De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Vanwege een feestdag blijft Wall Street vandaag gesloten.
IG voorziet een openingswinst van 150 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 30 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, nadat zorgen over een AI-bubbel beleggers lieten omzien naar andere sectoren, waar mooie koerswinsten werden geboekt. Een zwak Amerikaans banencijfer stoorde beleggers niet.
Technologie-aandelen stonden opnieuw onder druk, na een daling van sectorgenoten op Wall Street woensdagavond. Beleggers reageerden onder meer nerveus op berichten dat Meta onderzoekt of het AI-rekenkracht via een eigen cloud-infrastructuur commercieel kan aanbieden. Dit voedde de vrees dat de investeringen van grote technologiebedrijven in AI-infrastructuur minder hard zullen groeien dan eerder werd verwacht.
Verschillende economen op het ECB-symposium in Portugal sloegen in de afgelopen dagen al alarm over kunstmatige intelligentie en waarschuwden voor de mogelijke wereldwijde gevolgen als een AI-bubbel zou omslaan in sterke koersdalingen. Ook de Bank for International Settlements waarschuwde hier al voor in zijn jaarverslag.
Diverse sectoren, zoals de gezondheidszorgsector en aandelen in de levensmiddelensector deden wel goede zaken. Volgens Saxo Markets vormen sectoren zoals de gezondheidszorg een goede afdekking tegen de risico’s van een AI-bubbel vergroten deze aandelen de veerkracht van de portefeuille naarmate tech- en halfgeleideraandelen volatieler worden.
UBS denkt dat de AI-gerelateerde opmars van Europese aandelen zich kan uitbreiden naar industriële en luxegoederenaandelen. Europese industriële aandelen worden tegen een korting verhandeld ten opzichte van hun Amerikaanse tegenhangers, maar het momentum van elektrificatie en de uitbreiding van AI-datacenters zal de sector ten goede komen, volgens de Zwitserse bank.
De Europese beurzen stoorden zich niet aan een zwak Amerikaans banenrapport. De Amerikaanse banengroei bleef in juni steken op 57.000, waar was gerekend op 100.000 tot 115.000. Dit was een sterke terugval na de onverwachte uitschieter van 172.000 van mei. De publicatie is een dag naar voren gehaald in verband met de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid, waarvoor vrijdag de deuren van Wall Street gesloten blijven.
’s Ochtends werd al bekend dat de werkloosheid in mei stabiel bleef op 6,2 procent, waar een lichte toename werd voorzien.
Bedrijfsnieuws
De chipindustrie deed een stap terug. ASML verloor 4,4 procent, ondanks koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Jefferies. Infineon en STMicroelectronics verloren ruim 1 procent. STMicro kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies.
Farma-aandelen Sanofi, Genmab, AstraZeneca, Argenx en Novartis konden 3 tot 5 procent bijschrijven.
Ook supermarkten en voeding wonnen terrein. Carrefour steeg in Parijs 3 procent, terwijl Magnum Ice in Amsterdam ook 3 procent won. Nestlé en Unilever gingen er ruim anderhalf procent op vooruit.
Luxe-aandelen als Hermes, LVMH en Pernod Ricard waren ook in trek, met stijgingen van ruim 3 procent.
Defensie-aandelen deden het opnieuw goed donderdag. Rheinmetall steeg 6 procent, Thales 5 procent. De Europese tankfabrikant KNDS meldde woensdagavond dat de plannen voor een dubbele beursgang in Frankfurt en Parijs zijn uitgesteld vanwege de huidige marktvolatiliteit.
Het Duitse vastgoedfonds Vonovia steeg 6 procent. De Duitse regering gaat de deelstaten bij wet verbieden om in te grijpen in de huurmarkt door huurhuizen te nationaliseren. In Berlijn dreigde onteigening voor 29 procent van de portefeuille, meldde analist Corné van Zeijl.
Intussen kreeg Bayer een koopadvies van Deutsche Bank. Het aandeel won 8,9 procent in Frankfurt.
Euro STOXX 50 6.360,47 (+1,24%)
STOXX Europe 600 648,35 (+1,41%)
DAX 25.580,88 (+2,16%)
CAC 40 8.474,86 (+1,65%)
FTSE 100 10.652,87 (+1,67%)
SMI 14.352,98 (+1,69%)
AEX 1.072,74 (-0,03%)
BEL 20 5.788,97 (+1,51%)
FTSE MIB 52.428,18 (+1,60%)
IBEX 35 19.671,80 (+1,37%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street blijft vandaag gesloten, omdat de Amerikanen morgen hun onafhankelijkheid vieren.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten, met opnieuw stevige verliezen voor de technologiesector en meer gematigde uitslagen voor de rest van de beurs.
