een beleggingsportefeuille. Fundix heeft bijna
60 duurzame fondsen geselecteerd die duur-
zaamheid als onderscheidend element hebben
in hun beleggingsbeleid. Deze fondsen beoor-
delen de volgende thema's: People De fond-
sen besteden aandacht aan de menselijke fac-
tor in het productieproces. Hier spelen zaken
zoals redelijke arbeidsvoorwaarden, gezonde
arbeidsomstandigheden, maar ook personeels-
educatie en het voorkomen van kinderarbeid
een rol. Planet De fondsen besteden nadruk-
1.160
1.102
1.044
928
870
873
776
679
582
485
+/- IDX
+/- IDX
Rood staat in de grafi eken voor de ontwikkeling van het fonds, oranje
voor de categorie en groen voor de index/benchmark die het fonds
volgt. Dit jaar behaalde het fonds een rendement van 12,3%, wat
0,3% beter is dan de categorie en 1,8% slechter dan de index die
het volgt.
beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld die voldoen
aan verschillende duurzaamheidscriteria en onderdeel zijn van de
Dow Jones Sustainability World Index. Er wordt niet belegd in onder
meer de tabaks- en wapenindustrie. Duurzame beleggingen kunnen
worden gedefi nieerd als beleggingen waarbij, naast de fi nanciële
doelstellingen, tevens rekening gehouden wordt met de waarden en
normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Het beleg-
gingsproces is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de
benchmark.
gebruik van grondstoffen. De schaarse middelen
die fabrikanten aanwenden en de wijze waarop
ze deze middelen aanwenden in hun processen
moeten erop gericht zijn zoveel mogelijk te herge-
bruiken of er anders zo zuinig mogelijk mee om te
gaan. Afvalstoffen of restproducten moeten wor-
den geminimaliseerd en zo min mogelijk bedrei-
gend zijn voor de leefomgeving en/of het milieu.
Profi t Het is duidelijk dat bedrijven, maar ook klei-
ne agrariërs winst moeten maken om de conti-
nuïteit te waarborgen. De geselecteerde fondsen
len. Een balans tussen bijvoorbeeld economie,
omgeving, medewerker en milieu. We zien een
toenemende interesse in duurzame vermogens-
opbouw. Belangrijk hierbij is dat de belegger, als
hij zelf aan de slag wil om zijn beleggingspor-
tefeuille op te bouwen, een aantal zaken niet
uit het oog moet verliezen. Ook bij een duur-
zame beleggingsportefeuille moet het risico-
management netjes op orde zijn en heb je dus
rekening te houden met de verschillen in beleg-
gingsbeleid, risico, rendement en de verschil-
lende reacties op de verschillende economische
ontwikkelingen van de verschillende duurzame
beleggingsfondsen.
Dit jaar behaalde het fonds een rendement van 15,8%, wat 3,3%
beter is dan de categorie en 1,7% beter dan de index die het volgt.
op het gebied van duurzaamheid. De benchmark die wordt gevolgd
is de Dow Jones Sustainability World Total Return. Ondernemingen
worden getoetst aan een vijftal duurzaamheidscriteria: milieu, soci-
ale rechten, corporate governance, mensenrechten en maatschap-
pelijke betrokkenheid. Doelstelling is het behalen van vermogens-
winsten op lange termijn door middel van beleggen in wereldwijd
vooraanstaande ondernemingen op het gebied van duurzaamheid.
Er wordt niet belegd in ondernemingen die meer dan 5% van hun
omzet halen uit de tabaksindustrie, de wapenindustrie en porno-
grafi e.