De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag een rode opening tegemoet, na nieuwe aanvallen van de VS op Iran.
“Het escalerende conflict met Iran stelt de vraag of de brede groei van de aandelenmarkt stand kan houden, en de markt zal de positieve effecten van sterke bedrijfswinsten moeten afwegen tegen de negatieve gevolgen van geopolitieke risico’s”, aldus analist Alex Guiliano van Resonate Wealth Partners.
Vanmiddag trappen de grote Amerikaanse banken het cijferseizoen in de VS af.
IG voorziet een openingsverlies van 144 punten voor de Duitse DAX en een min van 28 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten lager te zullen openen.
De Europese beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven, ondanks de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
Het conflict in het Midden-Oosten kreeg maandag weer een nieuwe wending. Na het wapengekletter over en weer gedurende het weekend, liet de Amerikaanse president Donald Trump maandag weten dat de Verenigde Staten zorgen dat de Straat van Hormuz openblijft, maar tegen een vergoeding van 20 procent op alle vracht die door de zeestraat wordt verscheept.
De Verenigde Staten heractiveren wat de president “de Iraanse blokkade” noemt.
De heffing van 20 procent dient volgens Trump als vergoeding voor de kosten die gepaard gaan met het waarborgen van de veiligheid in de regio. De Verenigde Staten treden voortaan op als “de bewaker van de Straat van Hormuz”, aldus de president.
Iran liet in een reactie weten dat er geen rol is weggelegd voor de VS in de Straat van Hormuz.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Verder komt het cijferseizoen deze week los, met in Amsterdam onder meer de resultaten van ASML op woensdag.
UBS verwacht dat de resultaten van bedrijven in de Stoxx 600 over het tweede kwartaal zullen bevestigen “dat Europa het beter doet dan het macro-economische beeld suggereert”, aldus de Zwitserse bank.
Stijgers en dalers
In Frankfurt was de dagzege voor Brenntag met een winst van 3,6 procent. Deutsche Boerse en Siemens Healthineers volgden en schreven 3,0 en 2,8 procent bij.
MTU Aero en Infineon verloren daarentegen 2,4 en 2,9 procent.
In Parijs steeg Capgemini met 3,0 procent. TotalEnergies profiteerde van de hogere olieprijs en won ook 3,0 procent. In Londen won BP 4,6 procent en Shell 2,2 procent. Shell meldde vanmiddag ook de verkoop van Sprng Energy in India voor 1,8 miljard dollar.
In Londen eindigde Vodafone 5,5 procent hoger en PageGroup won bijna 20 procent. De Britse detacheerder heeft in het tweede kwartaal een vrijwel stabiele winst geboekt, nadat er in de eerste drie maanden van het jaar nog sprake was van een krimp van bijna 5 procent. De outlook werd gehandhaafd.
Mijnbouwer Fresnillo verloor 2,9 procent.
In Milaan kon energiereus Eni 3,9 procent bijschrijven. Stellantis steeg met 2,0 procent. De autogigant heeft flink meer auto’s afgeleverd in het tweede kwartaal. De fabrikant zei 1,6 miljoen voertuigen te hebben afgeleverd, 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Noord-Amerika ging de verkoop goed.
Defensiebedrijf Leonardo moest daarentegen 1,3 procent inleveren.
De databedrijven Wolters Kluwer en RELX gingen aan kop in Amsterdam en wonnen 3,2 en 2,9 procent. Bank of America verlaagde het koersdoel voor Wolters, maar handhaafde wel het koopadvies voor de beide databedrijven. Het aandeel Wolters is volgens de bank “extreem goedkoop”.
De chippers ASML, ASMI en Besi eindigden in Amsterdam onderaan met verliezen van 1,8 procent tot zelfs 3,3 procent. Infineon verloor 2,9 procent en STMicroelectronics daalde met 0,7 procent.
In Brussel won Aperam 4,8 procent en Melexis steeg met 4,5 procent, na een flinke koersval vorige week.
Euro STOXX 50 6.271,02 (+0,0%)
STOXX Europe 600 641,01 (-0,0%)
DAX 25.114,25 (+0,2%)
CAC 40 8.364,65 (+0,3%)
FTSE 100 10.498,29 (+0,0%)
SMI 14.266,18 (+0,2%)
AEX 1.085,40 (+0,1%)
BEL 20 5.604,45 (+0,2%)
FTSE MIB 52.809,35 (+0,4%)
IBEX 35 19.335,70 (-0,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een lichtrode opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. Hernieuwde spanningen rondom de Straat van Hormuz, hogere olieprijzen, angst voor aanhoudende inflatie en de daling van de halfgeleiders drukten het sentiment.
De halfgeleiders stonden breed onder druk doordat beleggers in aanloop naar het cijferseizoen opnieuw kritisch keken naar de houdbaarheid van de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie.
Het conflict in het Midden-Oosten kreeg maandag weer een nieuwe wending. Na het wapengekletter over en weer gedurende het weekend liet de Amerikaanse president Donald Trump maandag weten de blokkade van Iraanse scheepvaart in de Straat van Hormuz te hervatten. Andere landen moeten volgens Trump een vergoeding van 20 procent betalen op alle vracht die door de zeestraat wordt verscheept.
De heffing dient volgens Trump als vergoeding voor de kosten van het waarborgen van de veiligheid in de regio. De Verenigde Staten treden daarbij voortaan op als “de bewaker van de Straat van Hormuz”, aldus de president.
Iran liet in een reactie weten dat er geen rol is weggelegd voor de VS in de Straat van Hormuz.
