De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld gesloten, waarbij de drie toonaangevende indices tijdens de handel nauwelijks van hun plaats kwamen. Beleggers leken het kruit droog te houden in aanloop naar een drukke week vol kwartaal- en inflatiecijfers.
De S&P 500 eindigde 0,1 procent lager op 7.807,24 punten. De Dow Jones sloot 0,4 procent hoger op 51.850,55 punten en de Nasdaq moest 0,4 procent prijsgeven op 27.245,90 punten.
De olieprijzen stegen maandag en werd een vat WTI-olie ongeveer 2 procent duurder op 93,74 dollar. Dit nadat Rusland Oekraïense energiedoelen heeft bestookt, slechts enkele uren nadat president Trump een “energiebestand” tussen de twee landen had aangekondigd.
Beleggers zijn bovendien gespannen over de situatie in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen in het weekend dodelijke aanvallen uitvoerden op de belangrijkste luchthaven van Saoedi-Arabië.
Jason Tuvey van Capital Economics waarschuwde voor verdere verstoringen van de energiestromen vanuit Saoedi-Arabië en mogelijk andere delen van de regio. Een tegenaanval van Saoedi-Arabië of bondgenoten zou het conflict in het Midden-Oosten verder kunnen doen oplaaien, aldus Tuvey.
Dat zou onder meer kunnen leiden tot het stilleggen van de schip-naar-schip-overslag waarmee recent aanzienlijke hoeveelheden ruwe olie de Golf konden verlaten, en verdere schade aan raffinaderijen zou de prijzen van geraffineerde producten zoals benzine en diesel hoog houden. Tuvey schat dat dit scenario de Brent-prijs richting minstens 120 dollar per vat kan duwen.
Naast de geopolitieke achtergrond richt de markt de blik op het Amerikaanse cijfer voor de consumentenprijsindex van woensdag, een van de laatste economische publicaties voor de Fed-vergadering eind oktober. Volgens de FedWatch-tool van CME bedraagt de kans op een renteverhoging dan momenteel iets minder dan 22 procent.
Beth Hammack, voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland, zei maandag dat een krapper monetair beleid mogelijk nodig is om de inflatie terug te dringen. “Door de zeilen bij te stellen via frequente, kleinere aanpassingen verklein je het risico dat je ver uit de koers raakt, dat mensen gaan verwachten dat prijzen flink blijven stijgen, en dat het langer duurt om de bestemming te bereiken,” aldus Hammack.
De dollar hield stand vlak bij zijn hoogste niveau in anderhalf jaar tijd en de euro/dollar zakte verder weg naar 1,1155. De munt blijft kwetsbaar voor nieuwe dalingen als gevolg van aanhoudende Franse begrotingsrisico’s, aldus ING.
Dinsdag en woensdag gaat op Wall Street het cijferseizoen van start, waarbij banken en andere financiële ondernemingen aan de aftrap verschijnen.
Stijgers en dalers
Chipfondsen daalden maandag, nadat beleggers de uitspraken van de topmannen van Broadcom en Intel hadden verwerkt. Tijdens de DBS Asia Future Forward Conference in Singapore waarschuwde Broadcom-CEO Hock Tan dat toegang tot financiering een grotere belemmering kan vormen voor de uitrol van AI-infrastructuur dan tekorten aan chips of elektriciteit, meldde CNBC. “De grootste beperking is kapitaal,” aldus Tan. Intel-CEO Lip-Bu Tan deelde die zorgen en wees op stijgende financieringskosten en vragen over het rendement op AI-investeringen. Broadcom daalde 1,9 procent en Intel verloor 3,2 procent.
Micron verloor 3,9 procent en SK Hynix daalde 4,0 procent, nadat concurrent CXMT, een Chinese producent van geheugenchips, meldde vooruitgang te hebben geboekt met een concurrerend ontwerp dat meer data kan opslaan. Sandisk zakte 6,0 procent, terwijl Seagate en Western Digital respectievelijk 3,8 en 2,6 procent inleverden.
Hypotheekgiganten Fannie Mae en Freddie Mac gingen onderuit met verliezen van 16,4 en 17,4 procent, nadat Mizuho het advies verlaagde en de koersdoelen halveerde vanwege hogere hypotheekrentes en onzekerheid over privatisering. De bank wijst op hogere hypotheekrentes en op onzekerheid over een eventuele privatisering van beide hypotheekverstrekkers, mede door de financiële positie van toezichthouder Federal Housing Finance Agency en aangekondigde wijzigingen in de kredietbeoordeling van leningen.
Meta steeg 3,4 procent. De beursgigant heeft zijn nieuwste AI-model, Muse Wonder, gelanceerd en noemt dit de meest geavanceerde optie voor het aansturen van digitale assistenten. Aan het gebruik ervan hangt echter wel een prijskaartje. Om toegang te krijgen tot het model moeten gebruikers van de persoonlijke assistent-app Muse een maandelijks abonnement afsluiten. De lancering onderstreept Meta’s inspanningen om nieuwe inkomstenstromen uit AI te genereren, los van zijn kernactiviteit: online advertenties.
Salesforce won 2,1 procent tot 233,92 dollar. Bank of America verhoogde het advies in twee stappen van Verkopen naar Kopen en verhoogde het koersdoel van 160 naar 285 dollar. Volgens de zakenbank heeft de strategie van Salesforce op het gebied van bedrijfsmatige kunstmatige intelligentie de risico’s op verstoring door AI verkleind, omdat grote bedrijven platforms als Salesforce, die hun bedrijfslogica en data bevatten, niet snel zullen vervangen.
IonQ ging 9,1 procent onderuit. Het bedrijf kondigde de overname aan van cyberbeveiliger Elisity voor maximaal 1,3 miljard dollar in aandelen. Beleggers reageerden bezorgd op het tempo waarin IonQ groeit.
CCC Intelligent Solutions steeg 8,1 procent. Bloomberg meldde dat Elliott Investment Management en GTCR in gesprek zijn over een mogelijke overname van het softwarebedrijf voor autoverzekeringen. De mogelijke overname kan er bij beleggers op wijzen dat de zorgen over verstoring door AI bij softwarebedrijven afnemen.
EBay won 2,2 procent tot 114,65 dollar. Morgan Stanley noemde het aandeel een topfavoriet en verhoogde het koersdoel van 127 naar 132 dollar. Volgens de zakenbank heeft het interactieve livestreamingplatform eBay Live al circa 40 procent van de groei van het bedrijf aangedreven.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!