De aandelenmarkten in Europa gaan maandag een hogere opening tegemoet, aan het begin van een beursweek waarin het cijferseizoen echt losbarst. Wall Street is maandag regulier open, ondanks een feestdag in de VS.
De bewegingen op de oliemarkten spelen vandaag mogelijk ook een rol, na de nieuwe escalatie in het Midden-Oosten tijdens het weekend, door nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen op doelen in Saoedi-Arabië, waaronder op het vliegveld in de hoofdstad Riyad.
IG voorziet een openingswinst van 148 punten voor de Duitse DAX en een plus van 41 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 34 punten hoger te zullen openen.
De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, waarmee er een positief einde kwam aan een moeizame week die wederom in het teken stond van de hoge rentes en aanhoudend hoge energieprijzen.
Op de obligatiemarkten keerde de rust richting het weekend wel terug, hoewel vooral de Franse en Spaanse langlopende rentes dicht bij de meerjarige hoogtepunten bleven. De Franse tienjaarsrente noteerde op 4,86 procent, de Spaanse variant op 4,11 procent en de Duitse Bund op 3,48 procent.
Stijgers en dalers
De chipaandelen hadden het vrijdag toch weer lastig. Donderdag stonden halfgeleider- en AI-aandelen onder druk, onder meer door een bericht van de Financial Times, dat de jaaromzet van OpenAI 20 miljard dollar lager uit zal komen dan de markt had voorspeld, op 50 miljard dollar. Bloomberg meldde vervolgens dat een omzet van 70 miljard dollar in 2026 wel haalbaar is.
“Volgens analisten lijkt een deel van het verschil eerder boekhoudkundig dan operationeel van aard en blijft de onderliggende groei bijzonder sterk”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.
In Amsterdam daalden ASML en ASMI met 1,8 en 1,7 procent. In Brussel verloor Melexis 2,3 procent, terwijl in Frankfurt Infineon 0,1 procent moest prijsgeven. STMicroelectronics daalde met 3,0 procent.
Ook de telecomaandelen hadden een lastige dag door de aankondiging dat SpaceX een pakket mobiele frequenties overneemt. Elon Musk wil met Starlink uitgroeien tot een volwaardige mobiele operator.
KPN verloor 1,8 procent in Amsterdam, Orange daalde met 2,5 procent in Parijs en Deutsche Telekom verloor zelfs 7,9 procent in Frankfurt. Vodafone leverde in Londen 4,9 procent in en Telefonica ging 4,6 procent lager in Madrid.
ArcelorMittal sloot 6,1 procent hoger op 57,32 euro nadat UBS het aandeel op de kooplijst zette. Het koersdoel werd met 10 euro verhoogd naar 71,00 euro. UBS rekent op een sterke stijging van de Europese staalprijzen in de komende zes maanden.
Verder deden in Amsterdam de databedrijven RELX en Wolters Kluwer goede zaken, met winsten van 5,2 en 4,5 procent.
In Brussel stegen Azelis en Aperam 5,1 en 4,3 procent, terwijl Lotus Bakeries 2,9 procent moest prijsgeven. Argex wist vrijdag in Brussel met 3,2 procent te herstellen na de koersklap van donderdag, toen het aandeel 16 procent daalde na het stopzetten van een onderzoeksstudie.
In Parijs stegen Capgemini en Bureau Veritas met 3,8 en 3,6 procent.
In Frankfurt was de dagzege voor Zalando met een winst van 4,3 procent. Rheinmetall werd vrijdag van de kooplijst gehaald door Berenberg en het koersdoel werd met bijna 600 euro verlaagd tot 1.020 euro. Volgens de Duitse bank is er onzekerheid over de middellange termijn outlook van Rheinmetall. Het aandeel eindigde op 939,10 euro.
Euro STOXX 50 6.173,37 (+0,8%)
STOXX Europe 600 631,55 (+1,0%)
DAX 25.087,27 (+1,1%)
CAC 40 7.803,33 (+1,0%)
FTSE 100 10.552,05 (+1,1%)
SMI 13.787,40 (+1,1%)
AEX 1.130,95 (+0,9%)
BEL 20 5.454,74 (+1,0%)
FTSE MIB 49.746,31 (+0,9%)
IBEX 35 19.033,10 (+0,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet, maar wellicht wordt het een dag met lagere volumes. Mogelijk genieten beleggers in de VS nog van een lang weekend vanwege de viering van Columbus Day.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een volatiele week die werd gekenmerkt door verder gestegen rentes op staatsobligaties, schommelende olieprijzen en koersverliezen bij aandelen in de kunstmatige-intelligentiesector.
De aandelenkoersen bereikten hun hoogste punt van de dag nadat president Donald Trump ongeveer een uur voor het slot had gemeld dat de Russische president Vladimir Poetin had ingestemd met de levering van diesel aan zowel de Amerikaanse als de wereldwijde markt. De olieprijzen daalden licht na de aankondiging, maar bleven gedurende de dag verder nagenoeg onveranderd.
