De aandelenmarkten in Europa gaan vrijdag een rode opening tegemoet, nadat de Stoxx Europe 600 donderdag nog zijn hoogste slotstand ooit bereikte. Juridisch succes voor Bayer gaf de pan-Europese beurs gisteren een extra impuls. Chipaandelen in Europa profiteerden van de sterke cijfers van Micron, maar sloten wel onder hun hoogste stand van de dag.
Vandaag staan techaandelen in Azië stevig onder druk en de openingsindicatie voor de Nasdaq is ook rood.
IG voorziet voor vrijdag een openingsverlies van 238 punten voor de Duitse DAX en een min van 72 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 82 punten lager te zullen openen.
De cijfers van Micron “deden de hoop herleven over groei door AI en hielpen de vrees weg te drukken dat we in een soort bubbel zijn beland”, stelde Deutsche Bank.
De olieprijzen veerden donderdag op, in reactie op een mogelijke Iraanse aanval in de Straat van Hormuz, na een daling tot een vooroorlogs niveau eerder.
Volgens twee hoge Amerikaanse functionarissen heeft de Islamitische Revolutionaire Garde donderdag in de Straat van Hormuz een vrachtschip onder Singaporese vlag aangevallen.
HSBC ziet nog “diverse hindernissen” die moeten worden genomen, naast de logistieke uitdagingen van het herpositioneren van schepen. Bijvoorbeeld het opruimen van mijnen in de zeestraat.
Ondanks de lagere energieprijzen is het de vraag of de Europese Centrale Bank zal afzien van nieuwe renteverhogingen. De ECB zal de rente moeten blijven verhogen om de inflatie te beheersen die is opgelopen door de hogere energieprijzen door de oorlog in het Midden Oosten, zo zei Isabel Schnabel, bestuurder van de ECB in dagblad Die Zeit.
Het consumentenvertrouwen in Duitsland verbeterde verder, maar de index bleef wel in negatief terrein. Ook de Franse consument was minder pessimistisch, hoewel ook deze vertrouwensindex onder het langjarige gemiddelde bleef.
Bedrijfsnieuws
Met hulp van Micron sloten de koersen van Europese ‘chippers’ donderdag in het groen. ASML en ASMI wonnen meer dan 2 procent in Amsterdam en STMicroelectronics steeg bijna 3 procent in Milaan. De koerswinsten waren daarmee wel kleiner dan eerder op de dag. Melexis daalde licht in Brussel en in Frankfurt sloot Infineon licht hoger.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag Bayer in het gelijk gesteld in de slepende zaak waarin het Duitse chemie- en farmabedrijf werd verweten dat het consumenten niet had gewaarschuwd dat de onkruidverdelger Roundup kanker veroorzaakt. Het aandeel van Bayer schoot na de uitspraak bijna 19 procent omhoog.
easyJet heeft een vierde bod van investeerder Castlelake van 6,50 Britse pond per aandeel afgewezen. Het aandeel steeg met ruim 6 procent naar 5,74 pond. easyJet besloot wel om Castlelake toegang te geven tot bepaalde informatie, zoals de bieder vroeg bij indiening van zijn vierde bod. “Dit zou kunnen leiden tot een aantrekkelijker voorstel”, aldus easyJet. Castlelake heeft nu tot zondag 5 juli de tijd om zijn positie duidelijk te maken en met een nog beter voorstel te komen.
Volkswagen gaat zijn meerderheidsbelang in het motorenbedrijf Everllence verkopen aan Bain Capital. Volkswagen behoudt 49 procent en krijgt met de verkoop 7,4 miljard euro binnen. Het aandeel steeg met meer dan een procent.
H&M heeft in het tweede kwartaal de winst zien dalen door eenmalige kosten om de omzet te verhogen door te werken aan producten en klantervaring. Het aandeel verloor licht terrein in Stockholm.
Prosus investeert 400 miljoen euro in het Franse Alan dat een zorgplatform met AI heeft gebouwd. Prosus waardeert het bedrijf daarmee op 5,5 miljard euro. Het aandeel verloor toch 1,7 procent in Amsterdam.
ABN AMRO Oddo hervatte de opvolging van D’Ieteren met een koopadvies en een koersdoel van 225 euro. De belangrijkste motor achter de waardecreatie en groei van D’Ieteren is het belang van 50,3 procent in Belron, de wereldmarktleider in het herstellen en vervangen van autoruiten. Het aandeel steeg in Brussel met 3,7 procent.
Het aandeel Rheinmetall, woensdag flink onder druk na het mislopen van een grote Duitse marineopdracht, stabiliseerde donderdag. Sectorgenoten als Thales en Leonardo leverden 3 tot 4 procent in.
Merck KGaA neemt de Amerikaanse leverancier van materialen voor medische en biofarmaceutische laboratoria Bio-Techne over voor 11,4 miljard dollar. Bio-Techne won 20 procent op Wall Street. Merck steeg in Frankfurt met 5 procent.
