De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag een iets hogere opening tegemoet, na een flink hoger slot op Wall Street maandag.
IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX en een plus van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten hoger te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger gesloten, terwijl de olieprijzen flink daalden vanwege de hoop op diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan de oorlog met Iran. Ook de zorgen over inflatie verminderden daardoor en dus daalden de rentes.
Een vat Brentolie werd maandag 4,5 procent goedkoper op grofweg 99,00 dollar nadat president Donald Trump naar verluidt heeft besloten Jemen voorlopig niet te bombarderen en heeft aangegeven open te staan voor diplomatie met Iran.
Ook wees het Amerikaanse Central Command afgelopen weekend op een geruststellend signaal uit de regio: de hoeveelheid olie en vracht die de afgelopen twee weken door de Straat van Hormuz werd vervoerd, was de grootste in zes maanden tijd. Dat duidt volgens marktkenners op afnemende spanning rond de belangrijke vaarroute, wat bijdroeg aan het optimisme op de oliemarkt.
De dalende olieprijzen gingen gepaard met dalende obligatierentes. De Duitse tienjaarsrente noteerde bijna 7 basispunten lager op 3,45 procent en ook de Franse en Britse tienjaarsrentes daalden flink, met respectievelijk 11 en 8 basispunten.
“De obligatiemarkten hebben een kritiek punt bereikt. De komende dagen zullen uitwijzen of de markt zich weer kan stabiliseren na de eerste tekenen van een verschuiving in de dynamiek”, aldus Commerzbank.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig en zal komende week de meeste aandacht uitgaan naar de ontmoeting tussen de presidenten Xi en Trump, donderdag in het Witte Huis.
“De aandacht gaat vooral uit naar tarieven en een mogelijk handelsakkoord. Maar achter de schermen spelen drie dossiers die veel directer kunnen doorwerken op de beurs: chips, zeldzame aardmetalen en Taiwan”, aldus Saxo Bank.
Een kleine verandering in de afspraken rond een van die onderwerpen kan volgens marktstrateeg Charu Chanana van Saxo grotere gevolgen hebben voor bedrijven als Nvidia, ASML en Boeing, dan een nieuwe algemene belofte van Trump en Xi om samen verder te praten.
Stijgers en dalers
Europese chippers waren maandag in trek. STMicroelectrinics steeg met 2,9 procent en Infineon kon 4,4 procent bijschrijven. ASML en Melexis stegen met circa 2,5 procent.
In Frankfurt steeg Siemens met 3,6 procent, gevolgd door MTU Aero dat 3,0 procent wist bij te schrijven. Vonovia verloor 1,2 procent en Volkswagen daalde nog eens 2,0 procent, na de flinke koerstik op vrijdag als gevolg van een winstwaarschuwing.
In Parijs steeg Schneider Electric met 3,2 procent en sloot Safran 2,4 procent hoger.
Société Générale eindigde 1,8 procent hoger. De bank wil de kosten verder verlagen en groeien met hulp van AI, zodat in 2030 tot 21 miljard euro kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat bleek maandag uit de nieuwe doelstellingen van de Franse bank.
Engie en Kering verloren daarentegen 1,4 en 1,9 procent.
Novo Nordisk kwam maandag ook met nieuwe strategische doelen, maar die vielen bij beleggers verkeerd. Het aandeel daalde in Kopenhagen met 7,7 procent. De Deense farmareus streeft naar een omzetgroei die gelijke tred houdt met die van zijn belangrijkste concurrenten, wat door de markt als weinig ambitieus werd opgevat. Novo wil verder tegen 2030 ten minste vijf multi-blockbuster medicijnen op de markt hebben gebracht en gaat de capaciteit opschalen om tien keer zoveel mensen met obesitas te behandelen met orale GLP-1-geneesmiddelen.
Technoprobe maakte maandag zijn debuut in de Milanese FTSE MIB en won 5,3 procent. Het aandeel van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in chipoplossingen, vervangt biotechbedrijf DiaSorin, dat maandag 1,8 procent won.
Banco BPM en UniCredit stegen met 4,3 en 3,2 procent.
De raad van bestuur van Volvo Cars heeft Klaus Zellmer benoemd tot president en CEO per 1 oktober aanstaande. Zellmer heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche en was tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Škoda Auto. Het aandeel, dat vorige week nog flink daalde na een beleggersdag, verloor 0,6 procent.
