De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, terwijl beleggers oog zullen hebben voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran in Doha.
IG voorziet een openingswinst van 156 punten voor de Duitse DAX en een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 13 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa bleven maandag na een matte handelssessie dicht bij huis, onder meer na een pauze in de vijandelijkheden tussen de VS en Iran.
De olieprijs bleef op niveaus van voor de oorlog in het Midden-Oosten, geholpen door afspraken tussen de VS en Iran om de vijandelijkheden te staken. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump vinden er dinsdag in Doha nieuwe onderhandelingen plaats. Iran zou hier volgens de president om hebben gevraagd.
“Beleggers handelen nog altijd vanuit de overtuiging dat vrede, hoe wankel en onbetrouwbaar ook, nog steeds tot de mogelijkheden behoort”, aldus analisten van SPI Asset Management.
“Hoewel de olieprijzen, die weer in de buurt van het niveau van voor de oorlog liggen, de extreme risico’s voor de economische groei, de inflatie en de rentevolatiliteit verminderen, daalt de inflatie waarschijnlijk niet snel genoeg om de ECB van haar strikte koers af te brengen”, aldus Commerzbank.
Een hoger dan verwacht inflatiecijfer in Spanje wees erop dat de prijsdruk hardnekkiger bleef dan economen hadden voorzien. Woensdag volgen de inflatiecijfers voor de gehele eurozone.
De recente renteverhoging van de Europese Centrale Bank was geen voorzorgsmaatregel. Dat zei ECB-president Christine Lagarde maandagavond in het Portugese Sintra.
Sommigen noemden de stap een “verzekeringsverhoging”, aldus Lagarde. Volgens haar dekt die omschrijving de lading niet. De verhoging berustte op de eigen ramingen van de bank.
Inmiddels zijn de energieprijzen fors gedaald na het akkoord tussen de VS en Iran. Daardoor vragen economen zich af of de ECB te snel verkrapte.
Lagarde noemde het juni-besluit niettemin “robuust”. Niets sindsdien heeft dat oordeel aangevochten, aldus de president. De duurzaamheid van de vrede noemde ze wel “verre van zeker”.
Of de rente verder omhoog moet, ligt nu op tafel. Functionarissen, waaronder bestuurslid Isabel Schnabel, stellen dat de rente in de huidige situatie waarschijnlijk nog verder moeten stijgen.
Stijgers en dalers
Auto-aandelen als BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis en Volkswagen stonden maandag onder druk. Jefferies verlaagde de koersdoelen voor Mercedes en Volkswagen.
In Frankfurt zakte Deutsche Telekom verder weg. Geruchten over een volledige fusie van Deutsche Telekom met haar Amerikaanse dochter T-Mobile US zorgden recent voor flinke volatiliteit. Beleggers zijn bezorgd dat het Duitse moederbedrijf de controle over zijn belangrijkste winstmaker verliest. Het aandeel Deutsche Telekom sloot 5,5 procent lager.
Ook Heidelberg Materials beleefde een lastige dag en moest 9,4 procent prijsgeven. Handelaren wezen op ‘pre-close calls’ die het bedrijf met analisten zou voeren. Sectorgenoten kwamen hierdoor ook onder druk te staan.
RWE steeg daarentegen met 3,6 procent en Rheinmetall wist 2,6 procent bij te schrijven.
In Parijs stegen Thales en Publicis Groupe 1,9 en 1,7 procent. Vinci, Bouygues en EssilorLuxottica verloren tussen de 2,4 en 3,1 procent. Saint-Gobain moest 3,8 procent prijsgeven.
In Londen stegen Entain en Flutter Entertainment met 2,4 en 2,2 procent.
British American Tobacco wil bijna een vijfde van zijn personeelsbestand schrappen, in een poging om kosten te besparen en de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het aandeel daalde met 1,0 procent.
In Londen daalde Babcock met ruim 5 procent, nu de onderneming een opdracht van de Britse overheid voor een nieuw type fregat lijkt mis te lopen. Zakenbank Jefferies noemde de koersdaling wel erg fors, zeker omdat deze opdracht nooit door Babcock is opgenomen in de outlook.
Avio en Diasorin wonnen 2,7 en 2,4 procent in Milaan. Buzzi Unicem moest 4,8 procent prijsgeven.