De olieprijzen stegen met bijna 10 procent, waarbij een vat WTI-olie op 78,14 dollar noteerde.
Analisten plaatsten kanttekeningen bij de haalbaarheid van de heffing. “Nog maar vorige maand verklaarden Amerikaanse autoriteiten dat het voor landen illegaal is om tol te heffen op internationale vaarwegen; deze dreigementen zouden dus wel eens kunnen sneuvelen zodra ze met de realiteit worden geconfronteerd”, aldus Kathleen Brooks, onderzoeksdirecteur bij XTB. Maar de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten betekenen wel dat wie hoopte op een rustige maand juli, bedrogen kan uitkomen, voegde ze eraan toe.
“De recente stijging van de ruwe-olieprijs wordt gedreven door het besef dat de weg naar de heropening van de Straat van Hormuz langer en moeizamer zal zijn dan gedacht”, zei Colin Cieszynski, portefeuillebeheerder en hoofd marktstrategie bij SIA Wealth Management.
Nu de bezorgdheid blijft bestaan dat hogere olieprijzen de inflatiedruk kunnen aanwakkeren, verklaarde Fed-bestuurslid Christopher Waller maandag dat er een “even aannemelijk” scenario is als een verdere afkoeling waarin de inflatie verhoogd blijft of zelfs verder oploopt, wat op korte termijn een “strenger monetair beleid” zou vereisen.
Door de sterke stijging van de olieprijzen op maandag herzagen beleggers hun renteverwachtingen voor de vergadering van deze maand. Volgens de CME FedWatch Tool wezen ‘fed-funds’-futures op een kans van 41 procent dat de Federal Reserve de rente zou verhogen tijdens de beleidsvergadering van deze maand. Zondag bedroeg dat nog 34 procent.
De tienjarige rente in de VS steeg 5 basispunten naar 4,61 procent.
De goudprijs daalde maandag met 2,6 procent, doordat hernieuwde vijandelijkheden de zorgen over inflatie aanwakkerden en de verwachting versterkten dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog zullen houden.
De euro/dollar daalde maandag naar 1,1385.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Dinsdag volgen de Amerikaanse inflatiecijfers en mag de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh voor het eerst zijn opwachting maken voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de centrale bank.
Verder komt het cijferseizoen deze week los. Dinsdag wordt uitgekeken naar de cijfers van de grote Amerikaanse banken en donderdag staan onder meer Netflix en TSMC op de rol. TSMC kwam vanochtend al met omzetcijfers voor juni, die een sterkere groei lieten zien dan in mei. Op jaarbasis trok de omzet zelfs met 68 procent aan.
De verwachtingen voor het seizoen zijn hooggespannen. Volgens FactSet schatten analisten dat de winst van S&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal met gemiddeld meer dan 23 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
Stijgers en dalers
Energiebedrijven profiteerden van de oplaaiende spanningen. Valero Energy won 5,4 procent, ConocoPhillips steeg 3,5 procent, APA klom 3,7 procent en Exxon Mobil en Chevron stegen respectievelijk 4,1 en 3,3 procent.
De chipsector kreeg de hardste klappen. Sandisk kelderde 12,6 procent en Western Digital en Micron Technology verloren respectievelijk 4,6 en 4,4 procent. De iShares Semiconductor ETF (SOXX) daalde 4,8 procent, terwijl Intel ruim 6 procent verloor en Advanced Micro Devices sloot 4,2 procent lager.
De Amerikaanse genoteerde aandelen van SK Hynix eindigde 9,3 procent lager, na hun debuut op de Nasdaq afgelopen vrijdag, toen ze nog bijna 13 procent opveerden. De in Seoul genoteerde aandelen van de Zuid-Koreaanse chipmaker zakten ruim 15 procent en beleefden daarmee hun slechtste dag ooit.
AppLovin daalde 12,7 procent wat zorgde voor het zesde dagverlies in zeven sessies.
SpaceX zakte naar een nieuw dieptepunt sinds de beursgang en naderde de introductieprijs van 135 dollar. Het raketbedrijf van Elon Musk verloor bijna 4,3 procent en leverde over de afgelopen week ruim 13 procent in. De daling komt ondanks de aankondiging van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA dat zij een onderzoek heeft afgesloten, wat de weg vrijmaakt voor SpaceX om mogelijk al deze week een testvlucht uit te voeren.
De S&P 500 eindigde 0,8 procent lager tot 7.515,34 punten en de Nasdaq verloor 1,6 procent tot 25.873,18 punten. De Dow Jones index sloot 0,3 procent lager op 52.498,64 punten.
S&P 500 index 7.515,34 (-0,8%)
Dow Jones index 52.498,64 (-0,3%)
Nasdaq Composite 25.873,18 (-1,6%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood. Op de Zuid-Koreaanse beurs daalde SK Hynix opnieuw, maar wist Samsung te herstellen.
De Chinese export bleek in juni veel sterker toegenomen dan verwacht, wat ook gold voor de import.
Nikkei 225 67.182 (-0,1%)
Shanghai Composite 3.888 (-0,7%)
Hang Seng 24.100 (-0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1391. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1385.
USD/JPY Yen 162,32
EUR/USD Euro 1,1391
EUR/JPY Yen 184,89
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Bank of America – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Citigroup – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Goldman Sachs – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 JPMorgan Chase – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Wells Fargo – Cijfers tweede kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans – Juni (Chi)
12:00 Ondernemersvertrouwen mkb – Juni (VS)
14:30 Inflatie – Juni (VS)
16:00 Getuigenis Fed-voorzitter Warsh voor Congres
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!