Exor steeg in Amsterdam met 3,9 procent en Aalberts wist 2,1 procent bij te schrijven. Heineken aast op 300 Britse pubs van Stonegate en zou volgens The Times inmiddels een akkoord naderen. Met een overname zou volgens de krant 300 miljoen Britse pond gemoeid zijn. Heineken sloot 0,5 procent hoger. InPost verloor 2,0 procent.
In Brussel ging de dagzege naar Lotus Bakeries met een winst van 4,4 procent op 12.480,00 euro. Jefferies is gestart met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 15.000 euro. Analist David Kerstens noemt de koekjesfabrikant een van de snelst groeiende bedrijven in de Europese consumentensector, met name dankzij het paradepaardje Biscoff.
Elia was maandag een van de weinige dalers in de Brusselse sterindex, met een verlies van 0,9 procent.
Euro STOXX 50 6.318,20 (+1,3%)
STOXX Europe 600 641,93 (+1,0%)
DAX 25.575,01 (+1,1%)
CAC 40 8.138,94 (+0,9%)
FTSE 100 10.739,01 (+0,8%)
SMI 13.956,58 (+1,2%)
AEX 1.102,35 (+0,7%)
BEL 20 5.763,48 (+0,9%)
FTSE MIB 52.371,54 (+1,6%)
IBEX 35 19.724,40 (+1,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een verdeelde opening tegemoet, nadat de S&P 500 en de Nasdaq maandag de oude recordstanden naderden.
De Amerikaanse beurzen sloten hoger dankzij de winsten bij technologieaandelen, dalende olieprijzen en lagere rendementen op staatsobligaties.
Een vat WTI-olie werd maandag 4,5 procent goedkoper op grofweg 95,78 dollar. Beleggers hoopten op diplomatieke vooruitgang rond het conflict met Iran tijdens de VN-bijeenkomst van deze week en keken uit naar een gedeeltelijk herstel van de leveringen vanuit Saoedi-Arabië.
Ook wees het Amerikaanse Central Command afgelopen weekend op een geruststellend signaal uit de regio: de hoeveelheid olie en vracht die de afgelopen twee weken door de Straat van Hormuz werd vervoerd, was de grootste in zes maanden tijd. Dat duidt volgens marktkenners op afnemende spanning rond de belangrijke vaarroute, wat bijdroeg aan het optimisme op de oliemarkt.
De dalende olieprijzen gingen gepaard met dalende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente eindigde 4 basispunten lager op 4,95 procent.
De Federal Reserve verhoogde recentelijk de rente met 25 basispunten, wat volgens Bank of America het begin is van een verkrapingscyclus die wel dit jaar wordt afgerond. Opvallend was dat de bijbehorende Fed-projecties duidelijk hawkish waren: sterkere groei, lagere werkloosheid én hogere inflatie, ondanks een hoger verwacht rentepad. Dit wijst erop dat de Fed weinig economische schade verwacht van verdere verkrapping.
Bank of America handhaafde daarom de verwachting van nog twee renteverhogingen, in oktober en december, terwijl de markt de kans op een volgende stap nog niet als zeker inprijst. Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat dit geen eenmalige verhoging is en dat de Fed wil voorkomen dat grondstoffenschokken zich verbreiden naar bredere inflatie. Historisch gezien past dit patroon en stopt de Fed vrijwel nooit na één verhoging, aldus de analisten van Bank of America. 1997 was daarop een zeldzame uitzondering.
De euro/dollar noteerde op 1,1463.
Op macro-economisch vlak bleek dat de Chicago Fed-index in augustus onder nul was gezakt, maar de trend blijft licht positief, zo maakte de Federal Reserve Bank van Chicago maandagmiddag bekend. De index daalde van 0,08 in juli naar min 0,04 afgelopen maand. Het cijfer voor de voorgaande maand werd opnieuw opwaarts bijgesteld, van een eerder gemelde min 0,08, en kwam zo weer boven nul uit.
Later deze week gaat de aandacht vooral uit naar nieuwe inflatiecijfers en de ontmoeting tussen Trump en Xi.
Stijgers en dalers
Techaandelen, en met name kunstmatige-intelligentiefondsen, gingen hoger nadat minister van Financiën Scott Bessent had gemeld dat hij met de Chinese vicepremier He Lifeng een AI-dialoog is overeengekomen.