In Amsterdam kwam Prosus met jaarcijfers die werden beloond met een koerswinst van 2,4 procent. Volgens Degroof Petercam waren de resultaten sterk. De aangekondigde dividendverhoging noemde de bank een “positief signaal”. ASMI en ASML stegen 2,5 en 2,1 procent, AkzoNobel verloor daarentegen 2,1 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.
UCB deed goede zaken in Brussel, met een winst van 1,9 procent. Syensqo en Azelis verloren daarentegen 3,4 en 3,5 procent.
Euro STOXX 50 6.231,63 (+0,2%)
STOXX Europe 600 636,11 (+0,0%)
DAX 24.626,89 (-0,2%)
CAC 40 8.384,87 (-0,6%)
FTSE 100 10.484,22 (-0,2%)
SMI 14.223,90 (+0,4%)
AEX 1.065,34 (+0,4%)
BEL 20 5.719,28 (-0,4%)
FTSE MIB 51.163,20 (-0,2%)
IBEX 35 19.387,40 (-0,2%)
Amerikaanse aandelen
Wall Street gaat dinsdag een groene opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een beweeglijke start van de handel al hoger geëindigd. Technologie was weer in trek en beleggers analyseerden ook de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
De prijs voor een vat WTI-olie steeg met 2,2 procent naar 70,75 dollar. De olieprijs bleef daarmee nog wel rond niveaus van voor de oorlog in het Midden-Oosten, geholpen door afspraken tussen de VS en Iran om de vijandelijkheden te staken. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump vinden er dinsdag in Doha nieuwe onderhandelingen plaats. Iran zou hier volgens de president om hebben gevraagd.
Het belangrijke banenrapport wordt donderdag gepubliceerd, voorafgegaan door cijfers over het aantal vacatures en het ADP-banenrapport op respectievelijk dinsdag en woensdag. Vrijdag is Wall Street gesloten vanwege de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid op 4 juli.
Het banenrapport van donderdag over de maand juni stemt waarschijnlijk tot tevredenheid, aldus de economen van ING. Het is de vierde keer op rij dat de groei van de werkgelegenheid boven de 100.000 uitkomt, een schril contrast met het gemiddelde van slechts 8.500 per maand in de periode januari 2025 tot februari 2026. Hoewel een cijfer van rond de 110.000 niet uitzonderlijk hoog is, volstaat het om de markt te laten rekenen op renteverhogingen door de Federal Reserve, verwacht ING.
Ook de aanhoudende daling van de energieprijzen is een opsteker. De benzineprijs zal naar verwachting binnenkort onder de 3,50 dollar per gallon zakken. Dit houdt meer geld in de portemonnee van de consument en zal de komende maanden bovendien zorgen voor een fors lagere inflatie, voegde ING toe. Uit enquêtes onder fabrikanten blijkt verder dat we een degelijk ISM-rapport kunnen verwachten. Al met al voorzien de economen van ING een week die gunstig zal uitpakken voor de risicobereidheid.
De rentes in de VS bleven maandag dicht bij huis, terwijl de euro/dollar licht opliep naar 1,1425.
Stijgers en dalers
Halfgeleiders bewogen maandag sterk, doordat beleggers geld heen en weer schoven tussen de sector en de rest van de markt. De Philadelphia SOX eindigde bijna 4 procent hoger, na eerder een verlies van ruim 3 procent. Nvidia steeg met 1,2 procent. Micron sloot 1,1 procent hoger, nadat het aandeel vlak na opening nog 9 procent lager noteerde.
Alphabet steeg 4,8 procent, nu het aandeel voor het eerst werd verhandeld in de Dow Jones Industrial Average. Alphabet verving Verizon in de dertigkoppige blue-chipindex.
Verizon Communications verloor 5,2 procent na een verwacht verlies van 700 tot 800 miljoen dollar over het tweede kwartaal. Die raming komt voort uit het feit dat het bedrijf bepaalde activiteiten in een joint venture met het Britse BT Group als “aangehouden voor verkoop” classificeert.
Tesla steeg 8,5 procent als onderdeel van een bredere herstelbeweging voor technologieaandelen.
Comcast steeg 4,4 procent na de aankondiging dat het zijn mediatak afsplitst, bestaande uit NBCUniversal en Sky. De afsplitsing wordt over ongeveer een jaar afgerond. Comcast-co-topman Mike Cavanagh wordt dan leider van NBCUniversal, terwijl voormalig financieel directeur Michael Angelakis aan het hoofd komt van het telecombedrijf.