De AI-industrie stond weer onder druk. Beleggers reageerden eerder deze week nerveus op berichten dat Meta onderzoekt of het bedrijf zijn overtollige AI-rekenkracht commercieel kan aanbieden. Dit voedt de vrees dat de investeringen van grote technologiebedrijven in AI-infrastructuur minder hard zullen groeien dan eerder werd verwacht.
Ook centrale banken en bekende shortsellers waarschuwden deze week voor een mogelijke bubbel door de exorbitante investeringen in AI-infrastructuur en extreme koersstijgingen van de bedrijven die daar van zouden kunnen profiteren.
Capital Economics verwacht dat de winsten uit AI gaan tegenvallen en de huidige aandelenwaarderingen zullen ondermijnen. De analisten denken dat de S&P 500 terug kan vallen tot 6.500 punten tegen eind 2027.
Vrijdag houdt Wall Street de deuren gesloten in aanloop naar de viering van de onafhankelijkheidsdag. Daarom kreeg de markt donderdag al de teleurstellende banencijfers te verwerken, die normaal gesproken voor vrijdag op de rol stonden.
Vorige maand kwamen er niet meer dan 57.000 banen bij in de VS, hoewel de werkloosheid daalde tot 4,2 procent. Vooraf werd gerekend op ongeveer 100.000 tot 115.000 nieuwe banen in juni en een ongewijzigd werkloosheidspercentage van 4,3 procent. De loongroei trok zoals verwacht iets aan van 3,4 procent in mei tot 3,5 procent in juni. In de vrijetijds- en horecasector gingen in juni 61.000 banen verloren, wat wijst op een zwakkere dan gebruikelijke werving van seizoenswerknemers.
Capital Economics verwacht dat de macro-economische cijfers sterk blijven, wat de weg zal vrijmaken voor de Fed om in 2027 drie keer de rente te verhogen. In 2028 kunnen die verhogingen weer stapsgewijs worden teruggedraaid.
De Amerikaanse fabrieksorders daalden in mei, bleek verder, omdat er minder vliegtuigen werden besteld. Een maand eerder was de situatie juist omgekeerd. Ook bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week iets is gedaald.
De euro/dollar steeg na het zwakke banenrapport met een half procent naar 1,1444. De olieprijs sloot licht hoger.
Bedrijfsnieuws
De chipindustrie ging opnieuw onderuit en leverde meer van zijn eerder behaalde koerswinsten in. Sectorgenoten in Zuid-Korea gaven eerder op de dag het slechte voorbeeld. Micron Technology verloor 5,5 procent, Intel sloot 5,2 procent lager. Marvell Technology leverde 10 procent in en Sandisk en Teradyne verloren zelfs zo’n 14 procent. AI-grootmacht Nvidia leverde 1,4 procent in.
Ook autofabrikant Tesla verloor 7,5 procent aan beurswaarde. Daarmee werd de koerswinst ingeleverd die eerder was geboekt toen de autofabrikant meer auto’s dan verwacht bleek te hebben opgeleverd in het tweede kwartaal.
Rivaal Rivian won juist 8,4 procent na sterke verkoopcijfers en een verhoging van de outlook. Het bedrijf profiteert van de hogere benzineprijzen, waardoor er meer elektrische auto’s worden verkocht.
Gezondheidszorg was een toevlucht voor beleggers die hun technologieportefeuille afbouwden. Farmaciereus Moderna steeg 10 procent en was daarmee de favoriet in de S&P500-index. Sectorgenoot Merck werd 3,3 procent meer waard, AbbVie won 4 procent en Johnson & Johnson eindigde 3,6 procent in de plus.
Google-eigenaar Alphabet verloor 0,5 procent, nadat Google een beroepszaak verloor tegen een EU-boete van 4,1 miljard euro. Facebook-eigenaar Meta Platforms verloor 4,9 procent, waarmee de winst van eerder deze week weer deels verdampte.
Bitcoinbedrijf Strategy steeg juist 7,9 procent, geholpen door hogere koersen van cryptomunten. Coinbase Global won 3,9 procent en beursapp Robinhood Markets won 3,8 procent.
S&P 500 index 7.483,24 (+0,00%)
Dow Jones index 52.900,07 (+1,14%)
Nasdaq Composite 25.832,67 (-0,80%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het groen. Koploper was de beurs in Zuid-Korea, waar de Kospi index ruim 4,5 procent steeg.
Nikkei 225 69.618 (+1,3%)
Shanghai Composite 4.057 (+0,7%)
Hang Seng 23.417 (+1,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1447. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1433 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1443 op de borden.
USD/JPY Yen 161,11
EUR/USD Euro 1,1447
EUR/JPY Yen 184,42
MACRO-AGENDA:
00:50 Inkoopmanagersindex diensten – Juni def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex diensten – Juni (Chi)
08:45 Industriële productie – Mei (Fra)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten – Juni (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten – Juni (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten – Juni def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten – Juni def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten – Juni def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten – Juni def. (VK)
14:30 Wall Street gesloten ivm Onafhankelijkheidsdag
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!