingen. In oktober werd al 5,86 miljoen toegezegd door een groepsmaatschappij van Gotion, specifiek bestemd voor de afronding van de resterende bussen onder de bestaande Rouen-order.
De investeerders schrijven zich in voor in totaal 240 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van 0,05 euro per aandeel. Dat is een korting van ongeveer 57 procent op de slotkoers van 0,117 euro op dinsdag.
Rhein Holding en Green Innovation International dragen samen 8,0 miljoen euro bij, terwijl De Engh, CVI Investments van Heights en de holding van bestuurder Peter Bijvelds goed zijn voor 4,0 miljoen euro. De strategische investeerders kunnen later nog voor 2,0 miljoen euro extra inschrijven. Na afronding houdt geen van de investeerders een belang van 30 procent of meer.
In verband met zijn deelname heeft Ebusco met Rhein Holding afspraken gemaakt over kostenbesparingen, financieel beheer en de beloning van het bestuur, waaronder de start van een benoemingsprocedure voor een kandidaat voor de raad van bestuur.
De betaling verloopt in zes termijnen, met een laatste termijn van 1,0 miljoen euro in februari 2027.
Ebusco roept voor het einde van 2026 een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen over de uitgifte, een verhoging van het maatschappelijk kapitaal en een mogelijke aandelenconsolidatie.
Het aantal uitstaande aandelen stijgt daarbij van 263,0 miljoen naar 503,0 miljoen stuks. Aandeelhouders die niet meedoen krijgen via een zogeheten Repair Offer de kans om tot 5 miljoen euro in te schrijven tegen dezelfde prijs.
Ebusco meldt daarnaast de aflossingsverplichtingen op een converteerbare obligatie en een lening bij Heights te hebben uitgesteld, en voert vergelijkbare gesprekken met Gotion over een converteerbare lening van 9,64 miljoen euro die op 1 december 2026 vervalt.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!