Rocket Lab en Iridium Communications zagen hun koersen oplopen nadat Rocket Lab de overname van Iridium aankondigde. De fusie combineert de lanceercapaciteit van Rocket Lab met het satellietnetwerk van Iridium. Rocket Lab won 15,9 procent, Iridium schoot ruim 25 procent omhoog.
SpaceX steeg 7,1 procent nadat Nasdaq vrijdag bekendmaakte dat het aandeel vóór de handel van 7 juli wordt opgenomen in de Nasdaq 100-index. Die opname kan een golf aan koopvraag vanuit ETF’s op gang brengen.
AppLovin klom 4,5 procent nadat Raymond James de dekking van het advertentieplatform startte met een “strong buy” en een koersdoel van 640 dollar. De stap naar de e-commerce-advertentiemarkt is volgens de zakenbank een belangrijke kans voor groei op lange termijn.
TopBuild verloor 15,5 procent en dat was de slechtste dag sinds maart 2020. De daling komt nu beleggers zich opmaken voor de overname van TopBuild door QXO. Die deal werd in april aangekondigd.
Charter Communications won 11,4 procent na een bericht van Bloomberg van vrijdag. Daarin stond dat het bedrijf en SpaceX exclusieve gesprekken voerden over een telefoonproduct voor consumenten. Charter zou een deel van het mobiele verkeer van SpaceX via zijn eigen internetinfrastructuur kunnen laten lopen.
Strategy steeg 12,6 procent, terwijl de bitcoin stabiliseerde rond de 60.000 dollar. Het bedrijf kan voortaan onder voorwaarden bitcoins verkopen. Dat maakt deel uit van een nieuw kapitaalraamwerk dat het bedrijf maandag presenteerde. Het bedrijf van oprichter Michael Saylor houdt bitcoins aan als belangrijkste reservemiddel. Met het raamwerk wil Strategy zijn preferente aandelen versterken en zijn kapitaal actiever beheren.
Strategy kreeg ook toestemming om voor 1,25 miljard dollar aan bitcoins te verkopen. Samen met de reserve dekt dat ongeveer 25,9 maanden aan dividenden en rente. Strategy, vroeger bekend onder de naam Micro Strategy, stond onder druk om meer duidelijkheid te geven over zijn strategie. Het bedrijf heeft zijn beurskoers in een jaar tijd grofweg 80 procent zien dalen, vooral omdat de bitcoin in dezelfde periode met zo’n 50 procent is gedaald.
Martin Marietta Materials zakte met 5,7 procent na de aankondiging van een samengaan met Lhoist North America, voor 13,5 miljard dollar in contanten. Volgens het bouwmaterialenbedrijf verbreedt Lhoist zijn portefeuille in industriële mineralen.
S&P 500 index 7.440,43 (+1,2%)
Dow Jones index 52.182,74 (+0,6%)
Nasdaq Composite 25.820,14 (+2,1%)
Azië
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag per saldo hoger. De Nikkei index won 1,6 procent, geholpen door een daling van de yen, en de Kospi index won in Zuid-Korean bijna 3 procent, geholpen door de koerswinst van Samsung van meer dan 5 procent.
Nikkei 225 70.608 (+1,6%)
Shanghai Composite 4.082 (+0,2%)
Hang Seng 22.753 (-1,2%)
Valuta
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1398. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1425.
USD/JPY Yen 162,18
EUR/USD Euro 1,1398
EUR/JPY Yen 184,84
Bedrijfsnieuws:
00:00 Cofinimmo – Bava over fusie met Aedifica
22:00 Constellation Brands – Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Nike – Cijfers vierde kwartaal (VS)
Macro-agenda:
3:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten – Juni (Chi)
06:30 Producentenprijzen – Mei (NL)
08:00 Importprijzen – Mei (Dld)
08:00 Detailhandelsverkopen – Mei (Dld)
08:00 Economische groei – Eerste kwartaal def. (VK)
08:45 Inflatie – Juni vlpg (Fra)
09:55 Werkloosheid – Mei (Dld)
11:00 Inflatie – Juni vlpg (Ita)
14:00 Inflatie – Juni vlpg (Dld)
15:00 Case Shiller huizenprijzen – April (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago – Juni (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen CB – Juni (VS)
16:00 Vacatures – Mei (VS)
00:00 ECB-forum in Sintra
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!