Euro STOXX 50 6.267,53 (+0,9%)
STOXX Europe 600 640,21 (+0,8%)
DAX 24.994,83 (+1,0%)
CAC 40 8.431,61 (+0,6%)
FTSE 100 10.529,89 (+0,7%)
SMI 14.231,96 (+0,8%)
AEX 1.067,71 (+0,2%)
BEL 20 5.732,05 (+1,1%)
FTSE MIB 51.782,91 (+0,3%)
IBEX 35 19.513,60 (+0,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet, na een verdeeld slot een dag eerder. De cijfers van Micron werden positief ontvangen, maar de Magnificent Seven-aandelen stonden opnieuw onder druk. De Dow Jones index wist tussentijds wel een nieuw record te bereiken van 52.655,66 punten.
Verder verscheen donderdagmiddag een flink aantal macrocijfers. De PCE-inflatie leverde geen verrassing op en kwam uit volgens de consensus vooraf. Het algemene inflatiecijfer noteerde in mei op jaarbasis 4,1 procent, tegen 3,8 procent in april. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent.
De kerninflatie bedroeg in mei 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,3 procent een maand eerder.
De renteverwachtingen volgens CME FedWatch liepen na de cijfers terug, maar de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in september is nog altijd zo’n 60 procent.
De markten lijken terughoudend om posities die gokken op stijgende rentes af te bouwen, zag Citi Research, dat zelf denkt dat de eerst volgende stap van de Fed juist een renteverlaging zal zijn.
Jefferies is het daar mee eens, want één van de voornaamste gevolgen van het akkoord tussen de VS en Iran is dat centrale banken de rente niet zullen hoeven te verhogen.
De groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal werd flink naar boven bijgesteld, zo bleek verder uit definitieve cijfers. Het bruto binnenlands product steeg met 2,1 procent op jaarbasis. Eerder was een groei van 1,6 procent gemeld.
Daar stonden echter wel minder orders voor duurzame goederen tegenover. Ook daalde de Chicago Fed index weer onder nul. De wekelijkse steunaanvragen toonden een daling.
Bedrijfsnieuws
Micron kwam woensdagavond met kwartaalcijfers en een outlook die de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het aandeel won bijna 16 procent.
“Microns recordresultaten in het derde kwartaal en de nog sterkere vooruitzichten voor het vierde kwartaal weerspiegelen de strategische waarde van geheugen in het AI-tijdperk”, zei CEO Sanjay Mehrotra van Micron in een toelichting.
Sectorgenoten als Sandisk, Western Digital, Qualcomm en andere aandelen die aan de AI-industrie gerelateerd zijn, stegen ook fors. Sandisk werd zelfs 22 procent meer waard.
Fabrikanten van geheugenchips profiteren van hogere prijzen als gevolg van chiptekorten. Apple waarschuwde hier onlangs al voor en donderdag meldden diverse media dat de techreus de verkoopprijzen van zijn MacBooks en iPads flink heeft verhoogd. De prijzen van de iPhone bleven gelijk, volgens Bloomberg omdat die minder worden getroffen door de tekorten voor geheugenchips. Het aandeel Apple daalde met 6 procent.
Andere ‘Mag7’-aandelen als Microsoft, Meta, Amazon en Nvidia stonden ook onder druk.
Adobe kondigde donderdag de overname aan van Topaz Labs, dat gespecialiseerd is in AI-modellen voor video- en beeldverbetering. Financiële details werden niet gemeld. De overname zal nog dit jaar worden afgerond, verwacht Adobe. Het aandeel daalde 1,6 procent.
Het aandeel van Wendy’s steeg woensdag nog met 26 procent, nu de restaurantketen de nieuwe ‘memestock’ van particuliere beleggers is, die elkaar tot kopen aanzetten op sociale media, in dit geval Reddit. Donderdag verloor het aandeel bijna 7 procent.
JPMorgan Chase heeft Doug Petno en Troy Rohrbaugh benoemd tot co-presidenten van het bedrijf, waarmee de basis is gelegd voor het zoeken naar kandidaten om CEO Jamie Dimon op te volgen. Het aandeel steeg 0,6 procent.
McCormick & Co. heeft over het tweede kwartaal een hogere omzet gerapporteerd, terwijl het bedrijf werkt aan de fusie met de voedingsdivisie van Unilever. Het aandeel steeg met 1,7 procent.
Acuity Brands heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald, ondanks tegenwind in het verlichtingssegment. Dit bleek donderdag uit cijfers van de concurrent van het Nederlandse Signify. Het aandeel won 18 procent.
S&P 500 index 7.357,49 (-0,01%)
Dow Jones index 51.920,62 (+0,1%)
Nasdaq Composite 25.358,60 (-0,5%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood, waarbij de Kospi index in Zuid-Korea zelfs meer dan 8 procent daalde.
Nikkei 225 68.997 (-4,7%)
Shanghai Composite 4.032 (-2,1%)
Hang Seng 22.644 (-1,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1376. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1379.
USD/JPY Yen 161,63
EUR/USD Euro 1,1376
EUR/JPY Yen 183,88
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
MACRO-AGENDA:
10:00 Consumenten- en producentenvertrouwen – Juni (Ita)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Juni def. (VS)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!