Intel steeg 12,2 procent, mede doordat beleggers massaal instapten in gevestigde AI-namen. Super Micro Computer, dat AI-servers maakt, won 5,4 procent. In dezelfde AI-golf steeg Advanced Micro Devices met 10 procent. Het aandeel bereikte zijn eerste record sinds 30 juni en overschreed intraday kortstondig een beurswaarde van 1.000 miljard dollar.
Meta Platforms won 11,4 procent, doordat de lancering van de persoonlijke AI-assistent Muse beleggers bleef aanspreken. Het aandeel van de Facebook-moeder steeg in september al 27 procent en koerst af op de beste maand sinds januari 2019. Mede-Magnificent Seven-leden Alphabet en Nvidia wonnen 1,9 en 2,3 procent.
Warner Bros. Discovery steeg met 10,8 procent, terwijl Paramount Skydance 2,9 procent moest prijsgeven. Dit gebeurde na een schikking met Californië en elf andere staten die een rechtszaak hadden aangespannen wegens mededingingszorgen, meldden The Wall Street Journal en andere media. De schikking neemt een belangrijk obstakel weg voor de megafusie tussen de twee mediabedrijven.
Novo Nordisk daalde 8,0 procent. De Deense farmaceut kondigde aan tegen 2030 ten minste vijf nieuwe “multi-blockbusters” op de markt te brengen, medicijnen die elk meer dan 1 miljard dollar aan piekomzet moeten opleveren, als onderdeel van een bredere groeistrategie. Novo wil daarnaast tegen het einde van het decennium ongeveer een dozijn kandidaten in de laatste onderzoeksfase hebben.
Moderna steeg 12,3 procent. Beleggers zijn vooral enthousiast over het experimentele kankervaccin van het bedrijf. Moderna maakte bekend dat drie abstracts over intismeran autogene, het mRNA-kankervaccin dat het samen met Merck ontwikkelt, zijn geaccepteerd voor presentatie tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Medical Oncology.
Grail steeg bijna 34 procent, vooruitlopend op een bijeenkomst van een adviespanel van de Amerikaanse toezichthouder FDA woensdag over de goedkeuring van bloedtest Galleri, die kanker wil opsporen voordat symptomen optreden. Bij goedkeuring zou Galleri de eerste officieel toegelaten bloedtest voor vroege opsporing van meerdere kankersoorten in de Verenigde Staten worden.
HP Inc. verloor 4,2 procent. Het bedrijf liet in een beursmelding weten nog geen prognose voor het lopende boekjaar af te geven, omdat het zich nog in een “planningsperiode” bevindt door een sectorbrede daling van pc-verkopen die naar verwachting tot in 2027 aanhoudt.
Critical Metals steeg 38,6 procent nadat president Trump vrijdag een akkoord bereikte met Denemarken en Groenland waarmee de Verenigde Staten “permanente controle” krijgen over de veiligheid van Groenland, wat eerdere annexatiedreigingen beëindigde en het optimisme over Amerikaanse toegang tot Groenlandse mineralenvoorraden aanwakkerde. Greenland Energy en Greenland Mines schoten 145 en 208 procent omhoog.
United Parcel Service verloor 4,4 procent en FedEx daalde 2,6 procent en behoorde tot de zwakste index-aandelen. Bij die groep hoorden ook de oliegiganten Chevron en ExxonMobil die respectievelijk 2,7 en 3,1 procent moesten prijsgeven.
Aan cryptovaluta gerelateerde aandelen stegen doordat bitcoin zijn herstel voortzette tot 87,000 dollar, een stijging van ruim 7 procent. Strategy won 9,5 procent, Coinbase Global 3,5 procent en Robinhood Markets 2,9 procent.
S&P 500 index 7.764,70 (+1,5%)
Dow Jones index 52.048,83 (+0,7%)
Nasdaq Composite 27.122,09 (+2,3%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie hoger, maar de winsten bleven bescheiden.
Nikkei 225 Gesloten
Shanghai Composite 3.959 (+0,2%)
Hang Seng 25.132 (+0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1477. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1463.
USD/JPY Yen 157,48
EUR/USD Euro 1,1477
EUR/JPY Yen 180,76
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 AB InBev – Beleggersdag (Bel)
00:00 CTP – Beleggersdag t/m 23e
18:00 Exor – Interimcijfers
MACRO-AGENDA:
0:00 Japanse Nikkei gesloten
06:30 Consumentenvertrouwen – September (NL)
06:30 Prijzen bestaande koopwoningen – Augustus (NL)
16:00 Consumentenvertrouwen – September vlpg (eur)
00:00 Algemene Vergadering VN (start)
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!