Trump kondigde zondag ook een wapenstilstand aan op energiegebied tussen Rusland en Oekraïne, hoewel dat volgens president Zelensky alleen kan als Moskou daar ook mee instemt.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties liep vrijdag licht op, terwijl beleggers een volatiele week afsloten waarin de rente op langlopende obligaties nieuwe hoogste niveaus in 24 jaar bereikte. De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie steeg met krap 2 basispunten tot 5,25 procent. De rente op de dertigjarige Amerikaanse staatsobligatie stabiliseerde rond 5,61 procent.
De Amerikaanse rente moet mogelijk de komende zes tot negen maanden verder stijgen om de inflatie te beteugelen, aldus Alberto Musalem, president van de Federal Reserve Bank of St. Louis. Tijdens een Bloomberg-conferentie over vastrentende waarden verklaarde Musalem dat de Fed zich richt op het tijdig terugbrengen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent, een termijn die hij omschreef als ongeveer 18 maanden.
Volgens CME FedWatch zal de rente deze maand nog niet verder worden verhoogd, maar wordt voor december een kans van 69 procent op een renteverhoging ingeprijsd.
Vrijdag bleek dat het consumentenvertrouwen verder was afgenomen. “De frustratie over de stijgende kosten van levensonderhoud blijft toenemen, aangezien consumenten uit alle politieke geledingen van mening zijn dat de economie sinds het begin van het jaar is verzwakt”, aldus Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan.
Deze week zal er veel aandacht zijn voor de inflatiecijfers uit verschillende landen, maar zal de focus ook verschuiven naar de start van het cijferseizoen. “De algemene consensus voor het komende cijferseizoen is dat, als de groei van de winstcijfers sterk genoeg blijft, beleggers hun zorgen over stijgende rentes nog even op de lange baan kunnen schuiven”, aldus Swissquote.
Stijgers en dalers
SpaceX steeg 1,3 procent nadat het raket- en kunstmatige-intelligentiebedrijf spectrum kocht van Grain Management. Volgens SpaceX “effent dit de weg voor Starlink Mobile om een grote mobiele provider in de Verenigde Staten te worden.”
AT&T daalde 9,8 procent, terwijl het aandeel ook ex-dividend ging. Verizon verloor 8,8 procent, terwijl T-Mobile 13,3 procent inleverde, nadat het nieuws een uitverkoop onder telecomaandelen veroorzaakte. De drie telecombedrijven behoorden daarmee tot de slechtst presterende aandelen in de S&P 500, omdat beleggers vreesden voor de stap van SpaceX naar de telecommarkt.
American Tower won daarentegen 9,3 procent, Crown Castle klom 15,6 procent en SBA Communications steeg 7,3 procent, nu zendmastbedrijven juist profiteerden van de ontwikkeling.
Apple daalde 1,1 procent. Nikkei Asia meldde vrijdag dat Apple leveranciers heeft gevraagd de productie van onderdelen voor de iPhone 18 Pro en Pro Max te verlagen, vanwege zwakke consumentenvraag.
Delta Air Lines eindigde nagenoeg onveranderd nadat de luchtvaartmaatschappij de winsttaxaties van analisten voor het derde kwartaal niet haalde. De oorlog met Iran zorgde voor een piek in kerosineprijzen, wat de kosten opdreef.
Humana sprong 11,6 procent omhoog nadat de Amerikaanse overheid nieuwe beoordelingsgegevens voor Medicare Advantage-plannen publiceerde. Daaruit bleek dat Humana een vier-sterrenbeoordeling behaalde op een belangrijk contract waar Wall Street nauwlettend op let.
Diverse AI-aandelen herstelden een dag nadat een rapport over de tegenvallende omzet van ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI voor een uitverkoop had gezorgd. Andere chipaandelen noteerden wel in het rood: Advanced Micro Devices, Intel en Sandisk moesten terrein prijsgeven.
Lumentum Holdings steeg 5,2 procent. CEO Michael Hurlston zei vrijdag in een interview met Bloomberg TV dat de optische componenten van het bedrijf tot en met 2029 vrijwel zijn uitverkocht. Hij voegde toe dat Lumentum moeite zal hebben om tot 70 procent van de vraag naar bepaalde producten het komende jaar bij te benen.
S&P 500 index 7.811,54 (+0,6%)
Dow Jones index 51.654,95 (+0,8%)
Nasdaq Composite 27.366,17 (+0,6%)
AZIE
De Chinese beurzen lieten vanochtend een verdeeld beeld zien, hoewel de bewegingen bescheiden waren. In Japan wordt maandag niet gehandeld vanwege een feestdag.
Nikkei 225 Gesloten
Shanghai Composite 3.809 (-0,1%)
Hang Seng 24.254 (+0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1207. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1200.
USD/JPY Yen 158,34
EUR/USD Euro 1,1207
EUR/JPY Yen 177,45
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
MACRO-AGENDA:
00:00 Japanse Nikkei gesloten
06:30 Faillissementen – September (NL)
06:30 Internationale handel – Augustus (NL)
15:30 Wall Street regulier open op Columbus Day
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!